धर्मपरायण राजा ने गहराई से विचार करते हुए अपना राज्य अपने पुत्र दुर्जय को सौंप दिया और स्वयं चित्रकूट नामक पर्वत पर चले गए। दुर्जय को जब विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और घुड़सवारों की भरमार थी, तब उसने सोचा कि अब राज्य का विस्तार कैसे किया जाए। इस विचार के साथ, उस बुद्धिमान ने एक बड़ी सेना एकत्रित की और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहाँ सिद्धों के अधीन समस्त उत्तर के प्रदेश थे। दुर्जय ने पहले भारतवर्ष नामक उस भूमि को जीत लिया, जिसे जीतना अत्यंत कठिन था। इसके बाद उसने किम्पुरुष प्रदेश को भी अपने अधीन कर लिया। फिर उसने हरिवर्ष, जो स्वर्णमयी और अत्यंत रमणीय भूमि थी, तथा कुरुभद्राश्व और मेरु के मध्य का इलावृत क्षेत्र भी जीत लिया। इन सबको जीतने के पश्चात् दुर्जय ने जम्बूद्वीप पर विजय प्राप्त की और फिर देवताओं के राजा इन्द्र सहित समस्त देवताओं को परास्त करने के लिए आगे बढ़ा। जब दुर्जय ने देवताओं, गंधर्वों, दानवों, गुह्यकों, किन्नरों और दैत्यों पर विजय प्राप्त की, तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि नारद ने मेरु पर्वत पर जाकर इन्द्र को यह समाचार सुनाया। यह सुनकर इन्द्र शीघ्रता से लोकपालों के साथ दुर्जय का संहार करने के लिए मेरु पर्वत छोड़कर मृत्युलोक में आ गए। पूर्व दिशा में इन्द्र और लोकपाल स्थित हुए—उनसे संबंधित एक बड़ा घटनाक्रम होने वाला था। दुर्जय ने देवताओं को परास्त कर पुनः लौटते हुए गंधमादन पर्वत की ढलानों पर अपना शिविर स्थापित किया और रसद की व्यवस्था की। तभी वहाँ दो तपस्वी आए। उनके आगमन पर दुर्जय और लोकपालों ने कहा, "तुमने सब कुछ वश में कर लिया है; लोकपालों के बिना संसार नहीं चलता। अतः हमें वह सर्वोच्च स्थान प्रदान करो।" दुर्जय ने पूछा, "आप दोनों कौन हैं?" तब वे शत्रुनाशक बोले, "हम असुर हैं—विद्युत्सु और विद्युनना।" उन्होंने कहा, "यदि आप चाहें तो हम दोनों लोकपालों के सभी कर्तव्यों को धर्मपूर्वक और सुचारू रूप से निभाएंगे।" दुर्जय के ऐसा कहने पर वे दोनों स्वर्ग में लोकपालों के पद पर प्रतिष्ठित हो गए और तुरंत अदृश्य हो गए। उनके महान कर्मों की चर्चा आगे भी होगी। तब राजा दुर्जय मंदार पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने धनदा के उस दिव्य वन को देखा, जो नन्दन वन के समान सुंदर था, और उस रमणीय स्थान में आनंदपूर्वक विचरण करने लगे। वहीं स्वर्णिम वृक्षों के नीचे उन्होंने दो अत्यंत सुंदर और अद्भुत कन्याएँ देखीं। उन्हें देखकर राजा चकित रह गए और सोचने लगे—"ये शुभ नेत्रों वाली कौन हैं?" इसी विचार में वे कुछ क्षण रुके, तभी उन्होंने वन में दो तपस्वियों को देखा। राजा ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता से शीघ्र अपने हाथी से उतरकर स्वयं उन्हें प्रणाम किया। वे रेशमी आसन पर उन तपस्वियों के साथ बैठ गए। तब तपस्वियों ने पूछा, "आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? किसके हैं और यहाँ क्यों आए हैं?" राजा, जिनका नाम सुप्रतीक था, हँसकर बोले, "मेरे पुत्र का नाम दुर्जय है।" उन्होंने कहा, "संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीतने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। आप दोनों तपस्वी कृपया मुझे स्मरण रखें। आप दोनों कौन हैं, बताइए, क्योंकि आप मेरी कृपा चाहते प्रतीत होते हैं।" तपस्वियों ने उत्तर दिया, "हम हेत्तृ और प्रहेत्तृ हैं, मनु स्वायंभुव के पुत्र। हम देवताओं के विनाश के लिए मेरु पर्वत पर आए थे। वहाँ हमारी विशाल सेना ने, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ थे, सैकड़ों-हजारों देवताओं की सेनाओं को परास्त कर दिया।" "हमारी सेना से पराजित होकर और अपने प्राण संकट में देखकर, देवता शरण की खोज में निकले। वे सब क्षीरसागर में भगवान हरि के पास पहुँचे, जहाँ वे विश्राम करते हैं। देवताओं ने विनती की, 'हे देवों के देव, हरि! हमारी सारी सेना असुरों द्वारा पराजित हो गई है, हमारी रक्षा करें, हम भयभीत हैं और हमारी इंद्रियाँ व्याकुल हैं।'" "उन्होंने कहा, 'हे केशव! पूर्वकाल में आपने ही हमें सहस्त्रबाहु कालनेमि के विरुद्ध युद्ध में रक्षित किया था। अब भी, हे देवाधिपति, ये दो असुर—हेत्तृ और प्रहेत्तृ—जो देवताओं के लिए काँटे समान हैं, विशाल सेनाओं के स्वामी हैं, इन्हें मारकर हमारी रक्षा करें।'" "भगवान विष्णु नारायण ने उत्तर दिया, 'मैं उन दोनों का संहार करने जाऊँगा।' इसके बाद देवता मेरु पर्वत के समीप गए और मन में जनार्दन का स्मरण करते हुए प्रस्थान किया।" "जैसे ही उन्होंने उनका स्मरण किया, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान अकेले ही, परंतु महान शक्ति के साथ, हमारी सेना में प्रकट हो गए। भगवान ने अपनी शक्ति से एक, दस, सौ, हजार, लाख और करोड़ रूप धारण कर लिए।" "राजन! जब वे भगवान हमारी सेना के बीच खड़े हुए, तब जो भी असुर हमारी शक्ति पर निर्भर था, वह धरती पर गिरकर प्राणहीन हो गया। देखते ही देखते, घोड़ों, हाथियों और पैदल सैनिकों से भरी पूरी सेना भगवान के विराट रूप की अद्भुत शक्ति से नष्ट हो गई।" "सम्पूर्ण चतुरंगिणी सेना का संहार कर भगवान चक्रधारी हमारी दृष्टि से अदृश्य हो गए, जब हमने अपनी सेना को नष्ट होते देखा।" "ऐसा ही वह धनुषधारी भगवान का कार्य हमने देखा, अतः हम उन्हीं की शरण में गए और उनकी पूजा की।" "हे राजन! आप हमारे मित्र सुप्रतीक के पुत्र हैं। ये हमारी कन्याएँ हैं—इन्हें स्वीकार करें। हेत्तृ की पुत्री सुकेशी है और प्रहेत्तृ की पुत्री मिश्रकेशी है।" इस प्रकार उन तपस्वियों के द्वारा प्रस्ताव दिए जाने पर, राजा दुर्जय ने विधिपूर्वक उन दोनों शुभ कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी सेना के साथ शीघ्र अपने राज्य को लौट आए।