विशाला पर्वत पर देवी अकेली तपस्या कर रही थीं। समय के साथ तप में लीन देवी का मन अत्यधिक विचलित हो गया। उसी मानसिक विक्षोभ से सौम्य नेत्रों वाली, घुंघराले काले बालों वाली, पूर्ण अधरों और विशाल नेत्रों से युक्त, सुंदर वस्त्रों और कमरबंधों से सुसज्जित, पैरों में कंकणों की झंकार लिए, दीप्तिमान सौंदर्य वाली कन्याएँ उत्पन्न हुईं। देवी के मन के विचलन से ऐसी कन्याएँ सैकड़ों हजारों, दसों लाखों की संख्या में, विविध रूपों में प्रकट हो गईं। पर्वत पर उन कन्याओं को देखकर, देवी ने अपनी तपस्या की शक्ति से सैकड़ों भवनों से युक्त एक नगर रच दिया। उस नगर में चौड़ी सड़कें थीं, सुनहरे महलों से सुसज्जित, घरों के भीतर जलाशय, रत्नों की सीढ़ियाँ, रत्नजड़ित खिड़कियाँ और आसपास सुंदर बाग-बगिचे थे। पर्वत पर अनगिनत भवन और कन्याएँ थीं। देवी ने उन कन्याओं के मुख्य नाम बताए—विद्युत्प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यकांति, गंभीर, चारुकेशी, सुजाता, मुञ्जकेशिनी; घृताची, उर्वशी, शशिनी, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, पीनपयोधरा; चंद्रप्रभा, पर्वत की पुत्री, सूर्यप्रभा, अमृता, स्वयंप्रभा, चारुमुखी, शिवदूती, विभावरी; जया, विजय, जयंती, अपराजिता और अनेकों अन्य कन्याएँ उस श्रेष्ठ नगर में थीं। ये सभी कन्याएँ देवी की सेविकाएँ थीं, उनके हाथों में फंदे और अंकुश थे, शुभ थीं। उनके बीच देवी अपने सिंहासन पर विराजमान थीं। शुद्ध चंवरों से सेविकाएँ देवी को पंखा झल रही थीं। देवी ने कौमार्य व्रत धारण किया था और तपस्या के लिए तैयार थीं। युवावस्था के उत्कर्ष में, अत्यंत सौभाग्यशाली, पूर्ण और गोल स्तनों वाली देवी, चंपक, अशोक, पुन्नाग और नाग के फूलों की मालाओं से सुसज्जित थीं। देवी की सभी अंगों पर पूजा होती थी, ऋषि-मुनि और देवता उन्हें सम्मान देते थे, श्रेष्ठ स्त्रियाँ और कन्याएँ चारों ओर से उन्हें आदर देती थीं। देवी, सभी सुखों का आस्वाद लेते हुए, वहीं तपस्या में लीन थीं। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र नारद वहाँ आ पहुँचे। अचानक तपस्वी नारद को देखकर, देवी ने विद्युत्प्रभा से कहा, "आसन दें और शीघ्र पाद्य तथा आचमन के लिए जल लाएँ।" देवी की आज्ञा पाकर, शुभ कन्या विद्युत्प्रभा ने नारद को आसन, पाद्य और अर्घ्य प्रदान किया। तब नारद को बैठे और प्रणाम करते देखकर, देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे बोलीं, "स्वागत है, श्रेष्ठ ऋषि! किस कारण से आप अपने लोक से यहाँ आए हैं? जो भी उद्देश्य है, बताइए, जिससे आपका समय नष्ट न हो।" देवी के प्रश्न पर नारद, जो लोकों के ज्ञाता थे, बोले, "मैं ब्रह्मलोक से इंद्रलोक, और वहाँ से इस प्रचंड पर्वत तक आया हूँ।" "इसलिए, हे देवताओं की देवी, मैं आपको देखने यहाँ आया हूँ।" ऐसा कहकर नारद ने देवी को देखा। एक क्षण तक देखने के बाद, नारद आश्चर्यचकित हो उठे—"क्या सौंदर्य! क्या दीप्ति! क्या शांति! क्या युवावस्था!" "देवी में कैसी वैराग्यता है!"—ऐसा सोचकर नारद का मन भी विचलित हो उठा, क्योंकि देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों, किन्नरों और राक्षसों में कहीं भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी जाती। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए, नारद विस्मय से भर गए। वरदान देने वाली देवी को प्रणाम कर, नारद आकाश में उठे और शीघ्रता से दैत्यों के स्वामी की नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। पृथ्वी की देवी, वह नगरी "महिषा" नाम से समुद्र के किनारे स्थित थी, वहाँ नारद ने भैंसे के रूप में उस असुर से भेंट की। देवताओं की सेना का संहार करने वाले, वरदान प्राप्त उस महान वीर ने नारद का श्रद्धा से स्वागत किया। नारद, हर्षित होकर, वहाँ देवी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करने लगे, जैसा उन्होंने देवताओं की नगरी में देखा था। नारद बोले, "हे असुरों के स्वामी, ध्यानपूर्वक सुनो उस कन्या के बारे में, जिसने तीनों लोकों और समस्त प्राणियों को वरदानों से प्राप्त किया है।" "मैं ब्रह्मलोक से मंदर पर्वत पर आया; वहाँ देवी का नगर देखा, जिसमें सैकड़ों कन्याएँ थीं। वहाँ देवी, तपस्या और व्रत में लीन, देवताओं, असुरों या यक्षों में कहीं नहीं देखी जाती।" "ऐसी सुंदरता वाली देवी मैंने कभी नहीं देखी, पूरे ब्रह्माण्ड में घूमते हुए भी।" "देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण और दैत्यों के अन्य प्रमुख भी उसकी पूजा करते हैं।" "उस इच्छापूर्ति देवी को देखकर मैं यहाँ शीघ्रता से आया; जब तक देवताओं और गंधर्वों को जीत न लिया जाए, कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता।" ऐसा कहकर, थोड़ी देर रुककर, नारद ने विदा ली और जैसे आए थे, वैसे ही तत्काल अदृश्य हो गए। श्री वराह ने कहा: जब नारद वहाँ से चले गए, तब दैत्यराज नारद के मुख से उस शुभ देवी का वर्णन सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मन में उसी देवी का चिंतन करने लगा। उसका मन उसी में रमा रहा, किंतु उसे कहीं सुख नहीं मिला। तब उसने अपने शक्तिशाली मंत्री आलंशर्मा को बुलाया। उसके आठ मंत्री—प्रघासा, विघासा, शंकुकर्ण, विभावसु, विद्युन्माली, सुमाली, पर्जन्य और एक प्रचंड वीर—सभी पराक्रमी, बुद्धिमान और विद्वान थे। ये मुख्य मंत्री उसके आगे उपस्थित हुए और बोले, "जो आवश्यक कार्य है, वह किया जाए।" उनके वचन सुनकर, दानवों का शक्तिशाली स्वामी, नारद की सलाह से प्रेरित होकर, उस कन्या को प्राप्त करने के लिए बोलने लगा।