जब इन्द्र ने उस ऋषि का अपमान किया, तो ऋषि बाहर से क्रोधित दिखे, हालाँकि भीतर से संतुष्ट थे। उन्होंने इन्द्र पर कठोर शाप दे डाला—"हे मूर्ख स्वर्ग के स्वामी, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम अपने राज्य से गिरा दिए जाओगे और किसी अन्य लोक में निवास करोगे।" ऐसा कहकर, ऋषि ने क्रोध में इन्द्र को संबोधित किया और फिर राजा से बोले, "हे राजन, तुम्हारा पुत्र शौर्य में दृढ़ होगा।" ऋषि ने आगे कहा, "वह पुत्र तेजस्वी होगा, रूप में इन्द्र के समान, दिव्य अस्त्र-शस्त्रों में निपुण, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध, विद्युतप्रभा की कलाओं और कर्मों में पारंगत, कर्मों में प्रचंड, लेकिन अजेय और अत्यंत बलवान राजा होगा।" ऐसा कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। राजा सुप्रतीक, धर्मनिष्ठ, ने अपनी पत्नी विद्युतप्रभा से संतान उत्पन्न करवाई। समय आने पर विद्युतप्रभा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दुर्जय रखा गया—वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसी ऋषि, अर्थात् तपस्वी दुर्वासा, ने दुर्जय के जन्म और अन्य संस्कारों को संपन्न किया; वह शुद्ध शरीर वाले थे। ऋषि के कर्मों की शक्ति से दुर्जय विनम्र हुआ; उसने वेदों और शास्त्रों का अर्थ पूर्ण रूप से समझा, धर्मनिष्ठ और शुद्ध चरित्र वाला था। उस महान राजा की दूसरी पत्नी कीर्तिमती थी, जो पुण्यशाली थी; उसके पुत्र का नाम सुध्युम्न था, जिसने वेद और उनके अंगों में निपुणता प्राप्त की। समय बीतने पर, राजा सुप्रतीक ने अपने पुत्र दुर्जय को योग्य पाकर उसे अपने पास बुलाया। स्वयं वृद्ध होने पर, वाराणसी के शक्तिशाली स्वामी ने राज्य के विषय में विचार किया, और धर्मनिष्ठ होकर दुर्जय को राज्य सौंप दिया। स्वयं वह चित्रकूट पर्वत पर चले गए। दुर्जय ने महान राज्य प्राप्त करने के बाद, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और सेना थी, राज्य विस्तार के उपाय सोचने लगे। उसने विशाल सेना संगठित की और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया; उत्तर के सभी प्रदेश उस महान आत्मा सिद्धों के थे। दुर्जय ने भारतवर्ष, जिसे जीतना अत्यंत कठिन है, को जीत लिया और फिर किम्पुरुष प्रदेश को भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसने हरिवर्ष, जो स्वर्णमयी और रमणीय है, तथा कुरुभद्राश्व और इलावृत्त—मेरु का मध्य प्रदेश—इन सभी को जीत लिया। जम्बूद्वीप को जीतकर, राजा दुर्जय देवताओं के राजा को पराजित करने के लिए आगे बढ़े, सभी देवताओं के साथ। तब ब्रह्मा के पुत्र, ऋषि नारद, मेरु पर्वत पर जाकर इन्द्र को सूचना दी कि दुर्जय ने देवता, गंधर्व, दानव, गुह्यक, किन्नर और दैत्य सभी को जीत लिया है। इन्द्र, शीघ्रता से प्रेरित होकर, लोकपालों के साथ दुर्जय का विनाश करने के लिए मेरु पर्वत छोड़कर मृत्युलोक में आए, क्योंकि दुर्जय ने शस्त्रों से शीघ्र विजय प्राप्त की थी। पूर्व दिशा में इन्द्र लोकपालों के साथ ठहरे, जहाँ उनके संबंध में एक महान घटना घटने