राजा के स्नान के समय वहां विविध प्रकार के वाद्ययंत्र बजाए जा रहे थे। जैसे ही राजा का अभिषेक हो रहा था, कुछ स्त्रियाँ नृत्य कर रही थीं और अन्य मधुर गीत गा रही थीं—यह दृश्य वैसा ही था जैसे इन्द्र का स्नान होता है। इस प्रकार दिव्य सेवा से युक्त होकर, महान बुद्धि वाले राजा ने स्नान किया। तब वह आश्चर्य से भर गया और सोचने लगा—"यह ऋषि की शक्ति है, तप का प्रभाव है या उस रत्न का चमत्कार?" स्नान के पश्चात् राजा ने शुभ और उत्तम वस्त्र धारण किए और विधिपूर्वक विविध प्रकार के भोजन का आनंद लिया। जिस प्रकार महान् ऋषि ने स्वयं राजा की पूजा की, वैसे ही उन्होंने राजा के अनुचरों का भी सम्मानपूर्वक सत्कार किया। जब तक राजा अपने अनुचरों, सेना और रथों सहित भोजन कर रहे थे, सूर्य अपनी लालिमा के साथ अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। फिर रात्रि आई, जो उज्ज्वल शरद्पूर्णिमा के चंद्रमा और चमकते तारों से सुसज्जित थी। रोहिणीपति चंद्रमा अपनी कोमल किरणों से संपूर्ण वातावरण को मधुर प्रकाश से भर रहा था। उस समय, विख्यात भृगु, देवताओं के स्वामी और दैत्यों के गुरु, जब कृष्णपक्ष में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज मंद हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से, सब प्राणियों का मन भी प्रभावित होता है। पृथ्वीपुत्र (चंद्रमा) अपनी गहरी लालिमा छोड़ देता है, राहु अपनी पीतिमा खो देता है और चंद्रमा की उज्ज्वल किरणों से मुक्त हो जाता है। देवताओं और दैत्यों के बीच जगत् की स्वाभाविक प्रवृत्ति चलती रहती है और धर्मात्मा राजा अपने स्वभाव से ही शक्तिशाली बना रहता है। 'श्वेतपति' नामक किरणमंडल में, जो सूर्य के धर्म का द्योतक है, धूमकेतु भी घोर अंधकार नहीं ला पाता; उस समय गुणी जनों की गति स्पष्ट होती है। राजा का पुत्र अपने कर्मों से संसार को प्रकाशित करता है और बुध के उदय से उसकी बुद्धि और भी प्रखर हो जाती है। अनुचरों की दीर्घकाल से संचित इच्छा भी सत्पुरुषों में सामंजस्य पाती है। धूमकेतु आकाश को दीर्घकाल तक ताम्रवर्णी बना देता है, राजा और देवताओं के पथ पर स्थित रहता है; किंतु दुष्ट व्यक्ति कभी सत्संग में अपने कर्मों में शुद्ध कौशल नहीं दिखा पाता। चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित लोग प्रत्येक क्षण में उज्ज्वल होते हैं; और जो श्रेष्ठ कुलों में जन्मे हैं, वे अपने मूल धर्म का पालन करते हुए शक्तिशाली किरणों के संयोग से महान् ऊँचाई प्राप्त करते हैं। राजा का पुत्र, जो सूर्य और वरुण से उत्पन्न हुआ है, तीन दोषों में आसक्त लोगों को पूर्णरूपेण जीत लेता है; कौशिक वंश में प्रतिष्ठित होकर वेदविधि से यज्ञादि कर्म कभी अन्यथा नहीं होते। मेरा वही पुत्र, जिसने द्वंद्वों का समन्वय किया और राजसिंहासन की पूजा की, वह दीर्घकाल तक सौभाग्य और बुद्धि से दीप्त रहता है, और श्रीविष्णु का निरंतर स्मरण करने से दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। इस प्रकार वह रात्रि ऋषि के पावन आश्रम में व्यतीत हुई—अजेय राजा के लिए, उसके अनुचरों, सामंतों, श्रेष्ठ घोड़ों-हाथियों और उत्तम वस्त्र, आभूषण व अन्य पूजन सामग्रियों से युक्त। ऐसी रात्रि में, उत्तम रत्नों से सुसज्जित, सुंदर वस्त्रों से ढकी हुई, श्रेष्ठ शय्याएँ गृहों में सजाई गईं और सुंदर स्त्रियाँ अपनी मुद्राओं से शोभा बढ़ा रही थीं। वहाँ राजा ने भूमिपतियों और अपने सभी अनुचरों को उनके घर भेज दिया; जब वे चले गए, तब राजा ने सुयोग्य स्त्रियों से घिरे हुए, स्वर्ग के इन्द्र की भाँति, सम्पूर्ण वैभव से युक्त होकर विश्राम किया। इस प्रकार, राजा और उसके अनुचर, मुनि के प्रभाव से हर्षित मन से, उस समय सुखपूर्वक सो गए। प्रातःकाल जब रात्रि बीत गई, राजा ने देखा कि वे स्त्रियाँ और वे भवन सब अदृश्य हो गए हैं। राजा ने देखा कि भव्य आसन और जलपात्र भी लुप्त हो गए हैं, जिससे वह अत्यंत चकित और व्याकुल होकर विचार करने लगा। बार-बार सोचते हुए—"मैं उस रत्न को कैसे प्राप्त करूँ?"—राजा दुर्जय ने एक उपाय सोचा। उसने मन में निश्चय किया—"मैं इस इच्छा-पूरक रत्न को उससे प्राप्त करूँगा।" यह सोचकर, राजा अपने अनुचरों सहित आश्रम से थोड़ी दूर निकल गया। फिर उसने अपने मंत्री विरोचन को ऋषि गौरमुख से रत्न माँगने भेजा। मंत्री ने ऋषि के पास जाकर निवेदन किया—"हे राजन्, रत्नों के पात्र, कृपा कर वह रत्न दे दें।" मंत्री के इस प्रकार कहने पर, गौरमुख ऋषि क्रुद्ध हो उठे और बोले—"ब्राह्मण ग्रहण करता है, राजा देता है, और तुम, पुनः राजा बनकर, इतनी दीनता से याचना क्यों कर रहे हो?" ऋषि ने आगे कहा—"उस पापी राजा दुर्जय से स्वयं जाकर कहो—'हे दुष्ट, शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा लोक तुम्हें त्याग देगा।'" इतना कहकर ऋषि पूरब दिशा में कुश और समिधा लेने चले गए, और मन ही मन उस शत्रुनाशक रत्न का स्मरण करते रहे। मंत्री ने लौटकर ऋषि द्वारा कहे गए वचन राजा को सुना दिए। ब्राह्मण के वचन सुनकर दुर्जय क्रोध से भर गया और उसने अपने सामंत नील से कहा—"तुरंत जाओ, किसी भी उपाय से ऋषि का रत्न छीन लाओ और शीघ्र लौट आओ।" राजाज्ञा पाकर नील विशाल सेना के साथ ऋषि के वन आश्रम की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने यज्ञशाला में रखा रत्न देखा और रथ से उतरकर भूमि पर आ गया। जैसे ही वह उग्र नील नीचे उतरा, वैसे ही उस रत्न से हथियारों से सुसज्जित, भयानक रूप वाले योद्धा प्रकट हो गए। रथ, ध्वजाएँ, घोड़े, बाण, तलवारें, ढाल, धनुष, तरकश—इन सब से सुसज्जित, अनगिनत पराक्रमी और अपराजेय योद्धा उस रत्न से निकल पड़े। वहाँ पंद्रह महान् और वीर योद्धा उपस्थित हुए; उनके नाम मैं बताता हूँ—सुनो, हे महाभाग। वे थे—सुप्रभ, दीप्ततेजस, सूरश्मि, शुभदर्शन, सुकांति, सुंदर, सुंड, प्रद्युम्न, सुमन, शुभ, सुशील, सुखद, शंभु, सुदंत और सोम—ये पंद्रह रत्न से उत्पन्न सेनापति थे। फिर, जब उन्होंने विरोचन को विशाल सेना से घिरा देखा, तो वे उत्साही योद्धा विविध शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध करने लगे। उनके धनुष स्वर्णमय आभा से चमक रहे थे; उनके बाणों की नोक जाम्बूनद सुवर्ण की बनी थी; भयानक तलवारें, गदा और भाले गिरने लगे। एक रथ दूसरे रथ को घेरकर खड़ा था; एक हाथी के सामने दूसरा हाथी, एक घोड़े के सामने दूसरा घोड़ा, और पैदल सैनिक पैदल सैनिक से भिड़ रहे थे, विजय के लिए संघर्ष कर रहे थे। अनेक द्वंद्व युद्ध भी होने लगे, वीर परस्पर ललकारते हुए भिड़ गए; बाणों की वर्षा और भुजाओं के प्रहार से वह संग्राम अत्यंत भयानक हो उठा।