उन झीलों के किनारे अनेक प्रकार के कमल और जलकुम्भी से ढंके हुए थे, जिनमें विविध रंग-बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। कमलपत्रों पर बैठी मधुमक्खियों की गुंजन अनेक सुरों में गूँज रही थी, मानो वे मधुर गीत गा रही हों। झील के किनारों पर कैलाश पर्वत की चोटियों जैसे दिखने वाले भवन खड़े थे, जो बहुमूल्य कमलों से सुसज्जित थे। उन भवनों में पुण्यात्मा निवास करते थे, जिन्हें द्विज ऋषि और देवता भी आदरपूर्वक पूजते थे। कमलों से सजे हुए उन भवनों में, कमल के फूलों के भार से झुकते हुए, मधुमक्खियाँ लगातार झूलती रहती थीं। झीलों के जल में द्विज जन मधुर स्वर में अद्भुत वेद-मंत्रों का पाठ कर रहे थे। उनके शरीर श्वेत कमलों की मालाओं से अलंकृत थे, वस्त्र उत्तम थे, और वहाँ पक्षियों के झुंड हर ओर दिखाई देते थे। इन झीलों में द्विज जन प्राचीन यज्ञ विधियों का उच्चारण कर रहे थे। जब मैं उन झीलों के बीच घूम रहा था, मैंने वहाँ अनेक अप्सराओं के समूह देखे, और विद्यााधरों की कन्याएँ भी स्नान के लिए वहाँ आई थीं। फिर, हे श्रेष्ठ राजन्, घूमते-घूमते मैंने एक और सुंदर झील देखी, जिसका जल अत्यंत शुद्ध था। उसकी तट पर, पहले की तरह, एक कुटिया दिखाई दी। राजन्, जब मैं उस कुटिया में प्रवेश किया, तो वहाँ एक तपस्वी को एक स्थान पर खड़ा देखा। मैं उनके समीप जाकर प्रणाम किया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, उनकी शक्ति अतुलनीय थी—“हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, जबकि तुमने मुझे पहले देखा है? क्यों इस संसार को तुम भ्रमित दृष्टि से देख रहे हो? यह संसार, जिसे देवताओं ने भी नहीं देखा, मैंने तुम्हारे लिए प्रकट किया है, हे श्रेष्ठ द्विज, तुम्हारे प्रति स्नेहवश। देखो, हे महर्षि, मेरे संसार की संपत्ति—दही और दूध से बहती नदियाँ, और घी से भरी झीलें। भवनों के स्तंभ सोने और रत्नों से बने हैं, भूमि रत्नों से जड़ी हुई है और पद्मराग मणियों की तरह चमकती है, पारिजात पुष्पों से परिपूर्ण है, और यक्ष-किन्नर यहाँ विचरण करते हैं।” उन तपस्वी के ऐसे वचन सुनकर, हे राजन्, मेरा हृदय आश्चर्य से भर गया और मैंने उनसे आगे पूछा, “हे venerable one, आपका संसार सभी लोकों में श्रेष्ठ है; मैंने ब्रह्मा, इंद्र आदि के लोक भी देखे हैं। परंतु यह संसार मुझे सर्वथा नया प्रतीत होता है, तप के स्वामी, धन, ऐश्वर्य, शक्ति और महलों के रत्नों से युक्त। पवित्र झीलों, शुद्ध सरोवरों और विशेष रूप से कमलों से सुसज्जित, यह संसार अत्यंत अद्भुत है। ऐसा संसार कैसे उत्पन्न हुआ? आप यहाँ इस प्रकार कैसे स्थित हैं? कृपया इसका कारण बताइए, और आप कौन हैं, हे श्रेष्ठ ऋषि? मैंने आपको इलावृत क्षेत्र की झील के तट पर देखा, वह झील, वह कुटिया—इस स्वर्ण-भवनों से युक्त संसार में आपकी स्थान क्या है?” मेरे ऐसे प्रश्नों के उत्तर में, वह महर्षि मुझे घटनाओं का वर्णन करने लगे। सुनो, हे राजन्— तपस्वी बोले: “मैं नारायण हूँ, जल का शाश्वत