वाली थी। दुर्जय ने देवताओं को पराजित कर लौटकर गंधमादन पर्वत की ढलान पर अपना शिविर स्थापित किया और रसद की व्यवस्था की; तभी दो तपस्वी उनके पास आए। जब वे दोनों पहुँचे, दुर्जय और लोकपालों ने कहा, "आपने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है; लोकपालों के बिना संसार नहीं चलता। अतः हमें वह सर्वोच्च स्थान दें।" दुर्जय ने पूछा, "आप कौन हैं?" तब वे दोनों, शत्रुओं का संहार करने वाले, बोले, "हम असुर हैं—विध्युत्सु और विध्युनना, हे सम्मानदाता।" उन्होंने कहा, "यदि आप चाहें, तो हम लोकपालों के सभी कर्तव्यों को धर्मपूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करेंगे।" दुर्जय के कहने पर वे दोनों स्वर्ग में लोकपालों के रूप में स्थापित हो गए और तुरंत अदृश्य हो गए। उनके महान कर्मों का वर्णन पर्वत पर किया जाएगा; राजा दुर्जय मंदार पर्वत पर होंगे। दुर्जय ने धनदा के दिव्य वन को देखा, जो नंदन वन के समान था; वह वहाँ आनंदपूर्वक घूमे। वहाँ, स्वर्णिम वृक्षों के नीचे, उन्होंने दो अत्यंत सुंदर और अद्भुत कन्याएँ देखीं। उन्हें देखकर दुर्जय आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे, "ये शुभ नेत्रों वाली कौन हैं?" इसी बीच उन्होंने उस वन में दो तपस्वी भी देखे। राजा ने उन्हें देखते ही प्रसन्न होकर अपने हाथी से उतरकर, स्वयं उन्हें नमस्कार किया। रेशमी आसन पर बैठकर, उन तपस्वियों ने पूछा, "आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? किसके हैं और यहाँ क्यों आए हैं?" राजा सुप्रतीक ने हँसकर कहा, "मेरा पुत्र दुर्जय जन्मा है।" उन्होंने बताया, "मैं पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतने की इच्छा से यहाँ आया हूँ, हे श्रेष्ठों! आप दोनों तपस्वी मुझे स्मरण रखें। आप दोनों कौन हैं, बताइए, क्योंकि आप मेरी कृपा चाहते प्रतीत होते हैं।" तपस्वियों ने कहा, "हम हेत्तृ और प्रहेत्तृ हैं, मनु स्वायम्भुव के पुत्र। हम मेरु पर्वत पर देवताओं के विनाश के लिए आए थे। वहाँ हमारी विशाल सेना, हाथी, घोड़े और रथों से सुसज्जित, सैकड़ों-हजारों में देवताओं के दल को पराजित कर चुकी है।" देवताओं ने देखा कि उनकी पूरी सेना असुरों द्वारा पराजित हो गई और उनके प्राण संकट में पड़ गए, तो वे शरण की खोज में निकले। जहाँ भगवान हरि, देवताओं के स्वामी, स्वयं क्षीरसागर में विश्राम करते हैं, वहाँ सभी देवता श्रद्धा और विनती के साथ पहुँचे। उन्होंने कहा, "हे देवों के देव, हरि, हमारी सेना असुरों द्वारा पराजित हो चुकी है; हमारी रक्षा करें, हम भयभीत और विचलित हैं। पूर्व में आपने हमें असुरों के साथ युद्ध में, क्रूर कालनेमि के विरुद्ध, हजार भुजाओं वाले, बचाया था। अब भी, हे देवों के स्वामी, ये दो असुर—हेत्तृ और प्रहेत्तृ—देवताओं के शत्रु, विशाल सेना वाले, इन्हें मारें और हम सबकी रक्षा करें, हे देवों के देव, हे विश्व के स्वामी।" ऐसा सुनकर भगवान विष्णु, नारायण, बोले, "मैं उन दोनों का वध करने के लिए जाऊँगा।" इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया।