सृष्टि के विस्तार के बाद, सभी प्राचीन देवताओं ने उस पुरुष, नारायण की विविध यज्ञों द्वारा उपासना की। द्वीपों और प्रदेशों में, देवताओं ने महान श्रद्धा और यज्ञों के साथ हरि की आराधना की, ताकि वे उन्हें अत्यंत प्रसन्न कर सकें और अपने आराध्य बना सकें। सहस्रों वर्षों तक वे उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे। अंततः, जब वे पूरी तरह संतुष्ट हुए, तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आकृति अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों से युक्त थी, और वे एक महान पर्वत की चोटी के समान ऊँचे दिखाई देते थे। देवताओं के स्वामी ने उनसे कहा, "बताओ, क्या करना है? अपनी इच्छा कहो, श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हें कौन सा वर चाहिए?" देवताओं ने उत्तर दिया, "हे गोविंद, महान शक्ति वाले! आपके वरदान से ही हम देवताओं का अस्तित्व है। मनुष्यों की दुनिया में भी, आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है।" रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुतगण और पितर—all ने आपकी शरण ली है, हे विश्वरूप! हमें यहाँ पूज्य बनाइए।" देवताओं की प्रार्थना सुनकर, हरि—योग के महान स्वामी—ने कहा, "मैं तुम सबको पूज्य बनाऊँगा," और तत्पश्चात वे अदृश्य हो गए। देवता भी अपने-अपने शाश्वत लोकों को लौट गए। परमेश्वर, जिनकी उन्होंने स्तुति की थी, त्रैगुण्य रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार, वे तीन रूपों में जगत के पालनकर्ता बने। महेश्वर ने सत्त्व, रज और तम—इन तीनों रूपों की स्थापना कर, उनकी पूजा की। सत्त्वगुण से वेदों का पाठ और देवताओं की यज्ञों द्वारा पूजा की जाती है; केशव, अपने ही अंश से, रजोगुण से भी कार्य करते हैं। कालरूप, त्रिशूलधारी, उग्र स्वभाव वाले वे स्वयं अपनी राजसिक मूर्ति की भक्ति करते हैं; और तामसिक भाव से वे असुरों में निवास करते हैं। तीन प्रकार के पालनकर्ता बनकर, महेश्वर ने देवताओं की पूजा की; तब यह संसार भी त्रैगुण्य रूप में विभाजित हो गया। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन नामों से प्रतिष्ठित हुए, और कृतयुग में नारायण ही सर्वोच्च माने गए। त्रेतायुग में वे रुद्र के रूप में प्रकट हुए; द्वापर में यज्ञस्वरूप होकर आए; और कलियुग में, भगवान नारायण ने अनेक रूपों में अवतार लिया। अब, हे सुंदरनितंबिनी, मैं तुम्हें विष्णु के उन अद्भुत कार्यों की कथा पूर्ण रूप से सुनाता हूँ, जो उन्होंने सर्वप्रथम किए—ध्यानपूर्वक सुनो। कृतयुग में सुप्रतीक नामक एक राजा था, जो अत्यंत पराक्रमी था। उसकी दो पत्नियाँ थीं, दोनों ही रूपवती और प्रिय थीं। उनका नाम विद्युत्प्रभा और कान्तिमती था। राजा ने बहुत प्रयास किया, किंतु दोनों से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब, उस समय, राजा ने चितरकूट पर्वत पर उचित विधि से पवित्र और श्रेष्ठ ऋषि आत्रेय को प्रसन्न किया। राजा की सेवा और तप से प्रसन्न होकर, अत्रि के पुत्र उस ऋषि ने उसे वर देने का विचार किया। इसी बीच, बलशाली इन्द्र भी अपने हाथी पर आरूढ़ होकर, देवताओं की सेनाओं के साथ वहाँ आए, किंतु मौन रहे। ऋषि ने इन्द्र को देखकर, भीतर से प्रसन्न होते हुए भी बाहर से अप्रसन्नता दिखाई और क्रोध में आकर इन्द्र को भयंकर शाप दे दिया—"हे स्वर्गपति, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब तू अपने राज्य से च्युत होकर अन्य लोक में निवास करेगा।" फिर ऋषि ने राजा से कहा, "राजन, तुम्हारा पुत्र महान पराक्रमी होगा। वह तेजस्वी, इन्द्र के समान रूपवान, शस्त्रविद्या में निपुण, यशस्वी, विद्युत्प्रभा के गुणों में पारंगत, कर्मों में उग्र किंतु अजय और अत्यंत बलशाली राजा होगा।" इतना कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। इसके बाद, धर्मनिष्ठ राजा सुप्रतीक ने अपनी पत्नी विद्युत्प्रभा से संतान उत्पन्न कराई; समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दुर्जय रखा गया, जो अत्यंत बलवान था। ऋषि ने स्वयं उसके जन्म आदि संस्कार किए—वह दुर्वासा नामक तपस्वी था, जो परम शुद्ध था। ऋषि के प्रभाव से वह पुत्र सौम्य स्वभाव का हो गया; उसने वेद-शास्त्रों का अर्थ जाना, धर्मनिष्ठ और शुद्ध बना। राजा की दूसरी पत्नी कीर्तिमती थी, धन्य थी; उसका पुत्र सुध्युम्न कहलाया, जिसने वेदों और उनके अंगों का अध्ययन किया। बहुत समय बाद, जब सुप्रतीक ने अपने पुत्र दुर्जय को राज्य के योग्य पाया, तो उसे अपने पास बुलाया। स्वयं वृद्ध होने पर, काशीपति ने राज्य के विषय में विचार किया और धर्मपूर्वक राज्य दुर्जय को सौंप दिया, स्वयं चितरकूट पर्वत पर चले गए। दुर्जय ने विशाल राज्य, हाथी, घोड़े, रथ और सेना के साथ राज्य प्राप्त कर, राज्यविस्तार की योजना बनाई। उसने उत्तरी दिशा में सेना एकत्र कर, वहाँ के सिद्धों के प्रदेशों को जीत लिया। उसने भारतवर्ष नामक इस कठिन विजित होने वाले देश को भी जीत लिया, फिर किम्पुरुष प्रदेश पर भी विजय पाई। इसके बाद, उसने हरिवर्ष, जो सुनहरा और रमणीय है, तथा कुरुभद्राश्व प्रदेश को भी जीत लिया। मेरु के मध्यवर्ती इलावृत क्षेत्र को भी उसने अपने अधीन कर लिया। उसने जम्बूद्वीप को जीतकर, देवताओं के राजा को भी चुनौती दी। तब, ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि मेरु पर्वत पर पहुँचे और इन्द्र को बताया कि दुर्जय ने देवताओं, गंधर्वों, दानवों, गुह्यकों, किन्नरों और दैत्यों को परास्त कर दिया है। यह सुनकर इन्द्र, शीघ्रता से, लोकपालों के साथ, दुर्जय को पराजित करने के लिए चले, मेरु को छोड़कर मृत्युलोक में आए। पूर्व दिशा में, इन्द्र और लोकपाल ठहरे; वहाँ उनके संबंध में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। दुर्जय ने देवताओं को पराजित कर, गंधमादन पर्वत की ढलानों पर अपना शिविर लगाया और रसद की व्यवस्था की। तभी वहाँ दो तपस्वी उसके पास आए।