नील पर्वत और कुम्भ पर्वत के बीच में सुखा नामक नदी बहती थी, जिसके तट पर एक विशाल और घना वन फैला हुआ था। उस वन के वृक्षों के तने दो भुजाओं जितने मोटे और शाखाएँ तीन हस्त लंबी और चौड़ी थीं। उनके फूलों के फीके पुंकेसर सिंदूर की धूल जैसे प्रतीत होते थे। पूरा वन मनमोहक पुष्पों और सुगंधित, सुंदर फूलों से जगमगा रहा था, जहाँ मतवाले भौंरों की गूंज हर ओर सुनाई देती थी। इस अद्भुत वन में दानव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएँ और महान सर्प निवास करते थे। वहीं, प्रजापति कश्यप का पवित्र आश्रम स्थित था, जो सिद्धों और ऋषियों के समूह से भरा रहता था और विविध आश्रमों से सुसज्जित था। इसी वन में एक भव्य ताड़वन था, जो पचास योजन लंबा और तीस योजन चौड़ा था, और उसके वृक्ष आधे क्रोश जितने ऊँचे थे। ये वृक्ष अत्यंत बलशाली, अडिग और मोटे तनों वाले थे, जिनकी आकृति काजल की डंडियों जैसी, मुड़ी हुई और विशाल फलों से युक्त थी। इस वन की सुगंध और गुण अद्वितीय थे, और यहाँ सिद्धजन सदा आते-जाते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि ऐरावत हाथी भी यहीं निवास करता है। ऐरावत, रुद्र और दिव्य पर्वत के बीच एक हजार योजन लंबी और सौ योजन चौड़ी भूमि फैली हुई थी। वहाँ की सारी धरती एक ही शिला की बनी थी, जहाँ न कोई वृक्ष था, न झाड़ी—सर्वत्र एक हाथ गहरे जल से ढकी हुई थी। इस प्रकार मेरु के निकटवर्ती आंतरिक उपत्यकों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। अब रुद्र ने दक्षिण दिशा की पर्वतीय उपत्यकाओं का वर्णन किया, जहाँ सिद्धजन निवास करते हैं। शिशिर और पतंग पर्वतों के बीच श्वेत भूमि है, जहाँ लताओं ने पत्ते गिरा दिए हैं और वृक्ष विरल हैं। इक्षुक्षेप के शिखर पर, जहाँ वृक्षों से सुसज्जित एक मनोहर उड्डीनवन है, पक्षियों के झुंड वहाँ आनंद से रहते हैं। इस वन के फल विशाल कछुओं जैसे दिखते हैं। वहाँ कई नदियाँ बहती हैं, जिनका जल स्वच्छ और मधुर है। वहाँ प्रजापति कर्दम का आश्रम है, जो विविध ऋषियों से भरा रहता है। यह वन एक सौ योजन के वृताकार क्षेत्र में फैला है। इसी प्रकार, ताम्राभ और पतंग पर्वतों के बीच एक विशाल झील है, जो सौ योजन चौड़ी और दो सौ योजन लंबी है। उसके चारों ओर कमल के फूल सूर्य जैसे दमकते हैं, असंख्य पंखुड़ियों से युक्त और सिद्धों, गंधर्वों से भरी हुई है। झील के मध्य में एक महान शिखर है, जो सौ योजन लंबा और तीस योजन चौड़ा है, बहुमूल्य रत्नों और खनिजों से सुसज्जित। उसके ऊपर रत्नजटित तोरण और मेहराबों वाली भव्य सड़क है। वहाँ विद्याधरों का एक महान नगर है, जहाँ विद्याधरराज पुलोम अपने एक लाख अनुयायियों के साथ निवास करते हैं। इसी तरह, विखाखा और श्वेत पर्वतों के बीच एक झील है, जिसकी पूर्वी तट पर एक विशाल आमवन है। वहाँ के आम स्वर्णवर्णी, अत्यंत सुगंधित और बड़े घड़ों जितने होते हैं। वहाँ देवता और गंधर्व निवास करते हैं। सुमुला और वसुधारा पर्वतों के बीच तीस योजन चौड़ी और पचास योजन लंबी भूमि है, जिसे बिल्वस्थली कहते हैं। वहाँ के फल प्रवाल जैसे दिखते हैं, और उनके गिरने से भूमि भीग जाती है। यह स्थान गुप्त जीवों का निवास है, जो बिल्व फल खाते हैं। वसुधारा और रत्नधारा के बीच एक सुगंधित किंशुकवन है, जो सदा खिला रहता है, तीस योजन चौड़ा और सौ योजन लंबा है, जिसकी सुगंध सौ योजन तक फैलती