जब सभी देवता, इन्द्र सहित, अपने-अपने स्थान पर खड़े थे, उसी क्षण वृषध्वज धारण करने वाले भगवान शिव वहाँ पधारे। महादेव, त्रिनेत्रधारी, नील और रक्त वर्ण वाले, विरूपाक्ष अपने उग्र स्वरूप में वहाँ परमेश्वर के रूप में उपस्थित हुए। उस समय, सभी देवताओं, ऋषियों और महान नागों को एकत्र देखकर, कमल से उत्पन्न हुए पुण्यशाली सनत्कुमार भी वहाँ पहुँचे। सनत्कुमार, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले महान योगी थे, सूर्य के समान चमकती हुई एक दिव्य रथ में, जो धूल के कण जितना छोटा था, खड़े हुए। वहाँ पहुँचकर उस महान ऋषि ने रुद्र को सिर झुकाकर प्रणाम किया; मैंने भी त्रिशूलधारी भगवान को प्रणाम कर उनके समीप खड़ा हो गया। जब मैंने उन देवताओं, नारद जैसे ऋषियों, सनत्कुमार और रुद्र को एकत्र देखा, मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ—हे श्रेष्ठ राजन, इनमें से किसकी यज्ञ में पूजा की जाए, कौन सबसे उत्तम है? किसे प्रसन्न करने से सभी, रुद्र सहित, संतुष्ट होंगे? ऐसा विचार कर, मैंने रुद्र से पूछा, "हे निष्पाप, आप सभी उत्तम देवताओं में से किसकी यहाँ यज्ञ में पूजा की जानी चाहिए?" जब मैंने ऐसा कहा, रुद्र ने देवताओं की सभा में मुझे संबोधित किया। रुद्र बोले, "सभी देवता, शुद्ध देवर्षि और प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि मेरी बात सुनें; और तुम भी, हे महाबुद्धि अगस्त्य, ध्यान से सुनो। वह देवता, जिसकी यज्ञों से पूजा होती है, जिससे यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है और जिसमें, देवताओं सहित, सदा लीन हो जाता है—वही नारायण, परम देवता, जनार्दन, सत्त्वस्वरूप परमेश्वर है, जिसने स्वयं को त्रिविध रूप में प्रकट किया। राजस और तमस से युक्त होकर, और सत्त्व से अधिक राजस प्रधान होकर, उस महान शक्ति ने अपने नाभि से उत्पन्न कमल पर कमलासन ब्रह्मा को उत्पन्न किया। उसी ने, राजस और तमस से युक्त होकर, मुझे भी उत्पन्न किया; वह सत्त्व हरि है, वही परम धाम है। सत्त्व और राजस से युक्त ब्रह्मा, कमल से उत्पन्न हुआ; वही ब्रह्मा देवता है, और वह चार मुख वाला है; राजस और तमस से युक्त मैं हूँ—इसमें कोई संदेह नहीं। सत्त्व, राजस और तमस—यह त्रिविध प्रकृति है; सत्त्व से प्राणी मुक्त होता है, और सत्त्व नारायण का स्वरूप है। राजस, सत्त्व से युक्त होकर, सृष्टि करता है जब राजस प्रधान होता है; यह पितृक परंपरा है, जिसे सभी शास्त्रों में बताया गया है। वेदों के बाहर जो भी कर्म शास्त्रानुसार किया जाता है, वह उग्र माना जाता है और मनुष्यों में सबसे निम्न है। जो कर्म राजस से रहित है, और जो शुद्ध तमस प्रधान है, वह मनुष्य को इस लोक और परलोक में दुखद स्थिति में ले जाता है। सत्त्व से प्राणी मुक्त होता है, और सत्त्व नारायण का स्वरूप है; और नारायण, जो पुण्यस्वरूप है, यज्ञ के रूप में प्रकट होता है। कृत युग में नारायण, शुद्ध और सूक्ष्म रूप में पूजित होते हैं; त्रेता में यज्ञ रूप में; द्वापर में पञ्चरात्र विधि से। कलि में, मेरे द्वारा स्थापित मार्ग से, अनेक रूपों और तमसिक विधियों से, परमात्मा जनार्दन मन की विरक्ति से पूजित होता है। उससे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, न कभी होगा; वही विष्णु ब्रह्मा है, और वही ब्रह्मा मैं हूँ। तीनों वेदों में, इस यज्ञ में, आहुति वेदों में स्थापित है; हे श्रेष्ठ द्विज, जो हम तीनों में भेद करता है, वह पापी, भ्रष्ट बुद्धि वाला है और दुखद गति को प्राप्त होता है। अब सुनो, हे अगस्त्य, मैं पूर्व की बात बताता हूँ—कलि में लोग यहाँ हरि की भक्ति नहीं करते। पृथ्वी के सभी निवासी, पहले जनार्दन की पूजा कर, भुवर्लोक को प्राप्त होते हैं; वहाँ के निवासी केशव की पूजा कर स्वर्ग जाते हैं और धीरे-धीरे मुक्ति पाते हैं। जब मुक्ति की अवस्था सभी लोकों में व्याप्त हो गई, तब जो मुक्ति के अधिकारी थे, वे देवता हरि की भक्ति में लीन हुए। वह सर्वव्यापी और शाश्वत परमात्मा प्रकट होकर बोला—"बताओ, क्या करना है, हे योगियों और देवताओं में श्रेष्ठ?" देवताओं ने भगवान को प्रणाम कर कहा—"हे देवाधिदेव, सभी लोग मुक्ति के मार्ग पर स्थित हैं; सृष्टि कैसे चलेगी, और नरक में कौन रहेगा?" तब जनार्दन ने उत्तर दिया—"तीन युगों और अनेक युगों तक लोग मेरी ओर आएँगे। अंतिम युग में, मेरी भक्ति करने वाले दुर्लभ होंगे; मैं शीघ्र ही मोह उत्पन्न करूँगा, जिससे लोग भ्रमित हो जाएँगे। और तुम, हे महाबाहु रुद्र, मोहकारी शास्त्रों की रचना करो; कम प्रयास दिखाकर, बड़े फल का वचन दो। जादू, मायाएँ और विपरीत आचार दिखाओ; इन्हें दिखाकर शीघ्र ही सभी जनों को भ्रमित करो, हे महादेव। ऐसा कहकर, उस परमेश्वर ने उस समय मेरा वास्तविक स्वरूप तुरंत छिपा दिया और फिर प्रकट किया। उस समय से, हे श्रेष्ठ जीव, लोग सामान्यतः मेरे द्वारा रचित शास्त्रों में ही भक्ति करने लगे हैं। जो वेद के अनुसार मार्ग देखते हैं, नारायण को एक मानते हैं, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो मुझे या ब्रह्मा को विष्णु से अलग मानकर पूजा करते हैं, हे श्रेष्ठ द्विज, वे पापी नरक में जाते हैं। जिन्होंने वेद मार्ग त्याग दिया, उनके लिए मैंने शास्त्र दिखाए, सिद्धांत और निष्कर्ष सहित, केवल उन्हें भ्रमित करने के लिए। यह बंधन पशु की अवस्था है; जब यह दूर हो जाता है, तब पाशुपत शास्त्र प्रकट होता है, जिसे वैदिक कहा जाता है। मैं वेद का स्वरूप हूँ, हे ऋषि; मेरा वास्तविक रूप अन्य शास्त्रों या उनकी व्याख्याओं से ज्ञात नहीं होता, केवल अनादि वेद से ही जाना जाता है। मैं वेद द्वारा ही जाना जाता हूँ, विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा, हे श्रेष्ठ ऋषि।