एक समय की बात है, एक व्यक्ति दुष्टों की संगति में पड़कर स्वयं भी उनके जैसा हो गया था। किंतु बाद में, महान ऋषि दुर्वासा के द्वारा गहन उपदेश और शिक्षा प्राप्त कर वह तेजस्वी बन गया। पृथ्वी देवी, उस नदी के तट पर एक दिव्य शिला थी, जिसका नाम था चित्रशिला। वहीं पर, सत्यतपा नामक एक महान तपस्वी कठोर तपस्या में लीन थे। अपने व्रत की पराकाष्ठा में, उस ऋषि ने अपने बाएँ हाथ की तर्जनी अंगुली काट दी। आश्चर्य की बात यह थी कि वहाँ न तो रक्त बहा, न मांस निकला, और न ही कोई मज्जा दिखाई दी। उसी पुण्यवान वटवृक्ष के समीप एक किन्नर युगल उपस्थित था। प्रातःकाल के स्वच्छ प्रकाश में, यह स्मरण किया जाता है कि वे दोनों इन्द्रलोक पहुँच गए। वहाँ उनसे पूछा गया, "यहाँ कोई अद्भुत और अप्रत्याशित बात बताओ।" तब वे दोनों किन्नर वहाँ खड़े होकर बोले, "हे शुभे, सत्यतपा के विषय में हम जो अद्भुत घटना देखी, वह सुनो।" पुष्यभद्रा नदी के तट पर एक महान और अद्वितीय चमत्कार घटित हुआ। वहाँ उन्होंने जो भी राख के प्रवाह के विषय में सुना था, सब विस्तार से बताया। फिर उन्होंने कहा, "आओ, हे विष्णु, हम हिमवत के उत्तम भाग की ओर चलें।" ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने वराह (सूअर) का रूप धारण किया। विष्णु, वराह रूप में, वहाँ उपस्थित ऋषियों के समक्ष प्रकट हुए। इसी बीच, इन्द्र देवता, धनुष और तीक्ष्ण बाणों से सुसज्जित होकर वन में विचरण कर रहे थे। "हे प्रभु, यहाँ आपको हमने एक महान और शक्तिशाली वराह के रूप में देखा है।" ऐसा कहे जाने पर वह ऋषि तत्काल मन ही मन विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, "अन्यथा मेरा परिवार निश्चित ही भूख से नष्ट हो जाएगा—इसमें कोई संदेह नहीं।" इसी दौरान, वह वराह, जो भाले से घायल हो गया था, उनके आश्रम की ओर आ गया। ऋषि किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे थे, किंतु कुछ क्षण बाद उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उनकी दृष्टि चलायमान जीवों पर थी, उनकी जिह्वा बोलने को आतुर थी, और वे उस मुक्त वस्तु की कामना करने लगे। फिर उन्होंने भगवान से कहा, "हे देवों के स्वामी, इस पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई वरदान नहीं कि मैंने आपको प्रत्यक्ष देखा है। और मेरा दूसरा वरदान यह हो कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो।" तब वह देवता अदृश्य हो गए और वहीं स्थित रह गए। जब तक वह महान ऋषि उस पुण्यस्थल में रहे, उनका उद्देश्य पूर्ण होता रहा। तत्पश्चात वे पवित्र तीर्थों की यात्रा के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। उन्होंने विधिपूर्वक पाद्य, आचमन और गोदान आदि कर्म संपन्न किए और फिर आसन ग्रहण किया। तब उस विनीत शिष्य के समक्ष खड़े होकर, भगवान ने कहा, "पुत्र, तुमने अपने तप से सिद्धि प्राप्त कर ली है; हे पुण्यात्मा, अब तुम ब्रह्म से एकाकार हो गए हो।" अब तुम्हारे आत्मा सहित मोक्ष का समय आ गया है। वहाँ जाने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता—इसमें कोई संदेह नहीं। दोनों ने भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उसी शरीर में लीन होकर मुक्ति प्राप्त की। जो भी पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह इच्छित फल को प्राप्त करता है। अब तिल से बनी गौ (तिलधेनु) की महिमा का वर्णन है। वही माया, जो ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर से उत्पन्न हुई, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं देवी नंदा बन गई। हे प्रभु, मुझे वैष्णव अर्थ समझाइए—यह कैसे है? गंगा देवी, जो शंकर की प्रिय हैं, संसार के कल्याण के लिए हैं। कभी-कभी कुछ दान दिया जा सकता है; सर्वज्ञ ईश्वर अपना स्थान जानते हैं। तब जिस महिष नामक महादैत्य का वध किया गया, वह भी बताया गया। या फिर, वह ज्ञानशक्ति ही महिष है, जो अज्ञान के रूप में साकार होती है। इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुई, जिसमें भगवान, ऋषि, किन्नर, और देवताओं के अद्भुत प्रसंगों का स्मरण होता है, जो धर्म, तपस्या और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं।