ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಿತ್ಯರು, ವಸುಗಳು, ಸಾಧ್ಯರು ಮತ್ತು ರುದ್ರರು ಅಸುರರು ಮತ್ತು ಯಾತುಧಾನರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅಸುರರ ಸೇನೆಗಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಸುರರೂ ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವತೆಗಳು ಸೋತುಹೋಗಿ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದರು. ಅಸುರರು ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳಿಂದ—ಶೂಲ, ಪಟ್ಟಿಶ, ಗದೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ತೀವ್ರ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯನಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭನು, ದೂತನಾಗಿ ದೇವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನೂರಾರು ಕನ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಮ್ಮಾನದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭನು ಹೇಳಿದನು: "ದೇವಿಗೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಪಾರ್ಶ್ವ ಎಂಬ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅವನು ಸರಸ್ವತನು ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನು ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಸಿಂಧುದ್ವೀಪನು. ಅವನು ಮಹಿಷ್ಮತೀ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರದಲ್ಲಿ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು, ದೇವಿಯರಂತೆ ಸುಂದರಳಾಗಿದ್ದಳು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಷ್ಮತೀ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದಳು. ಆ ಸುಂದರ ದೈತ್ಯಕನ್ಯೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಮಂದರ ಪರ್ವತದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂಬರ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡಳು. ಆ ಆಶ್ರಮವು ಹಲವಾರು ಮರಗಳಿಂದ, ಲತಾಮಂಡಪಗಳಿಂದ, ವಕುಲ, ಲಕುಚ, ಚಂದನ, ಸ್ಪಂದನ, ಸಾಲ, ಸರಳಮರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು, ಶುಭರೂಪಳಾದ ಮಹಿಷ್ಮತೀ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು: 'ನಾನು ಈ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತೇನೆ.' ಅಂತು ಆ ದೇವಿಯು, ಭೂಮಂಡಲದ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿಯೇ, ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಕೊಂಬುಗಳಿರುವ ಮಹಿಷಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದಳು. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಆ ಸುಂದರಮುಖಿಯು ಋಷಿಯನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲು ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಋಷಿಯು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತು, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಆ ಶುಭದೃಷ್ಟಿಯ ದೈತ್ಯಕನ್ಯೆಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದನು: 'ನೀನು ಮಹಿಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಶತ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀನು ಮಹಿಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು.' ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಡುಗಿದಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, 'ಶಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಋಷಿಯು ದಯೆಯಿಂದ, 'ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ, ಶಾಪ ಮುಕ್ತವಾಗುವೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು,' ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹಿಷ್ಮತೀ, ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಸುಂದರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುದ್ವೀಪ ಮಹಾತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಡುಮತೀ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರ ದೈತ್ಯಕನ್ಯೆ, ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಋಷಿಯು ಕಂಡನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿಯ ವೀರ್ಯವು ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಮಹಿಷ್ಮತೀ ಅದನ್ನು ದೇವಮಂದ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ, 'ನಾನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ,' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವಳು ಋಷಿಯ ವೀರ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಗರ್ಭವತಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಅವಳ ಮಗನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಮಹಿಷ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಂಶವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು. ಈಗ ಅವನು ದೇವಿಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ನೀನು ದೇವಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭ ದೂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಕಾಶಮಯಿಯಾದ ದೇವಿ ನಗಿದಳು; ಪರಮೇಶ್ವರಿಯು ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವಿಯ ನಗುವನ್ನು ಕಂಡ ದೂತನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ಅವನು ದೇವಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಂಡನು ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಳಾದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಪರಮಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸೇವಕಿ ಜಯಾ, ದೇವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಳು: 'ನೀನು ಈ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿರುವುದು ನಿಜ. ಅವಳ ಕನ್ಯತ್ವ ವ್ರತವು ಶಾಶ್ವತವಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕನ್ಯೆಯರು ದೇವಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇವಿಯನ್ನಂತೂ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ನೀನು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗು; ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ದೊರೆಯದು.' ಹೀಗೆ ಕೇಳಿ, ದೂತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಯಾದ ನಾರದರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದರು. ಅವರು 'ಧನ್ಯತೆ, ಧನ್ಯತೆ' ಎಂದು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು: 'ದೇವಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳ ಆಶಯದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಮರರು ಮಹಿಷಾಸುರನಿಂದ ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾದೈತ್ಯನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನಿದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಾದೇವಿಗೆ, ನೀನು ಈಗ ಆ ದೈತ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡು.' ನಾರದರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಅಂತರ್ಧಾನವಾದರು. ದೇವಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದಳು. ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಭಯಾನಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕತ್ತಿಗಳು, ಗಡಸುಗಳು, ಧನುಷುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡರು. ಅವರು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯಸೇನೆಗಳು ದೇವಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವಿಯ ಮಹಾಸೈನ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಬಂದವು. ಆ ಗರ್ವಿತ ಕನ್ಯೆಯರು ದೈತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೈತ್ಯರ ಚತುರ್ವಿಧ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ತಲೆಗಳು ಕಡಿದು ಬಿದ್ದುಹೋಯಿತು; ಇನ್ನಿತರರ ಹೃದಯಗಳು ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕರು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದೈತ್ಯ ನಾಯಕರು ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಹಗಳಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯರು ಸಂಹಾರವಾದರು. ಉಳಿದವರು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.