हे भगवती, यह कथा उस समय की है जब एक महान ऋषि भगवान के समक्ष विनयपूर्वक प्रार्थना करता है। वह भगवान से कहता है, "हे प्रभु, आप ही भू हैं, आप ही भुवः हैं, आप ही जन हैं और आप ही महः के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप तप हैं, आप सत्य हैं, और आप ही में जगत के सभी चर और अचर वस्तुएँ वास करती हैं।" ऋषि आगे निवेदन करता है, "हे जनार्दन, आप ही से यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है; आप ही से ऋग्वेद और अन्य वेद प्रकट हुए हैं; आप ही से शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है, और आप ही से यज्ञों की स्थापना हुई है। आप ही से वृक्ष और औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, आप ही से वनस्पति, पशु, पक्षी और सर्प—all arise from you, O Janārdana." फिर ऋषि भगवान से कहता है, "हे देवेश, मेरे यहाँ एक राजा दुर्जय अतिथि के रूप में आए हैं। मैं उन्हें आदरपूर्वक सत्कार देना चाहता हूँ। हे लोकनाथ, आज मैं निर्धन हूँ और भक्ति में झुका हूँ; कृपया मुझे भोजन का वरदान दें।" वह प्रार्थना करता है, "हे प्रभु, मेरी दृष्टि या स्पर्श में जो कुछ भी आए—चाहे वृक्ष, घास या मूल—वह सब चार प्रकार के भोजन में परिवर्तित हो जाए। और जो कुछ भी मैं मन में सोचूं, वह सब मेरे लिए सिद्ध हो जाए। आपको नमस्कार है, हे परमेश्वर।" ऋषि की स्तुति से भगवान केशव संतुष्ट हुए और अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भगवान ने करुणा से कहा, "हे ब्राह्मण, बोलो, श्रेष्ठ वर चुनो।" यह सुनकर ऋषि ने धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलीं। जनार्दन, शंख और गदा धारण किए हुए, पीताम्बर में सुसज्जित, गरुड़ पर विराजमान, बारह सूर्य के समान तेजस्वी, वहाँ प्रकट हुए। यदि आकाश में एक साथ हजार सूर्य उदित हो जाएँ, तो भी उस दिव्य आत्मा की ज्योति वैसी ही थी। ऋषि ने उस स्थान में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अनेक प्रकार से विभाजित देखा और आश्चर्यचकित होकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर भगवान से बोला, "यदि प्रभु मुझे वर देते हैं, तो वह आपके भक्त के लिए हो।" ऋषि ने प्रार्थना की, "अब यह राजा अपनी सेना और वाहनों सहित मेरे आश्रम में भोजन प्राप्त कर कल अपने घर लौट जाए।" भगवान ने उसे मन की सिद्धि और एक अत्यंत तेजस्वी रत्न प्रदान किया। वर देकर भगवान अदृश्य हो गए। ऋषि गौमुख अनेक मुनियों के साथ अपने पवित्र आश्रम में लौट आए। वहाँ, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने हिमालय की चोटी के समान एक विशाल, बादल के समान ऊँचा, चंद्रमा की किरणों जैसा चमकीला, सौ मंजिलों वाला भवन मन में कल्पित किया। फिर विष्णु द्वारा प्राप्त वर के बल से ब्राह्मण ने हजारों, करोड़ों ऐसे भवनों की रचना की। उनके चारों ओर दीवारें और उद्यान बनाए, जिनमें कोयल और विविध श्रेष्ठ पक्षियों की मधुर ध्वनि गूँजती थी, और चम्पा, अशोक, पुन्नाग, नाग, केसरा आदि वृक्ष लगाए। उन सभी भवन-उद्यानों में अनेक प्रकार के वृक्ष थे; हाथियों के लिए अस्तबल और घोड़ों के लिए