जब वह देवता गरजते हुए प्रकट हुए, उनकी कानों से अग्नि की ज्वालाएँ निकलने लगीं। उन ज्वालाओं से अनेक भयानक जीव उत्पन्न हुए—वेताल, उग्र प्रेत, और पिशाच। फिर वहाँ लाखों की संख्या में कूष्मांड और यातुधान भी उत्पन्न हुए, जिनके मुख अग्नि के समान प्रज्वलित थे और वे विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे। इन भयंकर जीवों की विशाल सेना को देखकर, उस देवता ने वेदों के अंगों से युक्त एक अत्यंत दिव्य रथ की रचना की। उस रथ में ऋग्वेद और अन्य वेद, घोड़े, त्रिगुणात्मा तत्व, त्रिवृत ब्रह्मा, त्रिविध उपासना, तीन प्रकार की सोम-निष्पत्ति, धर्म और अधर्म के पासे, तथा वायु का नाद भी था। उस रथ के दो ध्वज दिन और रात थे; धर्म और अधर्म दो दंड थे। वह रथ समस्त ज्ञान से युक्त था और स्वयं ब्रह्मा उसके सारथी बने, अन्य देवताओं के साथ। उस रथ का धनुष गायत्री था, उसकी प्रत्यंचा ओंकार थी, और सात स्वरों के तीर उस देवाधिदेव के लिए थे। जब ये सभी दिव्य वस्तुएँ एकत्रित हो गईं, तब वह तेजस्वी देवता, क्रोध से भरे हुए, दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़े। जैसे ही वह देवता आकाश में अंगिरस गणों का नेतृत्व करते हुए यज्ञ स्थल की ओर बढ़े, उनके आगमन से यज्ञ में आचार्यों द्वारा उच्चारित सभी मंत्रों का संग्रह विलुप्त हो गया। इस अनहोनी को देखकर यज्ञ के सभी पुरोहितों ने कहा, "देवताओं को शस्त्र धारण कर लेना चाहिए, अब आप पर बड़ा संकट आ गया है।" उन्होंने आगे कहा, "कोई शक्तिशाली राक्षस, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न, यज्ञ का भाग लेने आ रहा है, जो इस यज्ञ में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है।" ऐसा सुनकर देवताओं ने अपने प्रपितामह ब्रह्मा से पूछा, "दक्ष, पूज्यवर, अब हमें क्या करना चाहिए? कृपया बताइए, आपकी क्या इच्छा है?" दक्ष ने उत्तर दिया, "शीघ्र शस्त्र उठा लो, यहाँ युद्ध की तैयारी करो।" ऐसा कहते ही, देवताओं ने विविध शस्त्रों से सुसज्जित होकर, रुद्र के अनुयायियों के साथ महान युद्ध आरंभ कर दिया। उस युद्ध में गंधर्व, पिशाच, ग्रह, डाकिनी, और अन्य भूत-प्रेत, विविध शस्त्रों से लैस होकर लोकपालों से भिड़ गए। देवताओं ने उन उग्र भूतों को यमलोक की ओर भगाते हुए, भयानक तीर, तलवार, और कुल्हाड़ियाँ फेंकी। भूतों ने भी रुद्र के सामने क्रोध से भरकर, जलती हुई लकड़ियाँ, हड्डियाँ और तीरों से देवताओं पर आक्रमण किया। इस अत्यंत उग्र और भयानक युद्ध में रुद्र ने एक ही तीर से भग के दोनों नेत्र भेद दिए। जब भग के नेत्र रुद्र के बाणों से नष्ट हो गए, तब तेजस्वी पूषन क्रोधित होकर रुद्र से युद्ध करने लगे। रुद्र ने देखा कि पूषन बाणों की वर्षा कर रहे हैं, तब शत्रु संहारक रुद्र ने पूषन के दाँत उखाड़ दिए। रुद्र द्वारा पूषन के दाँत गिरा दिए जाने पर वसु देवता चारों दिशाओं में भाग गए, और ग्यारह रुद्र भी तुरंत वहाँ से चले गए। उन्हें अचानक पराजित और भागते हुए देखकर, तेजस्वी विष्णु, जो सूर्य के छोटे भाई हैं, अपनी सेना से बोले, "तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ चला गया? तुमने अपना गर्व और महानता क्यों छोड़ दी? अपनी