भगवान ने चार प्रकार के जीवों से पृथ्वी लोक को भर दिया, आकाश में उड़ने वाले जीवों से वायुमंडल को, और स्वर्ग लोक को दिव्य प्राणियों से सुसज्जित किया। इसी प्रकार महर्लोक में भी उन जीवों को और सनक आदि महर्षियों को स्थान दिया; फिर जनलोक को वैराजों से भर दिया। उसके बाद तपोलोक में तपस्वियों को और सत्यलोक में अमर देवताओं को स्थापित किया। इस प्रकार सृष्टि की रचना करके, पुण्यशाली भगवान, जीवों के मूल कारण, अपने कालचक्र में, जिसे कल्प कहा जाता है, जागरूक रहते हैं और परम भगवान के रूप में स्थित रहते हैं। उसी संसार में पृथ्वी लोक, वायुमंडल और स्वर्ग लोक का जन्म होता है—इन तीनों का अस्तित्व निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब कल्प के अंत में भगवान निद्रा में लीन होते हैं, वही उनकी रात्रि मानी जाती है; तब ये तीनों लोक सुप्त हो जाते हैं, जैसे सब कुछ प्रलय में विलीन हो गया हो। जब वह रात्रि बीत जाती है, कमलनयन भगवान जागते हैं और चारों वेदों तथा उनकी माताओं का ध्यान करते हैं, किंतु विचार करने पर भी वेदों को नहीं पाते। वह संसार की व्यवस्था और मार्ग स्थापित करने की इच्छा रखते हुए, निद्रा के कारण उत्पन्न अज्ञान से भ्रमित, विचार करते हैं: "यहाँ वेद उपस्थित नहीं हैं।" तब, भगवान देखते हैं कि वेद उनके 'जल' स्वरूप में विलीन हैं; वे उन्हें पुनः प्राप्त करने की इच्छा से जल में मछली का रूप धारण करने का विचार करते हैं। ऐसा ध्यान करते ही एक महान मछली प्रकट होती है; भगवान जल में प्रवेश करते हैं, जैसे पूरे जल को आंदोलित कर रहे हों। उनके प्रवेश करते ही जल में पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान का उज्ज्वल रूप प्रकट होता है; जब वे मछली का रूप लेकर महासागर में प्रवेश करते हैं, देवता हरि की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं: "आप वेदों और तर्क से परे हैं; मत्स्य रूप में नारायण को नमस्कार; आप मधुर स्वर वाले, विश्वरूप हैं; ज्ञान और निर्भयता के स्वरूप को नमस्कार।" "आपका स्वरूप चंद्र, सूर्य और वायु है; आप सभी जलों में निवास करते हैं, सुंदर नेत्रों वाले हैं; विष्णु को नमस्कार—हम आपकी शरण में हैं, कृपया मत्स्य रूप छोड़कर हमारी रक्षा करें।" "हे अनंत रूप, आप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं; यहाँ आपके अलावा और क्या है? आप इस संसार से भिन्न नहीं हैं; हम आपकी शरण में हैं।" "आकाश, चंद्रमा, अग्नि और मन आपके प्राचीन शरीर के स्वरूप हैं, हे कमलनयन; हे शुभ स्वरूप, यदि हममें भक्ति न भी हो, तो क्षमा करें—आपके द्वारा ही संसार प्रकाशित है।" "आपका यह दिव्य स्वरूप विरोधाभासी है—अत्यंत भयानक, फिर भी मधुर स्वर वाला, पर्वत के समान; हे प्राचीन देवाधिदेव, संसार के आधार, हमें शांति प्रदान करें, हे अविनाशी, हे तेजस्वी।" "हम सभी आपकी शरण में आए हैं; भय के कारण हम आपके इस स्वरूप को देख रहे हैं। संसार में आपके अलावा कोई प्राचीन embodied स्वरूप नहीं है।" इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर, भगवान जल में स्थित होकर अपना स्वरूप धारण करते हैं और वेदों, उपनिषदों तथा शास्त्रों को उठा लेते हैं। जब तक भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं, तब तक संसार भी अस्तित्व में रहता है; जब वे अपरिवर्तनशील रूप में होते हैं, सब कुछ उनमें विलीन हो जाता है, और जब वे परिवर्तनशील रूप में होते हैं, संसार का विस्तार होता है। श्री वराह कहते हैं: "इस प्रकार भगवान ने सभी लोकों की रचना की, और जीवों के पालनकर्ता ने सृष्टि को स्थिर किया; तब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ।" जब सृष्टि बढ़ी, तब सभी प्राचीन देवताओं ने नारायण रूपी पुरुष की विभिन्न यज्ञों द्वारा पूजा की। सभी द्वीपों और प्रदेशों में, देवता विशाल यज्ञों के साथ, श्रद्धा से भरकर, हरि की पूजा करने लगे, ताकि वे उन्हें प्रसन्न कर सकें और अपने पूज्य बना सकें। इस प्रकार हजारों वर्षों तक देवताओं ने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया; तब भगवान, संतुष्ट होकर, उनके सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों से युक्त था, महान पर्वत की चोटी के समान ऊँचा; तब भगवान ने कहा: "बताओ, क्या करना है? अपनी इच्छा बताओ, श्रेष्ठ देवताओं, वर माँगो।" देवताओं ने कहा: "विजय प्राप्त करो, हे गोविंद! आपके वर से ही हम देवताओं का अस्तित्व है। मनुष्यों के लोक में भी, आपके अलावा कोई और नहीं है।" रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुत और पितर—all ने आपकी शरण ली है, हे विश्वरूप; हमें यहाँ पूजा के योग्य बनाओ। ऐसा सुनकर, हरि, योग के महान स्वामी, बोले: "मैं आप सभी को पूजा के योग्य बनाऊँगा," और फिर अदृश्य हो गए। देवता भी अपने-अपने शाश्वत लोकों में लौट गए; और परम भगवान, उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर, त्रैगुणिक स्वरूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान ने त्रिगुणात्मक रूप में संसार का पालन किया; महेश्वर ने तीनों—सात्त्विक, राजसिक और तामसिक—रूपों में पूजा की। सात्त्विक भाव से वेदों का पाठ और देवताओं की यज्ञ द्वारा पूजा की जाती है; केशव भी अपने अंश से राजसिक भाव में कार्य करते हैं। वे, कालरूपी, त्रिशूलधारी, राजसिक स्वरूप की भक्ति से पूजा करते हैं; और तामसिक भाव से वे असुरों के बीच स्थित रहते हैं। इस प्रकार त्रिगुणात्मक पालनकर्ता बनकर, महेश्वर ने देवताओं की पूजा की; तब संसार भी त्रिगुणात्मक बन गया। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रतिष्ठित हुए; और नारायण, भगवान, कृत युग में सर्वोच्च रहे। त्रेता युग में वे रुद्र के रूप में प्रकट हुए; द्वापर में यज्ञ स्वरूप में; और कलि युग में नारायण अनेक रूपों में प्रकट हुए। अब, हे सुंदर कटि वाली देवी, मैं तुम्हें विष्णु के महान कार्यों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, जो प्रारंभ में हुए—सुनो, मैं तुम्हें सब सुनाता हूँ, हे शुभे। कृत युग में सुप्रतीक नामक एक राजा था, जो अत्यंत बलशाली था; उसकी दो पत्नियाँ थीं, दोनों ही सुंदर और प्रिय थीं। उनका नाम विद्युत्प्रभा और कांतीमति था; राजा ने बहुत प्रयास किया, परंतु दोनों से कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब, उस समय, राजा ने पवित्र महर्षि आत्रेय को चिरकाल तक चित्रकूट पर्वत पर विधिपूर्वक सेवा करके प्रसन्न किया। वह ऋषि, राजा के लंबे समय तक सेवा और वर की इच्छा से प्रसन्न होकर, वर देने को प्रेरित हुए; तब अत्रि के पुत्र ऋषि ने राजा से बात की। इसी समय, बलशाली इंद्र भी अपने हाथी पर, देवताओं की सेना के साथ वहाँ पहुँचे और मौन होकर वहाँ उपस्थित रहे।