जब देवताओं ने उपयुक्त वचन सुने, वे मन-ही-मन जनार्दन का स्मरण करते हुए मेरु पर्वत के समीप चले गए। जैसे ही उन्होंने मन में भगवान का ध्यान किया, चक्र और गदा धारण करने वाले परमेश्वर अकेले ही, परंतु अत्यंत शक्तिशाली रूप में, हमारी सेना में प्रकट हो गए। भगवान ने अपनी ही शक्ति से स्वयं को एक, दस, सौ, हजार, लाख और दस लाख रूपों में विभाजित कर लिया। हे राजन्, जब वह महाबली भगवान हमारी सेना में खड़े हुए, तब जो भी दैत्य हमारी शक्ति पर निर्भर थे, वे सब धरती पर गिरकर प्राणहीन हो गए। एक ही क्षण में, घोड़ों, हाथियों और पैदल सैनिकों से भरी पूरी सेना भगवान के अद्भुत विराट रूप की महिमा से नष्ट हो गई। चारों प्रकार की सेना का संहार कर चक्रधारी भगवान हमारे सामने से अदृश्य हो गए, जब हमने अपनी सेना को नष्ट होते देखा। हमने धनुषधारी भगवान का यह अद्भुत कार्य प्रत्यक्ष देखा, इसलिए हम सबने केवल उन्हीं की शरण ली और उनकी पूजा का निश्चय किया। हे राजन्, आप हमारे मित्र सुप्रतीक के पुत्र हैं, ये हमारी कन्याएँ हैं—इन्हें स्वीकार करें। हेतृ की पुत्री सुकेशी और प्रहेतृ की पुत्री मिश्रकेशी हैं। इस प्रकार, जब मध्यस्थों ने कहा, तब राजा दुर्जय ने विधिपूर्वक उन दोनों शुभ कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उन्हें पाकर राजा अत्यंत हर्षित हुए और अपनी सेना के साथ शीघ्र ही अपने राज्य लौट आए। समय बीतने पर उनके यहाँ दो पुत्र उत्पन्न हुए—सुकेशी से सुप्रभ नामक पुत्र और मिश्रकेशी से सुदर्शन नामक पुत्र। राजा दुर्जय, इन दो उत्तम पुत्रों को पाकर, आगे चलकर स्वयं वन के किनारे गए। वहाँ उन्होंने भयानक जंगली पशुओं का वध किया और वन में एक निष्पाप ऋषि को देखा। उन्होंने वहाँ गौमुख नामक महान और पुण्यशाली तपस्वी को देखा, जो ऋषियों के समुदाय के रक्षक और पापियों के उद्धारक थे। उनका आश्रम शुद्ध जल, मंद पवन और सुगंधित वृक्षों से युक्त था, वह द्विजों का निवास ऐसे चमक रहा था जैसे आकाश से उतरा कोई मेघ या पृथ्वी पर स्वर्ग का महल हो। वहाँ का वातावरण यज्ञाग्नि के समान प्रकाशमान था, आश्रम स्वच्छ था, शिष्यों के सामगान की ध्वनि गूंज रही थी, सुंदर स्त्रियाँ और ऋषिकुमारियाँ वहाँ थीं, तथा हर वृक्ष पुष्पों से शोभायमान था—वह आश्रम अत्यंत दिव्य था। श्री वराह भगवान बोले—तब गौमुख के उस आश्रम को देखकर राजा दुर्जय ने उसके रमणीय वातावरण पर मन ही मन विचार किया। उन्होंने सोचा, "मैं यहाँ प्रवेश कर इन परम धर्मात्मा ऋषियों का दर्शन करूंगा।" ऐसा सोचकर वे उस आश्रम में प्रविष्ट हुए। राजा के प्रवेश करने पर पुण्यात्मा गौमुख ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका विधिपूर्वक स्वागत किया। वार्तालाप के अंत में महान ऋषि ने कहा, "हे श्रेष्ठ राजन्, मैं अपनी सामर्थ्यानुसार आपको और आपके साथियों को भोजन दूंगा।" उन्होंने कहा, "आपके घोड़े खोल दिए जाएँ, हे महाभाग," और फिर अपने व्रत का पालन करते हुए मौन हो गए। राजा भी भक्ति-भाव से अपने अनुचरों सहित वहाँ खड़े रहे; उस समय उनकी सेना की पाँच टुकड़ियाँ वहाँ उपस्थित थीं। राजा ने मन में सोचा, "यह तपस्वी मुझे यहाँ क्या भोजन देगा?" तब गौमुख ऋषि ने राजा दुर्जय को आमंत्रित किया और विचार करने लगे, "मैं इन्हें क्या भोजन दूँ?" जब वह महान तपस्वी मन-ही-मन विचार कर रहे थे, उसी समय भगवान हरि नारायण, देवताओं के स्वामी, उनके हृदय में प्रकट हो गए। तब ऋषि ने मन में नारायण का स्मरण किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए गंगा में प्रविष्ट हुए। पृथ्वी ने पूछा—"हे पर्वतराज, गौमुख ने विष्णु को किस प्रकार संतुष्ट किया? मैं यह विस्तार से सुनना चाहती हूँ।" फिर पृथ्वी ने भगवान विष्णु की स्तुति की—"सदैव विष्णु को प्रणाम; आपको प्रणाम, जो पीतांबर धारण करते हैं। आपको प्रणाम, जो आद्य रूप हैं; आपको प्रणाम, जो जलस्वरूप हैं।" "जो सबमें स्थित हैं, आपको प्रणाम; जो जल पर शयन करते हैं, आपको प्रणाम। जो पृथ्वीस्वरूप हैं, अग्निस्वरूप हैं, आपको प्रणाम। जो वायु और आकाश के रूप में हैं, आपको प्रणाम। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, आप ही स्वामी हैं, और आप हृदय की इच्छा हैं।" "आप ओंकार हैं, वषट्कार हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। आप समस्त देवताओं के आदि हैं, और आपके लिए कोई आदि नहीं। आप भू, भुवः, जन, महः हैं; आप तप हैं, सत्य हैं, और चर-अचर सब आप में स्थित हैं।" "आपसे ही यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ; आपसे ही ऋग्वेद आदि वेद, शास्त्र और यज्ञ प्रकट हुए। आपसे ही वृक्ष, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, पशु, पक्षी, सर्प—all आपसे प्रकट हुए, हे जनार्दन।" "हे देवेश, आज मेरे यहाँ दुर्जय नामक राजा अतिथि रूप में आए हैं, मैं उन्हें आतिथ्य देने को उत्सुक हूँ। हे देवाधिदेव, आज मैं दीन और भक्ति से झुका हूँ, मुझे अन्न की प्राप्ति कराएँ।" "जो कुछ मैं हाथ लगाऊँ, जो कुछ मैं आँखों से देखूँ—वह चाहे वृक्ष हो, घास हो या मूल—वह सब चार प्रकार के भोजन बन जाए। और जो कुछ मैं मन में सोचूँ, वह सब मुझे प्राप्त हो जाए। आपको बार-बार प्रणाम, हे परमेश्वर।" ऋषि की इस प्रकार स्तुति करने पर देवताओं के स्वामी, जगत्पति केशव संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपना दिव्य रूप उस ऋषि को प्रकट किया। कृपा से पूर्ण मन से भगवान बोले—"मांगो, हे ब्राह्मण, सर्वोत्तम वर मांगो।" यह सुनकर ऋषि ने धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलीं। तब उन्होंने जनार्दन को शंख, गदा, पीतांबर धारण किए, गरुड़ पर विराजमान, बारह सूर्यों के समान प्रकाशमान देखा।