कन्नौज के राजा, जो क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित थे, अत्यंत धनवान, आकर्षक और मनोहारी स्वरूप वाले थे। उनके दरबार की राजनर्तकियाँ, जो अपने सौंदर्य और कला के लिए प्रसिद्ध थीं, एक युवती को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। वह युवती गाने-बजाने और नृत्य में रुचि रखने लगी और उन्हीं की जीवनशैली अपनाकर, उस प्रभु के सेविकाओं के बीच रहने लगी। यहाँ अध्याय का समापन होता है, जिसमें मथुरा की महिमा, कृष्ण-गंगा और कालिंजर के प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसके बाद भगवान वराह ने कहा—एक व्यापारी के माल को लेकर, अपने समूह के साथ, वह पुरुष व्यापारियों के काफिले में शामिल हुआ। अब वह धनवान और सुंदर हो गया था। वे सब मथुरा नगरी में पहुँचे। वहाँ, प्रातःकाल, पाञ्चाल अपने लोगों के साथ, बड़े गर्व और भव्य रथ पर सवार होकर पहुँचा। देवता के दर्शन करने के बाद उसने बार-बार अनेक दान दिए। फिर, जिज्ञासा वश, वह गर्ट्टेश्वर नामक देवता के दर्शन के लिए गया। उसने आदर सहित धात्रेयिका नामक स्त्री के पास भी जाकर उसे रत्नों की माला लोभवश भेंट की। वह सदा कृष्णा और गंगा नदियों के संगम के पवित्र स्थल पर स्नान करता रहा। इसी प्रकार करते-करते छह महीने बीत गए। एक दिन, वहीं के एक आश्रमवासी ने उसे देखा—उसका शरीर कीड़े से ढका था, और वह वहाँ आ पहुँचा था। जब भी वह स्नान करता, उसके शरीर से कीड़ों का ढेर गिर जाता। कई दिनों तक सुमंतु ने यह अद्भुत दृश्य देखा। चिंता और संदेह से भरे सुमंतु ने उससे पूछा—"तुम दिन-रात क्या करते हो? मुझे सच-सच बताओ, क्या तुम पाञ्चाल हो, ब्राह्मण पुत्र हो, या व्यापार में लगे हो?" उसने बताया कि वह दक्षिण दिशा से आया है और मथुरा पहुँचा है। स्नान के बाद उसने त्रिगर्तेश्वर महेश्वर के दर्शन किए। सुमंतु ने कहा—"जब तुम स्नान नहीं करते, तो तुम्हारा शरीर कीड़ों से भरा रहता है; स्नान के बाद पवित्र और उज्ज्वल हो जाता है। निस्संदेह, तुम्हारे भीतर कोई बड़ा छुपा पाप है। कालिंजर के स्पर्श से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाता है। अपना छुपा पाप निश्चित कर हमें बताओ। इस पवित्र स्थल की महिमा देखकर मैं तुम्हारे हित के लिए पूछ रहा हूँ।" लेकिन जब उससे बार-बार पूछा गया, तो वह मौन रहा और वैसे ही चला गया। फिर किसी समय उसने अपनी प्रिय से पूछा—"तुम कौन हो, सौभाग्यशालिनी? किसकी पुत्री हो, मधुरभाषिणी, और किस देश से आई हो?" समय बीतने पर, उसके बार-बार आग्रह करने पर, उस युवती ने कठिनाई से उत्तर दिया—"गंगा के उत्तरी तट पर स्थित, पाञ्चाल नामक सुंदर नगरी मेरी जन्मभूमि है। जब वहाँ अकाल पड़ा, तो हम दोनों दक्षिण दिशा में चले गए। वहाँ मेरे पिता के पाँच पुत्र थे, जिनमें मैं भी थी। मेरा सबसे छोटा भाई था और सबसे बड़ा पाँचवाँ था। जब वह चला गया, मेरे माता-पिता ने भी अपनी नियति को प्राप्त किया। यहाँ मैं सदा स्नान, देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा में लगी रहती थी।" "किन्तु, पतित स्त्री का आचरण अपनाकर मैंने अपने कुल का नाश कर दिया। अपने पापमय कर्मों से मैंने उसे भयंकर नरक में पहुँचा दिया।