भगवती! सुनिए, मैं आपको पुराण की यह दिव्य कथा विस्तार से सुनाता हूँ। महेश्वर, जो समय के रूप में प्रकट हुए, स्वभाव से प्रचंड और त्रिशूलधारी थे। उन्होंने अपनी ही राजसिक रूप की भक्ति से पूजा की और तमसिक भाव से असुरों में निवास किया। इस प्रकार, भगवान महेश्वर तीनों रूपों में सृष्टि के पालनकर्ता बने और देवताओं की भी पूजा की। इसके बाद यह समूचा जगत भी तीन भागों में विभाजित हो गया। उन्हीं भगवान को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना गया। उस समय, कृत युग में भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ और प्रधान देवता माने गए। त्रेता युग में वे रुद्र के रूप में प्रकट हुए, द्वापर में यज्ञस्वरूप बने, और कलियुग में वही भगवान नारायण अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। अब हे सुंदर कटि वाली देवी! मैं आपको भगवान विष्णु के प्रथम कार्यों का वर्णन विस्तार से सुनाता हूँ—आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कृतयुग में सुप्रतीक नामक एक पराक्रमी राजा था। उसकी दो रानियाँ थीं, दोनों ही रूपवती और प्रिय थीं। उनका नाम विद्युत्प्रभा और कान्तिमती था। राजा ने बहुत प्रयास किया, परंतु दोनों में से किसी से भी उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा ने चितरकूट पर्वत पर श्रेष्ठ विधियों से निष्पाप ऋषि आत्रेय को प्रसन्न किया। राजा ने दीर्घकाल तक सेवा कर ऋषि को प्रसन्न किया। तब ऋषि अत्रिपुत्र ने उसे वर देने का निश्चय किया। उसी समय, इन्द्र भी अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर देवताओं की सेना के साथ वहाँ आए, परंतु मौन रहे। ऋषि ने इन्द्र को देखकर अंतर्मन में प्रसन्न हुए, किंतु बाहर से अप्रसन्न दिखे और क्रोध में आकर इन्द्र को कठोर शाप दे दिया—"हे मूर्ख देवराज! तुमने मेरा अपमान किया है, अतः तुम अपने राज्य से च्युत होकर अन्य लोक में निवास करोगे।" इसके बाद, ऋषि ने राजा से कहा, "हे राजन! तुम्हारा पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा। वह तेजस्वी, इन्द्र के समान रूपवान, अस्त्र-शस्त्र में निपुण, विद्युत्प्रभा के कलाओं और कर्मों में पारंगत, प्रसिद्ध, दुर्जेय और अत्यंत बलशाली राजा होगा।" ऋषि के चले जाने के बाद, धर्मात्मा सुप्रतीक ने अपनी पत्नी विद्युत्प्रभा को गर्भवती किया और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम दुर्जय रखा गया, जो महान बलशाली था। स्वयं ऋषि ने उसके जन्म और अन्य संस्कार किए। वही दुर्जय आगे चलकर तपस्वी दुर्वासा बने, जो अत्यंत पवित्र थे। ऋषि के पुण्यकर्मों से वह पुत्र कोमल स्वभाव का, वेद-शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण और शुद्ध बना। राजा की दूसरी पत्नी कीर्तिमती थी, वह भी पुण्यवती थी। उसके पुत्र का नाम सुध्युम्न हुआ, जो वेदों और उनके अंगों में निपुण था। समय बीतने पर, जब सुप्रतीक ने देखा कि दुर्जय राज्य करने योग्य हो गया है, तो वृद्धावस्था में उसने उसे अपने पास बुलाया। काशीपति सुप्रतीक ने विचार कर राज्य दुर्जय को सौंप दिया और स्वयं चितरकूट पर्वत पर चले गए। दुर्जय ने राज्य प्राप्त कर अपने सामर्थ्य और वैभव को बढ़ाने के लिए योजनाएँ बनाईं। उसने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना संगठित की और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उत्तर के सभी क्षेत्र उस महात्मा सिद्धराज के अधीन हो गए। उसने भारतवर्ष, जो अत्यंत दुर्गम था, को जीत लिया और किम्पुरुष क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात्, उसने हरिवर्ष, जो अत्यंत रमणीय और सुवर्णमय था, तथा कुरुभद्राश्व और मेरु के मध्यवर्ती इलावृत क्षेत्र को भी जीत लिया। जम्बूद्वीप को जीतने के बाद, वह समस्त देवताओं के साथ इन्द्र को पराजित करने के लिए आगे बढ़ा। तब ब्रह्मपुत्र नारद मुनि मेरु पर्वत पर जाकर इन्द्र को सूचना दी कि दुर्जय ने देवताओं, गंधर्वों, दानवों, गुह्यकों, किन्नरों और दैत्यों को पराजित कर दिया है। यह सुनकर इन्द्र शीघ्रता से लोकपालों के साथ दुर्जय को नष्ट करने हेतु मेरु से उतरकर मृत्युलोक में आए। पूर्व दिशा में इन्द्र लोकपालों के साथ ठहरे और उनके संबंध में एक महान घटना घटने वाली थी। दुर्जय ने देवताओं को पराजित कर गंधमादन पर्वत की तराई में अपना शिविर लगाया और रसद की व्यवस्था की। तभी दो तपस्वी वहाँ आए। उनके आगमन पर दुर्जय और लोकपालों ने कहा, "आपने सब कुछ वश में कर लिया है, किंतु लोकपालों के बिना संसार नहीं चलता। अतः हमें वह उच्च स्थान प्रदान करें।" दुर्जय ने पूछा, "आप कौन हैं?" तब वे दोनों शत्रुनाशक बोले, "हम असुर हैं—विध्युत्सु और विध्युन्न नाम से प्रसिद्ध। यदि आप चाहें, तो हम धर्मपूर्वक और व्यवस्थित रूप से लोकपालों के कर्तव्यों का पालन करेंगे।" दुर्जय की अनुमति पर वे दोनों स्वर्ग में लोकपालों के रूप में प्रतिष्ठित हुए और तत्काल अदृश्य हो गए। उनके महान कार्यों का वर्णन पर्वत पर आगे किया जाएगा और दुर्जय मंदार पर्वत पर रहेगा। उसने धनदा के दिव्य वन को देखा, जो नंदन वन के समान था। वह श्रेष्ठ राजा वहाँ हर्षपूर्वक विचरण करने लगा। वहाँ, स्वर्णवृक्षों के नीचे, उसने दो अत्यंत सुंदर, अद्भुत कन्याएँ देखीं। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा—"ये शुभ नेत्रों वाली कौन हैं?" इसी विचार में वह कुछ क्षण खड़ा रहा; तभी उसने उसी वन में दो तपस्वियों को देखा। राजा ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता से शीघ्रता से अपने हाथी से उतरकर उन्हें नमस्कार किया। फिर रेशमी आसन पर बैठकर जब वे तपस्वी उसके समीप बैठे, तो उन्होंने राजा से पूछा, "तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? किसके हो और यहाँ किसलिए आए हो?