एक बार, महान तपस्वी का वीर्य एक पत्थर की ढलान पर गिर गया। उस समय, देवी माहिष्मती ने उस दिव्य सुगंध से सुवासित जल को देखकर अपनी सखी से कहा, "मैं इस शुद्ध जल को पी लूंगी।" उसने ऐसा कहकर, जल में मिश्रित ऋषि का वीर्य पी लिया। इसी प्रकार, ऋषि के बीज से वह गर्भवती हुई और उस समय एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम महिष था, जो अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और पराक्रमी था। वह ब्रह्मवंश का विस्तार करने वाला बना। अब वही महिष, देवी के पास आया, जो देवताओं की सेनाओं का संहार करने वाली थीं। उसने युद्ध में देवताओं और तीनों लोकों को जीत लिया था। वह महान असुर देवी को सब कुछ देने का वचन देता है और स्वयं को अर्पित करके देवी से महान कार्य सिद्ध करने की बात करता है। जब दूत ने देवी से ऐसा कहा, तब तेजस्विनी देवी मुस्कुराईं, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। देवी के हास्य से दूत भ्रमित हो गया और उसने देवी के उदर में संपूर्ण चराचर जगत को देखा; उसी क्षण वह स्तब्ध हो गया। तब देवी की अत्यंत शक्तिशाली परिचारिका जया, जिन्होंने देवी के मन की बात को समझा, बोलीं: "तुमने जो कुमारी को पाने की बात कही है, वह तुम्हारे द्वारा व्यक्त की गई है। यदि देवी का कुमारीत्व शाश्वत है, तो यहाँ अन्य कुमारी कन्याएँ भी हैं, जो देवी का अनुसरण करती हैं। परंतु उनमें से कोई भी तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं होगी, देवी तो दूर की बात है। अब तुम शीघ्र लौट जाओ; तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है।" ऐसा सुनकर दूत वहाँ से चला गया। उसी समय, आकाश में नृत्य करते हुए, महान तपस्वी नारद शीघ्रता से वहाँ पहुँचे। वे देवी की सुंदर आँखों वाली मूर्ति को देखकर 'शुभ है, शुभ है' कहते हुए आदरपूर्वक बैठे और बोले। उन्होंने देवी, जो सबका शासन करती हैं, को प्रणाम किया और कहा, "हे देवी, प्रसन्न देवताओं द्वारा भेजा गया मैं आपके पास आया हूँ। अमर देवताओं को महिष नामक असुर ने जीत लिया है; वह असुरराज देवी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। देवताओं के कहने पर मैं आपको सूचित करता हूँ, हे सुंदर मुख वाली देवी, अब आप दृढ़ता से उस असुर का सामना करें।" नारद ने ऐसा कहकर, अपनी इच्छा से तुरंत अदृश्य हो गए। तब देवी ने सभी कुमारी कन्याओं को शस्त्र धारण करने का आदेश दिया। देवी के आदेश से वे सभी सौभाग्यशाली कन्याएँ भयानक रूप धारण कर, तलवार, ढाल, धनुष आदि हथियारों से सुसज्जित होकर, दैत्यों का संहार करने के लिए युद्ध हेतु तैयार हो गईं। उधर, सभी दैत्य सेना, देवताओं की सेना को छोड़कर, शीघ्रता से देवी की विशाल स्त्री सेना के पास पहुँची। उन गर्वित कन्याओं ने दैत्यों से युद्ध किया और क्षण भर में उनकी चारों प्रकार की सेना को पराजित कर दिया। युद्धभूमि में कई दैत्यों के सिर कटकर गिर गए, कुछ के वक्षस्थल फट गए और मांसभक्षी जीव उनका रक्त पीने लगे। अन्य दैत्य नेता, सिरहीन शरीर में बदलकर नृत्य करने