पूर्वकाल में, हे राजन्, मैंने सात जन्मों तक परमेश्वर की उपासना की थी। इसी कारण, जब तीनों लोकों का विनाश हुआ, तब भी केवल मुझे ही भगवान ने चुना। जब प्रभु ने ऐसा कहा, उस समय मेरी आंखों में गहरी निद्रा छा गई और मैं भूमि पर गिर पड़ा। किंतु उसी क्षण मैं पुनः उठ खड़ा हुआ। हे राजन्, जब मैंने चारों ओर दृष्टि डाली, तो मैंने उस ऋषि और उस नगरी को देखा। फिर, अपनी ही दृष्टि से, मैंने स्वयं को मेरु पर्वत की चोटी पर देखा। वहाँ से मैंने सातों समुद्र, प्रमुख पर्वतों की श्रृंखलाएँ, और सातों द्वीपों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दर्शन किया। आज भी, हे पुण्यात्मा, मैं उस परम लोक का ध्यान करता हूँ और मन में यही विचार करता हूँ—'मैं कब उस परम पद को प्राप्त करूँगा?' हे राजन्, इस प्रकार मैंने आपको परमेश्वर की अद्भुत कथा तथा अपने शरीर में जो हुआ, उसका वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब भद्राश्व ने पूछा—'हे वंदनीय महात्मा, जब आपने उस लोक का दर्शन नहीं किया था, तब आपने क्या किया? क्या कोई व्रत, तपस्या या धर्म का आचरण किया, जिससे आप उसे प्राप्त कर सकें? बिना भक्ति से हरि की उपासना किए, कौन बुद्धिमान व्यक्ति लोकों की इच्छा करेगा? जब हरि की पूजा हो जाती है, तब सभी लोक मानो उसकी हथेली में ही आ जाते हैं।' ऐसा विचार कर, हे राजन्, मैंने सौ वर्षों तक दानयुक्त यज्ञों द्वारा अनंत विष्णु की उपासना की। बहुत समय बीतने के बाद, जब मैं देवताओं के स्वामी, यज्ञमूर्ति जनार्दन की आराधना कर रहा था, तब इन्द्र सहित समस्त देवता वहाँ आमंत्रित होकर उपस्थित हुए। जैसे ही देवता अपने-अपने स्थान पर खड़े थे, उसी क्षण वृषध्वजधारी भगवान महादेव वहाँ प्रकट हुए। तीन नेत्रों वाले, नीले और लाल वर्ण के, भयंकर स्वरूप में विराजमान महादेव, विरूपाक्ष, वहाँ परमेश्वर रूप में उपस्थित हुए। सभी एकत्रित देवताओं, ऋषियों और महानागों को देखकर, कमल से उत्पन्न पुण्यात्मा सनत्कुमार भी वहाँ पधारे। वे त्रिकालदर्शी, महान योगी, सूर्य के समान तेजस्वी, धूल के कण के समान छोटे दिव्य रथ में स्थित थे। वहाँ पहुँचकर उस महर्षि ने रुद्र को प्रणाम किया; मैंने भी त्रिशूलधारी के समीप खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। जब मैंने नारद, सनत्कुमार, रुद्र आदि महान ऋषियों और देवताओं को एकत्रित देखा, तो मेरे मन में विचार उठा—'इनमें से किसकी यज्ञ में पूजा की जानी चाहिए और कौन सबसे श्रेष्ठ है? किसकी तुष्टि से सभी, यहाँ तक कि रुद्र भी संतुष्ट हो जाएंगे?' ऐसा विचार कर, हे राजन्, मैंने रुद्र से पूछा—'हे निष्पाप, आप श्रेष्ठ देवताओं में से यज्ञ में किसकी पूजा होनी चाहिए?' मेरे ऐसा पूछने पर रुद्र ने देवताओं की सभा में मुझे संबोधित किया। रुद्र बोले—'समस्त देवता, शुद्ध देवराजर्षि, विख्यात ब्रह्मर्षि और तुम, महाज्ञानी अगस्त्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस देवता की यज्ञों से पूजा होती है, जिससे यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न होता है और जिसमें देवताओं सहित सदा लीन हो जाता है—वही नारायण, परमेश्वर, सत्त्वस्वरूप जनार्दन हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं को त्रैगुणिक रूप में प्रकट किया। रज और तम से युक्त होकर, रज की प्रधानता के साथ, उन्होंने कमलनाभि से कमल पर ब्रह्मा की सृष्टि की। उसी प्रकार, रज और तम से युक्त होकर मुझे भी उत्पन्न किया। सत्त्व ही हरि है, वही परम धाम है। जो सत्त्व और रज से युक्त है, वही ब्रह्मा है, वही देवता है, वही चतुर्मुख है। जो रज और तम से युक्त है, वही मैं हूँ—इसमें कोई संदेह नहीं। सत्त्व, रज, और तम—यही तीन गुण हैं। सत्त्व से जीव का मोक्ष होता है और सत्त्व का स्वरूप नारायण ही है। रज से, जब सत्त्व के साथ जुड़ता है, सृष्टि होती है; यह पितरों की परंपरा है, जो समस्त शास्त्रों में वर्णित है। जो भी कर्म वेद के बाहर, किसी अन्य शास्त्र के अनुसार किया जाता है, वह उग्र माना गया है और वह मनुष्यों में अधम है। जो भी कर्म रज से रहित है, या जो केवल तम से युक्त है, वह मनुष्य को इस लोक और परलोक में दुःखमय स्थिति में ले जाता है। सत्त्व से जीव का मोक्ष होता है और सत्त्व का स्वरूप नारायण ही है। वही नारायण, यज्ञमूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। कृत युग में नारायण की शुद्ध और सूक्ष्म रूप में पूजा होती है; त्रेता में यज्ञरूप में; द्वापर में पाञ्चरात्र विधि से। कलियुग में, मेरे द्वारा स्थापित मार्ग से, अनेक रूपों में और तामसिक साधनों से, जनार्दन की पूजा होती है, परंतु मन में अनासक्ति रहती है। उसके अतिरिक्त कोई देवता नहीं है, न कभी होगा; जो विष्णु है, वही ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा है, वही मैं हूँ। तीनों वेदों में, इस यज्ञ में, समस्त आहुतियाँ वेद में ही प्रतिष्ठित हैं। हे श्रेष्ठ द्विज, जो हम तीनों में भेद करता है, वह पापी, दूषित बुद्धि वाला है और दुःखमय गति को प्राप्त होता है। अब मुझसे सुनो, हे अगस्त्य, कि कलियुग में पुरुष हरि की भक्ति क्यों नहीं करते। पृथ्वी के सभी निवासी पूर्वकाल में जनार्दन की पूजा कर भुवर्लोक को प्राप्त करते हैं; वहाँ के निवासी केशव की उपासना कर स्वर्ग जाते हैं और क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब मोक्ष की अवस्था सभी लोकों में व्याप्त हो गई, तब देवता, जो मोक्ष के अधिकारी थे, उन्होंने हरि की भक्ति से पूजा की। वह सर्वव्यापी और सनातन भगवान प्रकट हुए और बोले—'हे श्रेष्ठ योगी और देवगण, बताओ, अब क्या करना है?' देवताओं ने भगवान को प्रणाम कर कहा—'हे देवाधिदेव, अब तो सभी जन मोक्ष मार्ग पर स्थित हैं; सृष्टि कैसे चलेगी और नरकों में कौन रहेगा?' तब भगवान जनार्दन ने उत्तर दिया—'तीन युगों तक और भी अधिक समय तक, मनुष्य मेरी ओर आकर्षित होंगे।