जब भगवान विष्णु ने महासागर में मत्स्य रूप में प्रवेश किया, तो जल अचानक महान पृथ्वी-धारक के स्वरूप से प्रकाशमान हो उठा। देवताओं ने इस अद्भुत दृश्य को देखकर पृथ्वी को धारण करने वाले हरि की स्तुति की। उन्होंने कहा: "हे वेदों और तर्क से परे, आपको नमन; मत्स्य रूप में नारायण को नमन; हे मधुर स्वर वाले, विश्वरूपधारी, आपको नमन; ज्ञान और निर्भयता के स्वरूपधारी, आपको नमन।" देवताओं ने आगे कहा: "आपके स्वरूप चंद्रमा, सूर्य और वायु हैं; आप सभी जलों में वास करते हैं, सुंदर नेत्रों वाले विष्णु, हम आपकी शरण में आए हैं; हमें रक्षित करें, मत्स्य रूप को छोड़कर। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह ब्रह्मांड व्याप्त है; आपके सिवा यहाँ और क्या है? आप इस सृष्टि से भिन्न नहीं हैं; हमने आपकी शरण ली है।" वे बोले: "आकाश, चंद्रमा, अग्नि और मन आपके प्राचीन शरीर के स्वरूप हैं, कमल-नयन; हे शुभ, यदि हम में भक्ति की कमी है, तो भी क्षमा करें—आपसे ही यह संसार चमकता है। आपका दिव्य रूप विरोधाभासी है—भयानक, फिर भी मधुर स्वर वाला, पर्वत जैसा; हे प्राचीन देवाधिदेव, संसार के आश्रय, हमें शांति दें, हे अविनाशी, हे तेजस्वी।" "हम सबने आपकी शरण ली है; भय के कारण हम आपके इस स्वरूप को देखते हैं। संसार में आपके सिवा कोई प्राचीन embodied नहीं है।" इस प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान जल में स्थित होकर अपने स्वरूप में आए और वेदों, उपनिषदों तथा शास्त्रों को धारण किया। जब तक भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं, तब तक यह संसार विद्यमान रहता है; जब वे अपरिवर्तनीय रूप में होते हैं, तब सब कुछ उनमें विलीन हो जाता है; और जब वे परिवर्तनीय रूप में होते हैं, तब सृष्टि बढ़ती है। श्री वराह ने कहा: "इस प्रकार भगवान ने सभी लोकों की रचना की, प्राणियों के पालक, और फिर सृष्टि पृथ्वी पर फली-फूली। जब सृष्टि बढ़ी, तब सभी प्राचीन देवताओं ने नारायण स्वरूप पुरुष की विविध यज्ञों से पूजा की।" सभी द्वीपों और प्रदेशों में, देवताओं ने बड़ी श्रद्धा से और महान यज्ञों के द्वारा हरि की पूजा की, उन्हें प्रसन्न करने और अपने आराध्य बनाने की इच्छा से। हजारों वर्षों तक वे उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे। तब भगवान, संतुष्ट होकर, उनके सामने प्रकट हुए। उनका रूप अनेक भुजाओं, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला था, महान पर्वत के शिखर जैसा ऊँचा। देवताओं के स्वामी ने कहा: "बताओ, क्या करना है? अपनी इच्छा कहो, श्रेष्ठ देवताओं, वर माँगो।" देवताओं ने कहा: "हे गोविन्द, महान शक्तिशाली! आपके वर से ही हम देवता विद्यमान हैं। मनुष्यों के लोक में भी, आप के सिवा कोई नहीं है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुत और पितृगण—सबने आपकी शरण ली है, हे विश्वरूप; हमें यहाँ पूजा के योग्य बनाइए।" तब हरि, योग के महान स्वामी, बोले: "मैं आप सबको पूजा के योग्य बनाऊँगा," और फिर अदृश्य हो गए। देवता भी अपने-अपने शाश्वत लोकों में लौट गए; और भगवान, उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर, त्रिविध स्वरूप धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान ने तीन रूपों में संसार का पालन किया। महेश्वर ने सत्, रज और तम—तीनों स्वरूपों की तीन-तीन विधाओं में पूजा की। सत् रूप से वेदों का पाठ और देवताओं की यज्ञ से पूजा की जाती है; केशव ने अपने ही एक अंश से रज रूप में भी कार्य किया। वे काल रूप में, स्वभाव से उग्र और त्रिशूलधारी होकर, अपने राजस स्वरूप की भक्ति से पूजा करते हैं; और तमस भाव से वे असुरों में स्थित रहते हैं। इस प्रकार भगवान ने तीन रूपों में संसार का पालन किया और महेश्वर ने देवताओं की पूजा की; तब संसार भी त्रिविध हो गया। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रतिष्ठित हुए; और वह नारायण भगवान कृत युग में सर्वोच्च थे। त्रेता युग में वे रुद्र रूप में प्रकट हुए; द्वापर में यज्ञ रूप में; और कलियुग में नारायण अनेक रूपों में प्रकट हुए। अब, हे सुंदर कटि वाली स्त्री, मैं तुम्हें विष्णु के महान तेजस्वी कर्मों की कथा विस्तार से सुनाता हूँ—जैसे वे सबसे पहले हुए, सब सुनो। कृत युग में एक राजा था, सुप्रतीक, महान बलशाली; उसकी दो पत्नियाँ थीं, दोनों समान रूपवती और प्रिय। उनके नाम थे विद्युत्प्रभा और कान्तिमती। राजा ने बहुत प्रयास किया, पर दोनों से उसे पुत्र नहीं मिला। तब उसने उत्तम पर्वत चित्रकूट पर उचित विधियों से निष्कलंक ऋषि आत्रेय को प्रसन्न किया। ऋषि, राजा की दीर्घ सेवा से प्रसन्न होकर, वर देने को तैयार हुए और अत्रि के पुत्र ऋषि ने कहा। इसी बीच, शक्तिशाली इन्द्र भी अपने हाथी पर, देवताओं की सेना के साथ वहाँ पहुँचे, किंतु मौन रहे। ऋषि ने उन्हें देखकर, भीतर प्रसन्न होते हुए भी बाहर अप्रसन्न होकर, क्रोधित होकर इन्द्र को भयंकर शाप दिया: "हे मूर्ख स्वर्गपति, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम अपने राज्य से गिरोगे और दूसरे लोक में निवास करोगे।" फिर ऋषि ने राजा से कहा: "हे राजन, तुम्हारा पुत्र वीरतापूर्ण होगा। वह इन्द्र के समान रूपवान, दीप्तिमान, अस्त्रों में निपुण, पराक्रम में प्रसिद्ध, विद्युत्प्रभा के कला-कर्मों में पारंगत, कर्मों में उग्र, परंतु अजेय और अत्यंत बलशाली राजा होगा।" ऐसा कहकर ऋषि चले गए। तब धर्मनिष्ठ राजा सुप्रतीक ने अपनी पत्नी विद्युत्प्रभा को गर्भवती कराया; समय पर उसने पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दुर्जय रखा गया, वह महान बलशाली था; ऋषि ने स्वयं उसके जन्म आदि संस्कार किए—वह तपस्वी दुर्वासा था, शुद्ध शरीर वाला। ऋषि के कर्मों के प्रभाव से वह पुत्र सौम्य हुआ; वेदों और शास्त्रों का अर्थ जानने वाला, धर्मनिष्ठ और शुद्ध। उस महान राजा की दूसरी पत्नी का नाम कीर्तिमती था, वह भी भाग्यशाली; उसका पुत्र सुध्युम्न था, वेदों और वेदांगों का ज्ञाता। फिर बहुत समय बाद, श्रेष्ठ राजा सुप्रतीक ने जब देखा कि उसका पुत्र दुर्जय राज्य के योग्य है, तो उसे अपने पास बुलाया। जब स्वयं राजा वृद्ध हुआ, तब वाराणसी के शक्तिशाली अधिपति ने दुर्जय के संबंध में राज्य का विचार किया, हे सुंदर स्त्री।