लगे। क्षण भर में वे सभी दुष्ट दैत्य नष्ट हो गए, शेष दैत्य महिषासुर के पास भाग गए। अब महिषासुर ने अपनी सेना को संकट में देखकर, जब दैत्यों की विशाल शक्ति बिखर गई थी, अपने सेनापति से पूछा, "सेनापति, यह क्या है? मेरी सेना मेरे सामने ही नष्ट हो गई है।" तब यज्ञहनुर नामक दैत्य, जो हाथी के रूप में था, बोला, "यह हार हर जगह उन कन्याओं के कारण हुई है।" इसके बाद, महिषासुर उन सुंदर आँखों वाली कन्याओं की ओर दौड़ा। उसने अपनी गदा उठाई, तो एक कन्या भी तीव्रता से उसकी ओर झपटी। जहाँ देवी, देवताओं और गंधर्वों द्वारा पूजित, स्थित थीं, वहाँ वह दैत्य पहुँचा। उसे आते देखकर देवी बीस भुजाओं वाली हो गईं। देवी ने धनुष, तलवार, भाला, बाण, त्रिशूल, गदा, कुल्हाड़ी, डमरू, महान घंटा, शतघ्नि, भयानक मूसल, भूशुण्डी और भाला—इन बीस प्रकार के शस्त्र उठाए। साथ ही उन्होंने मूसल, चक्र, गोफन, दंड, पाश, ध्वज और कमल भी लिया। बीस भुजाओं वाली देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर, भयंकर रूप में रुद्र, देवताओं के स्वामी, क्रोधी और संहार के कारण को स्मरण किया। तब स्वयं वृषध्वज रुद्र वहाँ आए; देवी ने उन्हें प्रणाम किया और घोषणा की, "मैं सभी दैत्यों को जीत लूंगी।" हे शाश्वत देवाधिदेव, केवल आपकी उपस्थिति से ही, देवी ने सभी दैत्यों का संहार कर दिया। महिषासुर को छोड़कर शेष सभी दैत्यों का वध कर, देवी उसके पास गईं; और जब देवी ने उसे देखा, वह भी भाग गया। कभी दैत्यराज युद्ध करता, कभी भागता; कभी फिर युद्ध करता, कभी पीछे हटता। इस प्रकार, दस हजार दिव्य वर्षों तक वह देवी से युद्ध करता रहा, और समूचे युद्धभूमि में भय से भटकता रहा। अंततः, बहुत समय बाद, सौ शिखरों वाले महान पर्वत पर, देवी ने अपने त्रिशूल से उसे दबाकर, पैरों से दबाते हुए, उसका वध किया। वहाँ देवी ने उसकी गर्दन तलवार से काट दी; उसकी आत्मा देवी के शस्त्रों से प्रहारित होकर स्वर्ग चली गई। तब सभी देवता, ब्रह्मा सहित, महिषासुर के पराजित होने पर, हर्षित हृदय से देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले: "हे देवी, आपको नमस्कार, आप महान सौभाग्यशाली, गहन, भयानक रूप वाली, विजयी, अस्तित्व के सिद्धांत में स्थित, त्रिनेत्री, सर्वदिशाओं में स्थित हैं। ज्ञान और अज्ञान, विजय और यज्ञ में, हे महिषासुर का वध करने वाली; सर्वव्यापी, सभी देवताओं की देवी, विश्वरूपा, वैष्णवी। शोक से रहित, स्थिर, कमलदल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी; शुद्ध सत्त्व और व्रत में स्थित, भयानक रूप वाली, तेजस्विनी। हे देवी, संपत्ति और सिद्धि, ज्ञान और अज्ञान, अमरत्व और शुभता प्रदान करने वाली; शांकरि, वैष्णवी, ब्राह्मी, सभी देवताओं द्वारा पूजित। घंटी और त्रिशूल धारण करने वाली, महिषासुर का वध करने वाली; भयानक रूप, विकृत नेत्रों वाली, परम मायामयी, अमरत्व की स्रोत देवी, आपको बार-बार प्रणाम।" इस प्रकार, देवी ने महिषासुर और उसके दैत्य सेना का संहार कर, देवताओं को भयमुक्त किया और उनकी स्तुति से पूजित हुईं।