एक भयानक और रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें महान योद्धा एक-दूसरे पर गर्जना करते हुए भिड़ गए। इस युद्ध में अंजन, नीलकुक्षि, मेघवर्ण, बलाहक, उदराक्ष, ललाटाक्ष, सुभीम और भीमविक्रम—ये आठ दैत्य, स्वर्भानु के साथ मिलकर वसुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उसी प्रकार, बारह अन्य दैत्य अपनी-अपनी संख्या के अनुसार आदित्यों पर टूट पड़े। अब सुनिए, इन दैत्य नेताओं के प्रमुख कौन थे: भीम, ध्वंक्ष, ध्वस्तकर्ण, शंकुकर्ण, अत्यंत शक्तिशाली वज्रकाय, और विद्युनमाली; रक्ताक्ष, भीमदंष्ट्र, विद्युज्जिह्व, अतिकाय, महाकाय, दीर्घबाहु और कृतांतक—ये बारह दैत्य अपने-अपने सैन्य के साथ आदित्यों पर आक्रमण कर रहे थे। इसी प्रकार, अन्य दानव क्रोधित होकर रुद्रों पर भी अपनी-अपनी संख्या के अनुसार टूट पड़े। रुद्रों पर आक्रमण करने वाले दैत्यों में काल, कृतांत, रक्ताक्ष, हरण, मित्रहा, अनिल, यज्ञहा, ब्रह्महा, गौघ्न, स्त्रीघ्न और संवर्तक—ये दस और एक दैत्य, युद्ध की इच्छा से उन्मत्त होकर रुद्रों पर प्रचंड आक्रमण कर रहे थे। शेष दैत्य अन्य देवताओं पर भी उचित रूप से आक्रमण कर रहे थे; परंतु महिष स्वयं अत्यंत तेज गति से सीधे इंद्र पर टूट पड़ा। वह शक्तिशाली दैत्य, ब्रह्मा के वरदान से अभिभूत था, और पिनाकधारी पुरुष भी उसे युद्ध में मार नहीं सकते थे। आदित्य, वसु, साध्य और रुद्रों ने असुरों और यातुधानों की भारी संख्या में संहार किया, उनकी पंक्तियाँ केवल गिनती से ही पूरी होती थीं। परंतु देवताओं की सेनाएँ भी युद्ध में असुरों द्वारा भारी मात्रा में मारी गईं; इस प्रकार, जब देवताओं पर हार आई, तो वे इंद्र को छोड़कर भाग गए। देवता विभिन्न प्रकार के शस्त्रों—भाले, पट्टिश और गदा—से घायल होकर, असुरों के अत्याचार से पीड़ित, ब्रह्मा के लोक में जा पहुँचे। श्री वराह ने कहा: इसके बाद, दैत्य विद्युत्प्रभा, दूत बनकर, देवी के पास गया और उस पतली कमर वाली देवी को संबोधित किया। उसने श्रद्धा और शांति के साथ प्रणाम किया, और वहाँ सैकड़ों कन्याओं से घिरे स्थान में विनम्रता से ये शब्द कहे। विद्युत्प्रभा बोला: हे देवी, सृष्टि के आरंभ में एक ऋषि उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम सुपार्श्व था, वे सरस्वत के मित्र, प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे। उनके पुत्र थे महान सिंधुद्वीप, जो अत्यंत ऊर्जावान थे; उन्होंने माहिष्मती नगरी में कठोर तप किया। जब वे कठोर तप में लीन थे, अन्न का त्याग किए हुए, तब विप्रचित्ति की ज्येष्ठ पुत्री, देव कन्याओं के समान, पृथ्वी पर माहिष्मती नाम से प्रसिद्ध हुई, जो सौंदर्य में अद्वितीय थी। अपनी सखियों से घिरकर, वह मनचाहा घूम रही थी, और मंदार पर्वत की ढलानों पर पहुँची, जहाँ उसने अंबर नामक ऋषि का आश्रम देखा, जो विविध वृक्षों से सुसज्जित था। वह आश्रम लता की सुंदर छतरियों, वकुल और लकुचा वृक्षों, चंदन, स्पंदन, शाल और सरला वृक्षों से शोभित था, और महान आत्मा ऋषि के विविध वन उपवनों से सुसज्जित था। उस रमणीय आश्रम को देखकर, शुभ आकृति वाली दानव कन्या माहिष्मती विचार करने लगी: "मैं इस तपस्वी को यहाँ उसके आश्रम में स्वयं डराऊँगी, और अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलती रहूँगी, अत्यंत सम्मानित होकर।" ऐसा सोचकर, वह देवी, हे विश्व की स्वामिनी, अपने सखियों के साथ तीक्ष्ण सींगों वाली भैंस का रूप धारण कर वहाँ गई। अपनी सखियों के साथ, सुंदर मुख वाली वह ऋषि को डराने गई; परंतु ऋषि ने अपने ज्ञान नेत्र से उसकी सच्चाई जान ली, और क्रोध से, शुभ नेत्रों वाली दानव कन्या को शाप दे दिया: "तुमने मुझे डराया है, भैंस का रूप लेकर, अतः हे दुष्कर्मिणी, सौ वर्षों तक भैंस बनो।" ऐसा सुनकर, वह और उसकी सखियाँ काँप उठीं, और उसके चरणों में गिरकर बुदबुदाने लगीं, "शाप का अंत कर दीजिए।" उसकी बात सुनकर, ऋषि ने करुणा से उसे शाप से मुक्ति दी और कहा: "इस रूप में पुत्र को जन्म देने से, हे भाग्यवती, शाप समाप्त होगा; मेरे शब्द व्यर्थ नहीं होंगे।" ऐसा सुनकर, वह नर्मदा के उत्तम तट पर पहुँची, जहाँ सिंधुद्वीप महान तपस्वी कठोर तप कर रहे थे। वहाँ, एक सुंदर दानव कन्या, एन्दुमती, उस ऋषि द्वारा देखी गई, जो वस्त्रहीन होकर जल में डूब रही थी। महान तपस्वी का वीर्य एक शिलाखंड पर गिरा; माहिष्मती ने उसे देखा, जो दिव्य सुगंध से युक्त था, और अपनी सखी से कहा: "मैं इस शुद्ध जल को पी लूँगी।" ऐसा कहकर, उसने जल में मिश्रित ऋषि का वीर्य पी लिया, और इस प्रकार, ऋषि के बीज से उसने उस समय गर्भ धारण किया और पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र बुद्धिमान, महान बल और पराक्रम वाला था; उसका नाम महिष था, जो ब्रह्म वंश का वर्धन करने वाला था। वह अब आपको, हे देवी, देव सेनाओं को कुचलने वाली, चाहता है। युद्ध में देवताओं और तीनों लोकों को जीतकर, हे निष्कलंक देवी, वह महान असुर आपको सब कुछ देगा, आपको भली-भांति सुरक्षित रखेगा। स्वयं को समर्पित करके, हे देवी, वह महान कार्य पूर्ण करेगा। दूत द्वारा ऐसा कहे जाने पर, तेजस्विनी देवी हँसी; परंतु परम देवी ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब वह हँसी, दूत ने देवी के उदर में संपूर्ण चराचर जगत को देखा, और उसी क्षण वह स्तंभित हो गया। तब देवी की अत्यंत शक्तिशाली परिचारिका, जय नामक, देवी के हृदय की बात कहती हुई बोली, वह पतली कमर वाली: "जो तुमने कन्या को पाने संबंधी बात कही है, वह तुमने व्यक्त की है। यदि उसका कन्याव्रत शाश्वत है, तो यहाँ अन्य कन्याएँ भी हैं, जो देवी का अनुसरण करती हैं। उनमें से कोई भी, यहाँ तक कि स्वयं शुभ देवी भी, तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं है। जाओ, दूत, शीघ्र लौट जाओ; इससे तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा।" ऐसा सुनकर, दूत वहाँ से चला गया; उसी समय, महान तपस्वी नारद आकाश में तेज गति से नृत्य करते हुए, वहाँ आ पहुँचे।