है। वहाँ सिद्धजन निवास करते हैं और जल भी उपलब्ध है। वहीं, भगवान आदित्य का महान निवास है, जहाँ प्रतिमास सूर्यदेव स्वयं अवतरित होते हैं और देवता आदि उन्हें काल के स्रष्टा के रूप में पूजते हैं। पंचकूट और कैलास पर्वतों के बीच एक हजार योजन लंबी और सौ योजन चौड़ी भूमि है, जो हंस के समान श्वेत है, साधारण जीवों के लिए अगम्य है और स्वर्ग की सीढ़ी जैसी प्रतीत होती है। अब पश्चिम दिशा की पर्वतीय उपत्यकाएँ वर्णित होती हैं। सुपार्श्व और शिखि पर्वतों के बीच सौ योजन का पथरीला, सदैव गर्म और छूने में कठिन क्षेत्र है। उसके मध्य में तीस योजन का एक गोल क्षेत्र है, जो अग्नि का निवास है। वहाँ दिव्य संवार्तक अग्नि, जो लोकों का संहार करती है, बिना ईंधन के सदा प्रज्वलित रहती है। कुमुद और अंजन पर्वतों के बीच एक सौ योजन चौड़ा क्षेत्र है, जिसे आतुलुंगस्थली कहते हैं, जो सब जीवों के लिए अगम्य है और पीले फलों से आच्छादित है। वहाँ एक पवित्र झील है, जहाँ सिद्धजन आते हैं, और बृहस्पति का वन भी है। पीले और श्वेत पर्वतों के बीच एक महान उपत्यका है, जो सैकड़ों योजन लंबी है, कमलों से सुसज्जित और भौंरों की गूंज से भरी हुई है। वहाँ भगवान विष्णु का सर्वोच्च निवास है। महान श्वेत और पीत पर्वतों के बीच तीस योजन चौड़ी और नब्बे योजन लंबी पथरीली भूमि है, जहाँ कोई वृक्ष नहीं है। वहाँ एक स्वच्छ सरोवर है, जिसके मध्य में पांच योजन का विशाल वटवृक्ष है। वहीं भगवान महेश्वर, नीलवस्त्रधारी, यक्षों आदि द्वारा पूजित रहते हैं। सहस्रशिखर और कुमुद पर्वतों के बीच पचास योजन लंबा और बीस योजन चौड़ा शिखर है, जो इक्षुक्षेप जितना ऊँचा है, पक्षियों से भरा, विविध फलों और मधुर स्रावों से युक्त है। वहाँ इन्द्र का दिव्य आश्रम स्थित है। शंखकूट और ऋषभ पर्वतों के बीच पुरुषस्थली नामक रमणीय भूमि है, जो अनेक योजन लंबी है और सुगंधित कंकोलक फलों से युक्त है। यहाँ मतवाले हाथी आदि रहते हैं। कपिंजल और नाग पर्वतों के बीच दो सौ योजन लंबी और चौड़ी, सौ योजन क्षेत्रफल वाली भूमि है, जो विविध वनों, अंगूर और खजूर के गुच्छों, अनेक वृक्षों, लताओं और झीलों से सुसज्जित है। पुष्कर और महामेघ के बीच साठ योजन चौड़ी और सौ योजन लंबी समभूमि है, जहाँ कोई वृक्ष या झाड़ी नहीं है। उसके पार चार महान वन और झीलें हैं। वहाँ दस, पाँच, सात, आठ, तीस और बीस योजन की भूमि और उपत्यकाएँ हैं, जिनमें से कुछ पर्वतों के विनाश के कारण अत्यंत भयानक हैं। अब रुद्र ने पर्वतों पर स्थित देवताओं के निवासों का वर्णन किया। शांत पर्वत पर महेन्द्र का क्रीड़ास्थल है, जहाँ इन्द्र के पारिजात वृक्षों का वन है। उसके पूर्व में कुंजरा पर्वत है, जहाँ दानवों के आठ प्राचीन नगर हैं। श्रेष्ठ वज्रक पर्वत पर नीलक और रूप बदलने वाले राक्षसों के नगर हैं। महान नील पर्वत पर विद्याधरों के नगर हैं। वहाँ पंद्रह हजार प्रसिद्ध किन्नर नगर हैं, जिनके राजा देवदत्त और चंद्र आदि हैं। ये नगर स्वर्णमय हैं, जिनके द्वार भूमिगत हैं। चंद्रदय पर्वत पर नागों का निवास है, जिनके भूमिगत प्रवेशद्वार गुफाओं में हैं। वे दानव अधिपति वहाँ अपने-अपने क्षेत्र में स्थित हैं। वेणुमती पर्वत पर तीन विद्याधर नगर हैं, प्रत्येक सौ योजन लंबा और चौड़ा। वहाँ उलुकरोम और महावेत्र जैसे विद्याधरराज निवास करते हैं। प्रत्येक पर्वतपति पर स्वयं गरुड़ विराजमान रहते हैं। कुंजरा पर्वत पर सदा पशुपति का निवास है—महादेव, नंदीधारी, योगियों में श्रेष्ठ, आदि पुरुष वहाँ स्थित हैं। वसुधारा पर्वत पर वसुओं और पुष्पधारियों का निवास है। वसुधारा और रत्नधारा के शिखरों पर वसुओं और सप्तर्षियों के आठ और सात प्राचीन नगर हैं। एकशृंग पर्वत पर प्रजापति ब्रह्मा का आसन है। गजपर्वत पर स्वयं देवी, पंचमहाभूतों से घिरी हुई, निवास करती हैं। वसुधारा पर्वत पर ऋषि, सिद्ध और विद्याधरों का निवास है, जहाँ चौरासी नगर हैं। अनेकपर्वत पर गंधर्वों का निवास है, जिनके अधिपति राजा राजराजैकपिंगल हैं। पंचकूट और शतशृंग पर सुर, राक्षस और दानवों के नगर हैं, और यक्षों के सौ नगर हैं। ताम्राभ पर तक्षक का सौ नगरों वाला नगर है। विशाखापर्वत पर गुह का निवास है। श्रेष्ठ श्वेतोदय पर्वत पर गंधर्वों का महल है। हरिकूट पर हरि का निवास है। कुमुद पर किन्नरों का, अंजन पर महानागों का, सहस्रशिखर पर दैत्यों का निवास है। वहाँ हेममालियों के हजार प्राचीन नगर हैं। मुकुट पर्वत के पंख पर चार निवास हैं। इस प्रकार मेरु के पर्वतों पर देवताओं के निवास हैं। देवकूट पर्वत की सीमा पर नगरों का विस्तार है। वहाँ से सौ योजन दूर गरुड़ का जन्मस्थान है। उसके पास सात गंधर्व नगर हैं, प्रत्येक तीस योजन चौड़ा और चालीस योजन लंबा। वहाँ के गंधर्व अग्नेय कहलाते हैं। वहाँ सिंहिक्यों का नगर भी है। देवकूट पर दिव्य ऋषियों के कार्य दृष्टिगोचर होते हैं। कालकेयों का नगर भी वहीं है। दक्षिणी ढलान पर सूनन नामक नगर है, जो तीस योजन चौड़ा और बासठ योजन लंबा है, जहाँ रूप बदलने वाले शक्तिशाली जीव निवास करते हैं। हेमकूट के मध्य में महादेव का वटवृक्ष है। अब कैलास का वर्णन आता है। कैलास की ढलान पर सौ योजन लंबा क्षेत्र है, जो लोकमालाओं से अलंकृत है। उसके मध्य में सभा है, जहाँ तटपुष्कर नामक दिव्य महल है। वह धनदा का निवास है। वहाँ पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद, शंख, नील, नंद और महानिधि नामक खजाने हैं। वहीं चंद्र आदि लोकपालों का निवास है। मंदाकिनी नदी वहाँ बहती है, साथ ही कनकमंदा और मंदा नाम की नदियाँ भी हैं। पूर्वी ओर दस गंधर्व नगर हैं, प्रत्येक सौ योजन लंबा और तीस योजन चौड़ा, जिनके राजा सकुबाहुहरिकेश और चित्रसेन हैं। पश्चिमी शिखर पर चालीस यक्ष नगर हैं, प्रत्येक अस्सी योजन लंबा और चालीस योजन चौड़ा। उनमें महामाली, सूनेत्र और चक्र प्रमुख हैं। दक्षिणी ओर कुंजदरी की गुफाओं में किन्नरों के सौ नगर हैं, जो समुद्र तक फैले हैं। वहाँ ड्रम और सुग्रीव आदि सौ राजा हैं। वहीं रुद्र और उमा का विवाह हुआ था। गौरी ने तपस्या की थी और रुद्र ने शिकारी रूप में वहाँ निवास किया था। वहीं सोम और शंकर ने मिलकर जम्बूद्वीप का अवलोकन किया। वहाँ उमा का उपवन है, जिसे किन्नर और गंधर्व गाते हैं, और जहाँ महेश्वर ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। वहीं कार्तिकेय का शरद्वन है। पुष्प और चित्रकौंच के मध्य कार्तिकेय का अभिषेक हुआ था, और उसकी पूर्वी ढलान पर सिद्ध ऋषियों का ग्राम कलापग्राम है। वहाँ मार्कंडेय, वशिष्ठ, पराशर, नल, विश्वामित्र, उद्दालक आदि महान ऋषियों के हजारों आश्रम हैं। अब निशध पर्वत के पश्चिमी भाग का वर्णन सुनिए। उसकी मध्य शिखर पर विष्णु और महादेव का निवास है। उसकी उत्तरी ढलान पर लम्बा नामक राक्षसों