हे पुण्यात्मा, सुनो, मैं तुम्हें यह कथा विस्तार से सुनाता हूँ। एक चाण्डाल के घर में जन्म लेना निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जो मेरा भक्त है, वह शुद्ध और भागवत घराने में जन्म लेता है। मनुष्य इसी प्रकार चाण्डाल योनि की कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि वह चार दिन में केवल एक बार भोजन करे और खुले आकाश के नीचे ही शैय्या पर सोए। शुद्ध होकर, विधिपूर्वक आचरण करते हुए, उसे मेरे द्वारा बताए गए कर्मों के मार्ग पर रहना चाहिए। और जो भी संसार को शुद्ध करने वाला है, वही करने से मनुष्य को शुभता की प्राप्ति होती है। अब मेरे दोष और अपराध का फल सुनो। वह पुरुष सात वर्षों तक गिद्ध के रूप में, आकाश में रहने वालों का स्वामी बनता है। उसके बाद पंद्रह वर्षों तक पिशाच योनि में जन्म लेता है। यह सब नारायण से सुनने के बाद, पृथ्वी ने इन शब्दों में जिज्ञासा प्रकट की—"हे देव, मुझे बहुत जिज्ञासा है, आप सब कुछ विस्तार से बताएं। यह जो शुद्ध और शुभ वाणी है, इसमें त्रैविध्य स्वरूप क्या है, हे देव?" तब भगवान ने एक उज्ज्वल और तेजस्वी खोपड़ी उठाई। हे कमलनयन, रुद्र को प्रिय श्मशान भूमि में, रात्रि के समय, हे देवी, मेरी यह उत्तम कथा श्रद्धापूर्वक सुनो। आज भी, हे निष्पापे, दृढ़ व्रती जन इस रहस्य को नहीं जानते। त्रिपुर नामक तीन नगरों के रूप में बालकों, वृद्धों और स्त्रियों का वध करके, वह योगी अपने मन की प्रभुता खो बैठा और उसकी मायाशक्ति नष्ट हो गई। वहीं, उसी स्थान पर, शिव समस्त गणों से घिरे हुए खड़े थे। तब, जब मैंने ध्यान किया, हे देवी, शंकर पुनः लौट आएंगे। रुद्र, जिनकी माया लुप्त हो चुकी थी, जो समस्त प्राणियों के महान स्वामी हैं, उनकी चेतना खो गई, ज्ञान नष्ट हो गया, योगशक्ति जाती रही, वे असहाय हो गए। तब मैंने पूछा, "हे रुद्र, आप यहाँ मोह में क्यों खड़े हैं? आप वैशाख के विभाजन स्वरूप, आदि कारण और परम आश्रय हैं। अपने गणों से घिरे होने पर भी आप स्वयं को क्यों नहीं पहचानते? इसलिए, जो मैंने पूछा है, वह सत्य-सत्य मुझे बताइए। और यह सब आपके प्रिय के लिए ही मैंने यहाँ आकर पूछा है।" पाप से दग्ध नेत्रों वाले रुद्र ने मधुर वाणी में कहा—"एकमात्र नारायण, जो समस्त लोकों के महान स्वामी हैं, उनके कारण मुझे संयोग और ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अब मैं दुख से मुक्त हूँ। मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हैं, हे माधव। ब्रह्मा केवल हमारे बीच की बात जानते हैं, इससे आगे नहीं।" इस प्रकार, हरेश्वर, प्रजापतियों के स्वामी ने मुझसे कहा—"हे विष्णु, आपकी कृपा से मैंने उस त्रिपुर का विनाश किया। वहाँ बालक, वृद्ध और अन्य सभी दसों दिशाओं में भाग गए। उनकी योगशक्ति और माया नष्ट हो गई, प्रभुता जाती रही, हे माधव।" फिर रुद्र ने पूछा, "हे विष्णु, सच्चे हृदय से मुझे वह पावन उपाय बताइए, जो पापों का नाश करता है।" जब वे इस प्रकार विचार कर रहे थे, तब मैंने रुद्र से कहा। मेरे वचनों को सुनकर, परम कल्याणकारी भगवान ने पूछा—"हे विष्णु, वह कौन-सा स्थान है, जो सबके लिए समान है, जहाँ हम दोनों जा सकते हैं?" इस प्रकार यह दिव्य संवाद संपन्न हुआ।