देवस्वरूप, जिससे यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, तीनों लोक, चर-अचर सब व्याप्त हैं। जिस परमेश्ठी रूप को तुमने देखा, वही मैं हूँ—वरुण कहलाता हूँ, परंतु वास्तव में परम नारायण ही हूँ। पूर्वकाल में तुमने सात जन्मों तक मेरी पूजा की थी; इसलिए तीनों लोकों के विनाश के समय भी मैंने केवल तुम्हें चुना। ऐसा कहते हुए, मेरी आँखें निद्रावश भारी हो गईं और मैं भूमि पर गिर पड़ा, पर उसी क्षण फिर उठ गया। हे राजन्, मैंने देखा—वह ऋषि, वह नगर, और फिर स्वयं को मेरु पर्वत की शिखा पर पाया। वहाँ मैंने सातों समुद्र, मुख्य पर्वत शृंखलाएँ और सातों द्वीपों सहित पृथ्वी को देखा। आज भी, हे पुण्यात्मा, मैं उस परम लोक का ध्यान करता हूँ; मन में विचार करता हूँ—‘कब उस लोक को प्राप्त करूँगा?’ हे राजन्, इस प्रकार मैंने तुम्हें परमेश्वर से संबंधित अद्भुत कथा और अपने शरीर में घटित घटना सुनाई; अब और क्या सुनना चाहते हो?” भद्राश्व बोले: “हे venerable one, जब आपने अभी वह लोक नहीं देखा था, तब आपने क्या किया? क्या वह कोई व्रत, तप या धर्म था, जिसे उस लोक की प्राप्ति के लिए आपने किया?” “बिना भक्ति से हरि की पूजा किए, कौन बुद्धिमान व्यक्ति लोकों की इच्छा करता है? जब हरि की पूजा की जाती है, तब सभी लोक मानो हाथ की रेखा में समाहित हो जाते हैं।” ऐसा सोचकर, हे राजन्, मैंने सौ वर्षों तक अनुष्ठान और दान-सम्पन्न यज्ञों द्वारा शाश्वत विष्णु की पूजा की। फिर, बहुत समय बाद, जब मैं देवों के स्वामी, यज्ञरूप जनार्दन की पूजा कर रहा था, देवता इंद्र सहित आमंत्रित होकर वहाँ उपस्थित हुए। जब तक इंद्र सहित देवगण अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे, उसी समय वृषध्वज धारण करने वाले भगवान शिव वहाँ आ पहुँचे। त्रिनेत्रधारी, नील-लाल रंग वाले महादेव, विरूपाक्ष, उग्र रूप में परमेश्वर के रूप में उपस्थित हुए। सभी देवताओं, ऋषियों और महान नागों को वहाँ देखकर, कमल से उत्पन्न पुण्यात्मा सनत्कुमार भी वहाँ आ पहुँचे। वे महान योगी, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, सूर्य के समान चमकते, धूल के कण जितने छोटे दिव्य रथ में खड़े थे। वहाँ पहुँचकर, उस महान ऋषि ने रुद्र को सिर झुकाकर प्रणाम किया; मैंने भी प्रणाम कर त्रिशूलधारी के समीप खड़ा हुआ। देवताओं, नारद, सनत्कुमार और रुद्र जैसे ऋषियों को एकत्र देखकर मेरे मन में विचार आया—“हे श्रेष्ठ राजन्, इनमें से किसकी पूजा यज्ञ में करनी चाहिए, और कौन सबसे उत्तम है? किसे प्रसन्न करने से रुद्र सहित सभी संतुष्ट होंगे?” ऐसा सोचकर, हे राजन्, मैंने रुद्र से पूछा—“हे निष्पाप, आप उत्कृष्ट देवताओं में किसकी पूजा इस यज्ञ में करनी चाहिए?” मेरे ऐसे प्रश्न पर, रुद्र ने देवताओं की सभा में मुझे संबोधित किया— रुद्र बोले: “सभी देवता, शुद्ध देवराजर्षि और प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि मेरी बात सुनें; और तुम भी, महाज्ञानी अगस्त्य, सुनो मैं क्या कहता हूँ।