प्रतिज्ञा, वंश और गौरव को शीघ्र स्मरण क्यों नहीं करते?" "हालाँकि तुम परम पुरुष के गुणों से युक्त हो, पूर्वकाल में भी, भय के कारण, स्वयं कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने पृथ्वी पर व्यर्थ प्रणाम किए थे।" ऐसा कहकर, हरि, पीत वस्त्र धारण किए हुए, शंख, चक्र और गदा हाथ में लिए, लोकों के पालनकर्ता, गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। तब हरि और हर के बीच रोमांचकारी युद्ध हुआ; रुद्र ने हरि पर पाशुपत अस्त्र से प्रहार किया, और हरि ने भी क्रोधित होकर रुद्र पर नारायण अस्त्र से प्रहार किया। दोनों नारायण और पाशुपत अस्त्र, क्रोध में छोड़े गए, आकाश में भिड़ गए; दोनों एक-दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करते हुए, दिव्य युद्ध में हज़ार वर्षों तक युद्ध करते रहे। वहाँ एक के सिर पर जटाओं से सुसज्जित मुकुट था, एक शंख बजा रहा था, दूसरा सुंदर ढोल बजा रहा था। एक के हाथ में तलवार थी, दूसरे के हाथ में दंड; एक का शरीर कौस्तुभ मणि से चमक रहा था, दूसरा भस्म से अलंकृत था। एक गदा घुमा रहा था, दूसरा दंड; एक की गर्दन रत्नों से चमक रही थी, दूसरे की हड्डियों से; एक पीत वस्त्र पहने था, दूसरा सर्प को कमरबंद की तरह पहने था। ऐसे दोनों उग्र और प्रतिद्वंद्वी, रुद्र और नारायण के रूप में, एक-दूसरे से श्रेष्ठ, ब्रह्मा ने देखा। ब्रह्मा ने कहा, "हे पुण्यात्माओं, अपने-अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को वापस ले लो।" ब्रह्मा के ऐसा कहने पर दोनों शांत हो गए। इसके बाद ब्रह्मा ने विष्णु और हर से कहा, "हरि और हर, तुम दोनों संसार में देवताओं के रूप में प्रसिद्ध होगे।" "यह यज्ञ, भले ही बाधित हुआ है, पूर्णता को प्राप्त होगा; दक्ष और उसके वंश के द्वारा संसार में यश फैलेगा।" ऐसा कहकर, ब्रह्मा ने सभा से कहा, "रुद्र का भाग उसे प्रदान करो।" "रुद्र का भाग सबसे प्रमुख है—ऐसा वेदों में कहा गया है। हे देवताओं, रुद्र की स्तुति करो, वह हमारा परम स्वामी है।" "भग के नेत्र और पूषन के दाँत नष्ट करने वाले देवता की इन नामों से स्तुति करो, शीघ्र ही उसे प्रसन्न करो ताकि वह तुम्हें वर दे सके।" ऐसा सुनकर, देवताओं ने अत्यंत भक्ति से महान आत्मा शंभु की स्तुति की और स्वयंभू को प्रणाम किया। देवताओं ने कहा, "उग्र नेत्र वाले को नमस्कार, तीन नेत्र वाले को नमस्कार; हजार नेत्र वाले को नमस्कार, त्रिशूल धारण करने वाले को नमस्कार।" "कपाल-दंड वाले को नमस्कार, हाथ में दंड रखने वाले को नमस्कार; हे देव, आपकी प्रभा करोड़ों सूर्य और अग्नि के समान है।" "हे देव, अज्ञान और विवेक की कमी के कारण हमने अनुचित कार्य किया है; कृपया हमें क्षमा करें, हे प्रभु, इस अपराध के लिए।" "तीन नेत्र वाले, दुःख दूर करने वाले, हे शंभु, त्रिशूलधारी, भयानक स्वरूप और मुख वाले, देवों के स्वामी, शुद्ध स्वरूप वाले, कृपा करें, हे रुद्र, अविनाशी और सर्वव्यापक।" इस प्रकार, दक्ष के यज्ञ में रुद्र के प्रकोप, देवताओं के युद्ध, विष्णु और रुद्र के दिव्य संघर्ष और ब्रह्मा की मध्यस्थता के बाद, देवताओं ने रुद्र की स्तुति कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।