यज्ञ में जब तक हवि अर्पित की जाती रही, सभी देवताओं ने अपने-अपने भाग प्राप्त किए। उसी क्षण ब्रह्मा फिर से जल से प्रकट हुए। उसी समय, क्रोध से उत्पन्न हुए रुद्र, जो पहले महान जल में स्थित थे, सहस्त्र सूर्यों के समान तेज से चमकते हुए जल से बाहर आए। वह परमेश्वर, जो समस्त ज्ञान से युक्त, शुद्ध और समस्त देवताओं के स्वरूप थे, अपनी तपस्या-शक्ति से प्रकट हुए और समस्त लोकों का दर्शन किया। हे श्रेष्ठ पुरुष, उसी समय पाँच प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई—देवों की और पृथ्वी पर निवास करने वाले चार वर्गों की। ठीक उसी समय रौद्र सृष्टि का उदय हुआ; अब, हे राजाओं में श्रेष्ठ, रुद्र की सृष्टि की कथा सुनो। रुद्र ने महान जल में दस हज़ार वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब वे जागे, तो उन्होंने पृथ्वी को सुंदर वन, फसलों की समृद्धि, मनुष्यों और पशुओं से भरी हुई देखा। तब उन्होंने दक्ष के निवास में और यज्ञ करने वालों के आश्रम में, ध्यानस्थ होकर वेद-मंत्रों का उच्च स्वर में उच्चारण सुना, जैसा कि विधिपूर्वक होता था। यह सुनकर, सर्वज्ञ, तेजस्वी और महान प्रभु अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले—“मुझे पहले उस सर्वव्यापी मुनि ने यह कहकर उत्पन्न किया था कि ‘प्रजा की सृष्टि करो!’ यह वचन सत्य ही कहा गया था। अब यह सृष्टि-वर्णन और इसका आरंभ किसने किया है?” ऐसा कहते हुए, परमेश्वर अत्यंत क्रोधित होकर गर्जना करने लगे। उनकी गर्जना से उनके कानों से अग्नि की ज्वालाएँ निकलने लगीं और उनसे अनेक प्राणी उत्पन्न हुए—वेताल, भयानक भूत, प्रेत और पिशाच। कूष्माण्ड और यातुधान, सभी अग्निमुख, करोड़ों की संख्या में, विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित वहाँ प्रकट हुए। उन विविध आयुधों से युक्त प्रेतों की सेना को देखकर, रुद्र ने वेद-ज्ञान के अंगों से संपन्न एक अद्भुत रथ की रचना की। उस रथ में ऋग्वेद और अन्य वेद, घोड़े, त्रैण, त्रिपवित्र, त्रिकर्म, त्रिसवन, धर्मयुक्त पासे और पवन की ध्वनि थी। दिन और रात उसके दो ध्वज थे, धर्म और अधर्म दो दंड; रथ स्वयं ज्ञानमय था, और ब्रह्मा स्वयं सारथी बने, अन्य देवताओं के साथ। गायत्री उसका धनुष थी, ओंकार उसकी प्रत्यंचा, और सात स्वरों से युक्त बाण उस देवाधिदेव के थे। इन सबको एकत्र कर, महातेजस्वी रुद्र, क्रोध से भरकर, दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़े। जब वे आकाश मार्ग से अंगिरस गणों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े, तो उनके आगमन से यज्ञ करने वाले ऋत्विजों के मंत्रों का समूह लुप्त हो गया। यह अपशकुन देखकर सभी ऋत्विज बोले—“देवताओं! शस्त्र धारण करो; बड़ा संकट आ गया है।” “कोई शक्तिशाली दैत्य, जो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है, यज्ञ का भाग लेने आ रहा है, जिसे इस यज्ञ में पाना अत्यंत कठिन है।” ऐसा सुनकर देवताओं ने अपने पितामह ब्रह्मा से पूछा—“हे दक्ष, हे पूज्यवर, हमें क्या करना चाहिए? आप अपनी इच्छा बताइए।” दक्ष बोले—“शीघ्र ही शस्त्र उठाओ, यहीं युद्ध की व्यवस्था करो।” यह सुनकर, देवता विविध अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित होकर रुद्र के गणों के साथ भीषण युद्ध करने लगे। उस युद्ध में भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह और डाकिनियाँ, सभी विविध अस्त्रों से सुसज्जित होकर लोकपालों से युद्ध करने लगे। देवताओं ने उन भयंकर प्रेतों को यम के लोक की ओर खदेड़ते हुए भयानक बाण, तलवार और फरसे चलाए। प्रेतों ने भी, क्रोध में भरकर, रुद्र के समक्ष, प्रज्वलित लकड़ियों, हड्डियों और बाणों से देवताओं पर प्रहार किया। फिर उस अत्यंत भयानक युद्ध में रुद्र ने एक ही बाण से भग के नेत्र भेद दिए। भग के नेत्र नष्ट हो जाने पर, तेजस्वी पूषा क्रोध में भरकर रुद्र से युद्ध करने लगे। जब रुद्र ने देखा कि पूषा बाणों की वर्षा कर रहे हैं, तो शत्रु-विनाशक रुद्र ने उनके दाँत उखाड़ डाले। पूषा के दाँत गिरते ही वसु लोग चारों ओर भाग गए और ग्यारह रुद्र भी शीघ्र वहाँ से चले गए। उन्हें इस प्रकार पराजित और भागते देख, तेजस्वी विष्णु, सूर्य के अनुज, अपनी सेना से बोले—“तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ चला गया? गर्व और महिमा त्यागकर तुम अपने संकल्प, वंश और यश को क्यों नहीं स्मरण करते?” “पूर्वकाल में, जब स्वयंभू कमलजन्मा ब्रह्मा भी भय के कारण व्यर्थ में पृथ्वी पर प्रणाम करते थे, तब भी तुम परमेश्वर के गुणों से युक्त थे।” ऐसा कहकर, पीताम्बरधारी हरि, हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए, प्रजाओं के पालनकर्ता, गरुड़ पर आरूढ़ हुए। फिर वहाँ हरि और हर (विष्णु और रुद्र) के बीच रोमांचकारी युद्ध हुआ; रुद्र ने पाशुपतास्त्र से हरि पर प्रहार किया, और हरि ने क्रुद्ध होकर नारायणास्त्र से रुद्र पर प्रहार किया। दोनों, क्रोध में छोड़े गए नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र, आकाश में टकराए; दोनों ही एक-दूसरे का संहार करने के लिए भीषण युद्ध करने लगे, और उनका दिव्य संग्राम सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। वहाँ एक के सिर पर जटाजूटयुक्त मुकुट था, तो दूसरा शंख बजा रहा था, और दूसरा सुंदर ढोल बजा रहा था। एक के हाथ में तलवार थी, दूसरे के हाथ में दंड; एक के वक्ष पर कौस्तुभमणि दमक रही थी, दूसरे का शरीर भस्म से विभूषित था। एक गदा घुमा रहा था, दूसरा दंड; एक का गला रत्नों से शोभित था, दूसरे का हड्डियों से; एक पीताम्बर पहने था, दूसरा सर्प को करधनी बनाए था। इस प्रकार दोनों, रुद्र और नारायण के रूप में, परस्पर प्रतिस्पर्धी, प्रचंड और अद्भुत रूप में, ब्रह्मा ने देखा। तब ब्रह्मा ने कहा—“हे पुण्यात्माओं, अपने-अपने स्वभाव के अनुसार अपने अस्त्र वापस बुला लो।” ब्रह्मा के इस वचन से दोनों शांत हो गए।