का महानगर है, जो तीस योजन चौड़ा है। दक्षिणी ओर भूमिगत नगर है। प्रभेदक के पश्चिम में देवताओं, दानवों और सिद्धों के प्राचीन नगर हैं। उसके शिखर पर सोमशिला है, जहाँ पूर्णिमा को स्वयं सोम अवतरित होते हैं। उत्तर में त्रिकूट है, जहाँ ब्रह्मा कभी-कभी निवास करते हैं। वहीं अग्नि का निवास है, जिन्हें देवता मूर्तिरूप में पूजते हैं। अब रुद्र ने कहा—अब नदियों के प्रवाह का वर्णन सुनो। आकाश-समुद्र से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, जो इन्द्र के ऐरावत हाथी द्वारा सदा उद्वेलित रहती है। यह नदी चौरासी हजार योजन ऊँचाई तक उठती है और मेरु पर्वत का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। मेरु की चोटी से निकलकर यह चार धाराओं में विभाजित होती है। साठ हजार योजन तक बिना किसी सहारे गिरती है, मेरु की परिक्रमा करती है और चारों दिशाओं में बहती है—इनका नाम सीता, अलकनंदा, चक्षुभद्रा आदि है। ये नदियाँ सैकड़ों-हजारों पर्वतों को काटती हुई धरती पर पहुँचती हैं, अतः इन्हें गंगा भी कहा गया है। गंधमादन पर्वत की ओर अमरगंडिका नामक नदी है, जो इकतीस हजार योजन लंबी और चार सौ योजन चौड़ी है। वहाँ केतुमाल देश के लोग रहते हैं, जिनके पुरुष श्यामवर्णी, बलशाली और स्त्रियाँ कमलवर्णी, सुंदर होती हैं। वहाँ विशाल कटहल के वृक्ष उगते हैं। वहाँ के लोग ब्रह्मा के पुत्र के अधीन हैं और वहाँ के कुओं के जल से लोग दस हजार वर्ष तक, बिना बुढ़ापे और बीमारी के, जीवित रहते हैं। माल्यवत के पूर्व में पूर्वगंडिका है, जो एक हजार योजन लंबी है। वहाँ भद्राश्व लोग और भद्रशाल वन हैं। भद्राश्व पुरुष श्वेतवर्णी, स्त्रियाँ कुमुदवर्णी और आयु दस हजार वर्ष की है। वहाँ पाँच कुलपर्वत हैं—शैलवर्ण, मालाख्य, कोरज, त्रिपर्ण और नील। इन पर्वतों के नाम पर ही वहाँ के क्षेत्र हैं, और वहाँ के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ की नदियाँ हैं—सीता, सुवाहिनी, हंसवती, कासा, महाचक्रा, चंद्रवती, कावेरी, सुरसा, शाखवती, इंद्रवती, अंगारवाहिनी, हरितोया, सोमवर्ता, शतह्रदा, वनमाला, वसुमती, हंसा, सुपर्णा, पंचगंगा, धनुष्मती, मणिवप्रा, सुभ्रमभागा, विलासिनी, कृष्णतोया, पुण्यदा, नागवती, शिवा, शेवलिनी, मणितता, क्षीरदा, वरुणवती, विष्णुपदी, महानदी, हिरण्यस्कंधवाहा, सुरवती, कामोदा, पताका—ये सभी नदियाँ गंगा के समान पुण्यदायिनी हैं और जन्म-मरण के पापों का नाश करती हैं। वहाँ असंख्य छोटी नदियाँ भी हैं, और जो इन नदियों का जल पीते हैं, वे दस हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं। रुद्र ने कहा—अब निशध पर्वत के पश्चिम में कुलाचल प्रदेश की नदियाँ वर्णित होती हैं। वहाँ के सात कुलपर्वत हैं—विशाख, कंबल, जयंत, कृष्ण, हरित, अशोक, वर्धमान—इनसे असंख्य नदियाँ निकलती हैं। वहाँ के निवासी इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, जैसे—सौरग्राम, तसंतप, कृतसुरश्रवण, कंबलमह, हयाचलकूट, वासमूल, तापकौंच, कृष्ण, अंगमणि, पंकजचूड़, मलसोमिय, समुद्रांतक, कुरकुंच, सुवर्ण, ताटकुह, श्वेतांग, कृष्णपट, विदक, पीलकर्णि, कामहिष, कुब्ज, करणाट, महोत्कट, शुकनास, गजभूम, ककुरंजन, मनः, किंकिस, पर्ण, भूमक, चोरक, धूमजन्म, अंग, रजत, इवन, जीवलौ, किलवच, सहंग, मधुरेय, शुकेच, केयश्रवण, मत्त, काशी, गोदव, अमकुलपंज, वर्ज्ज, हामोदा, सालक आदि।