भी स्थान बने थे। ब्राह्मण ने भोजन के भंडार तैयार किए—खाने, चखने, चूसने, और भोगने योग्य अनेक प्रकार के पदार्थ, और सोने के पात्रों में पके हुए चावल के ढेर। इसके बाद ब्राह्मण ने तेजस्वी राजा से कहा, "आपकी पूरी सेना भवनों में प्रवेश करे।" राजा ने पर्वत के समान विशाल भवन में प्रवेश किया, और अन्य सेवक भी भीतर चले गए। जब वे प्रवेश कर चुके, तब गौमुख ऋषि ने दिव्य रत्न उठाकर राजा से कहा, "राजा, आपके स्नान, भोजन और यात्रा की थकावट दूर करने के लिए मैं सेविकाएँ और सेवक भेजूँगा।" ऋषि ने वह शुभ वैष्णव रत्न एक एकांत स्थान पर राजा के सामने रख दिया। जैसे ही वह निर्मल, चमकीला रत्न रखा गया, वहाँ हजारों दिव्य रूपवती स्त्रियाँ प्रकट हो गईं। वे अत्यंत कोमल, सुंदर अंगों वाली, आकर्षक गालों, मनोहारी शरीर, सुंदर केश और नेत्रों वाली थीं; कुछ ने सोने के पात्र उठाए और आगे बढ़ीं। ऐसे, स्त्रियों और पुरुष सेवकों के समूह, राजा के सभी सेवक, केवल भोजन और वस्त्र लेकर बाहर आए। उन स्त्रियों ने शीघ्रता से राजमार्ग पर सभी सेवकों, पुरुषों, घोड़ों और हाथियों को स्नान कराया। वहाँ विविध प्रकार के वाद्य बजाए गए; जब राजा स्नान कर रहे थे, अन्य स्त्रियाँ नृत्य कर रही थीं, और कुछ गा रही थीं, जैसे इन्द्र के स्नान के समय होता है। इस प्रकार दिव्य सेवा से संपन्न, महान मन वाले राजा ने स्नान किया; फिर आश्चर्य से भरकर विचार किया, "यह ऋषि की शक्ति है, या तपस्या की, या रत्न की?" स्नान के बाद राजा ने शुभ और उत्तम वस्त्र धारण किए, और विधि के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लिया। जैसे महान ऋषि ने राजा का पूजन किया, वैसे ही उन्होंने राजा के सेवकों का भी सम्मान किया। जब तक राजा अपनी सेना, सेवकों और वाहनों सहित भोजन कर रहे थे, सूर्य लालिमा लिए हुए अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद रात आई, जो उज्ज्वल शरद् पूर्णिमा के चंद्रमा और चमकते तारों से सुसज्जित थी; चंद्रमा, रोहिणी का पति, अपनी कोमल किरणों से मधुर प्रकाश फैला रहा था। प्रसिद्ध भृगु, देवताओं के स्वामी और असुरों के गुरु, काले किरणों वाले सूर्य के साथ उदित हुए; लेकिन जब वे चंद्र पक्ष में प्रवेश करते हैं, तब वे चमकते नहीं, और स्वभाव से जीवों का मन प्रभावित होता है। पृथ्वी पुत्र अपनी गहरी लालिमा त्याग देता है, और राहु, फीका, चंद्रमा की उज्ज्वल किरणों से मुक्त हो जाता है; देवताओं और असुरों में जगत का स्वाभाविक व्यवहार चलता है, और धर्मात्मा राजा अपनी प्रकृति से शक्तिशाली होता है। 'श्वेत के स्वामी' नामक किरणों के मंडल में, सूर्य के सिद्धांत की द्रव्यमान की तरह शुद्ध, धूमकेतु महान अंधकार नहीं करता; उस समय, कुशल लोगों में गति स्पष्ट रहती है। राजा का पुत्र, अपने कर्मों से जगत को प्रकाशित करता हुआ, बुध के उदय से उसकी बुद्धि और अधिक तेजस्वी हो गई; सेवकों की इच्छा, जो निकटता से लंबे समय से संचित थी, निश्चित ही धर्मात्माओं में सहमति पाती है। इस प्रकार, हे देवी, भगवान के वर से ऋषि ने राजा और उसकी सेना के लिए अद्भुत सत्कार किया, और सबका मन प्रसन्न हो गया।