एक दिव्य आश्रम था, जहाँ श्रेष्ठ ऋषि निवास करते थे। ये ऋषि वेदों के सार के ज्ञाता, अत्यंत बुद्धिमान और व्रतों में अडिग थे। उन्हीं ऋषियों को महर्षि व्यास ने विविध उपदेशों के द्वारा कल्याण के मार्ग पर चलाया। उसी स्थान पर कालिंजर पर्वत पर महान देवता, तीर्थों के स्वामी भगवान शिव विराजमान हैं। वहीं, जो कोई बारह वर्षों तक व्रत का पालन करता है और आसक्ति से रहित रहता है, वह हिमालय की ओर जाता है और बदरी के समीप पहुँचता है। ऐसा मनुष्य, जो शुद्ध आत्मा वाला हो और तीनों कालों को देखता हो, वह सिद्धि को प्राप्त करता है। इसी प्रकार, कृष्ण तीर्थ में, पांचाल वंश के सामने, वसु नामक एक ब्राह्मण था, जैसा कि श्रुति में कहा गया है। जब भयंकर अकाल पड़ा, तो वह अपनी पत्नी के साथ दक्षिण की ओर चला गया। वहाँ जाकर उसने ब्राह्मण के अनुकूल जीवनयापन किया। उसी स्थान पर, एक संपन्न और अन्न-सम्पन्न कन्या उस ब्राह्मण को दी गई। परंतु, उस कन्या की अस्थियाँ एकत्र कर वह ब्राह्मण मथुरा की ओर गया। कहा गया है कि जिसके अस्थियों में अर्धचंद्र का चिह्न होता है, वह सदैव स्वर्ग में वास करता है। उसी कारवाँ के साथ वह कन्या भी मथुरा पहुँची। वह कन्या अत्यंत सुंदर थी, उसके अंग कोमल थे और उसके केश घने, काले और घुंघराले थे। उसके हाथ-पाँव सुंदर, नख ताम्रवर्णी और शुभ थे। उसकी कमर पतली, पेट सम और वक्षस्थल उच्च व पूर्ण थे। उसकी आँखें आकर्षक, भौंहें सुंदर, अंग अनुपात में और वाणी मधुर थी। वह जिस किसी को देखती या जो भी उसे देखता, वह सब उसकी छवि में आकर्षित हो जाते। वह कन्या तीर्थों में स्नान करने की सर्वत्र भक्त थी। उसी समय, कन्नौज के राजा, जो क्षत्रिय धर्म में स्थित थे, अत्यंत धनवान, मनोहर और आकर्षक थे। उस राजा के दरबार की वेश्याएँ उस कन्या को अपनी ओर आकृष्ट कर ले गईं। वह कन्या गायन और नृत्य में रुचि रखने लगी और उन्हीं की भाँति जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार वह युवती उस स्वामी के सेवकों के बीच रहने लगी। इसी प्रकार, मथुरा की महिमा, कृष्ण-गंगा और कालिंजर की शक्ति का यह वर्णन वराह पुराण के एक सौ पचहत्तरवें अध्याय में पूर्ण होता है। इसके आगे, श्री वराह भगवान ने कहा—वह ब्राह्मण, व्यापारियों के सामान लेकर, उनके दल के साथ चल पड़ा। उस कारवाँ में सम्मिलित होकर, वह अब संपन्न और आकर्षक बन गया। वे सब मथुरा नगरी पहुँच गए। वहाँ, पांचाल वंशीय ब्राह्मण, प्रातःकाल अपने लोगों के साथ, बड़े अभिमान और भव्य रथ में बैठकर आया। उसने देवता के दर्शन कर बार-बार अनेक दान दिए। फिर, जिज्ञासावश, वह गर्त्तेश्वर नामक देवता के पास गया। अत्यंत श्रद्धा से वह धात्रेयिका नामक स्त्री के पास भी पहुँचा और लोभ तथा मोहवश उसे भी रत्नों की माला भेंट की। वह सदा कृष्ण और गंगा के उद्गम के समीप तीर्थ में स्नान करता था। इसी प्रकार करते हुए छह महीने बीत गए। तभी, एक दिन, अपने ही आश्रम में रहने वाले किसी व्यक्ति ने उसे देखा—उसका शरीर कीड़े से ढका हुआ था और वह वहाँ आ पहुँचा था। जब भी वह स्नान करता, उसके शरीर से कीड़ों का ढेर गिर जाता। इस अद्भुत घटना को सुमंतु ने कई दिनों तक देखा। चिंता और आशंका से भरे हुए सुमंतु ने उससे प्रश्न किया।