राजा भद्राश्व ने महर्षि अगस्त्य से विनम्रता से पूछा, "हे श्रेष्ठ द्विज, आपके शरीर में जो भी अद्भुत घटनाएँ घटित हुई हैं, कृपया मुझे विस्तार से बताइए।" अगस्त्य ने उत्तर दिया, "हे राजन, मेरा यह शरीर अनेक आश्चर्यों से भरा है। यह कई सृष्टियों के चक्रों में टिके रहने के साथ वेदज्ञान से शुद्ध हुआ है। मैंने पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की यात्रा की है और इलावृत क्षेत्र, जो मेरु पर्वत के पास स्थित है, वहाँ भी गया हूँ। वहाँ मैंने एक सुंदर झील देखी, जिसके तट पर एक महान आश्रम था। उस आश्रम में एक तपस्वी, जो उपवास से दुर्बल होकर केवल त्वचा और हड्डियों में रह गया था और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए था, दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे मन में विचार आया, 'यह कौन है?' उसकी कृपा और विश्वास प्राप्त करने के लिए मैंने सोच-विचार किया कि क्या करना चाहिए। जैसे ही मैं मन में यह विचार कर रहा था, उस महान तपस्वी ने मुझसे कहा, 'रुकिए, रुकिए! यहीं ठहरिए, मैं आपको आतिथ्य दूँगा।' उसके शब्द सुनकर मैं उस कुटिया में गया। वहाँ मैंने उस ऋषि को देखा, जो तेज से चमक रहा था। जब मैं भूमि पर खड़ा था, तब उस ऋषि ने 'हुम्कार' की ध्वनि की, जिससे पृथ्वी फट गई और पाँच कन्याएँ नीचे से निकल आईं। उनमें से एक कन्या ने सोने का आसन लाकर मुझे दिया, दूसरी ने अपने हाथों में जल प्रस्तुत किया, तीसरी ने मेरे चरण पकड़कर धोना शुरू किया, और शेष दो मेरे दोनों ओर पंखा लेकर खड़ी हो गईं। फिर उस तपस्वी ने पुनः 'हुम्कार' की ध्वनि की, जिससे एक सोने का पात्र, जो एक योजन चौड़ा था, प्रकट हुआ और एक मकर झील में कूद गया। उस पात्र में सैकड़ों शुभ कन्याएँ सोने के कलश लेकर आईं। यह देखकर उस तपस्वी ने मुझसे कहा, 'हे ब्राह्मण, स्नान के लिए सब तैयार है। आप इसमें स्नान करें।' उसके निर्देश पर मैंने उस झील के पात्र में प्रवेश किया, और वह पात्र जल में डूब गया। मुझे लगा मैं जल में डूब गया हूँ, लेकिन जब मैंने आँखें खोलीं तो मैंने एक अद्भुत, पहले कभी न देखी गई दुनिया देखी। वहाँ एक विशाल और उत्कृष्ट नगरी थी, जिसकी चौड़ी सड़कों पर शुद्ध हृदय वाले लोग, विद्वान और आत्मज्ञानी, और धर्म में स्थित प्राचीन राजा उपस्थित थे। वह स्थान संसार के प्रवाह से अप्रवेश्य था, गहरे अधोलोक में स्थित था, जहाँ सफेद वस्त्रधारी पुरुषों के समूह थे, हाथों में फंदे लिए हुए, और चारों ओर हाथी-घोड़ों के दल थे। वहाँ झीलें थीं, जिनमें विविध रंगों के कमल और जलकुम्भियाँ खिली थीं, पक्षियों की भीड़ थी, और कमल के पत्तों पर भौरों की गूँज विविध स्वर में गाती प्रतीत होती थी। तट पर कैलास शिखर जैसे घर थे, जो बहुमूल्य कमलों से सजे थे, और उनमें पुण्यात्मा निवास करते थे, जिन्हें द्विज और देवता पूजते थे। कमल, भौरों के भार से झुके हुए, वहाँ लगातार डोलते रहते थे। जल में मधुर स्वर वाले द्विज वेदों के अद्भुत मंत्रों का पाठ कर रहे थे। उनके शरीर श्वेत कमल की मालाओं से सजे थे, उत्तरीय वस्त्र उत्तम थे, और पक्षियों के झुंड चारों ओर थे। अनेक झीलों में द्विज पुरातन यज्ञ विधियों का पाठ कर रहे थे। मैं उन झीलों में घूमता हुआ अनेक दिव्य कन्याओं के समूहों को देखा, और विद्यााधर कन्याएँ भी वहाँ स्नान के लिए आई थीं। फिर घूमते-घूमते मैंने एक और सुंदर झील देखी, जिसकी जलधारा शुद्ध थी। उसके तट पर फिर वही कुटिया देखी, जैसा पहले देखा था। मैं उस कुटिया में गया, वहाँ तपस्वी एक स्थान पर खड़ा था। मैंने उसके पास जाकर प्रणाम किया। उसने मुस्कराते हुए, अपनी अद्वितीय शक्ति के साथ कहा, 'हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं, जबकि पहले भी मुझे देख चुके हो? क्यों तुम इस संसार को भ्रमित होकर देख रहे हो?' 'यह संसार, जिसे देवताओं ने भी नहीं देखा, मैंने तुम्हारे लिए, अपनी स्नेहवश, प्रकट किया है। देखो, मेरे संसार की संपदा—दही और दूध की नदियाँ, घी से भरी झीलें। घरों के स्तंभ सोने और रत्नों के बने हैं, भूमि रत्नों से जड़ी है और पद्मराग की तरह चमकती है, पारिजात पुष्पों से सजी है, और यक्ष-किन्नर यहाँ आते हैं।' उस तपस्वी के ऐसे वचन सुनकर, मेरे हृदय में आश्चर्य भर गया। मैंने उससे आगे पूछा, 'हे venerable one, आपका संसार सभी लोकों में श्रेष्ठ है; मैंने ब्रह्मा, इन्द्र आदि के लोक देखे हैं, पर यह लोक मुझे बिल्कुल नया प्रतीत होता है, जिसमें संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति और महलों का भंडार है।' 'पवित्र झीलें, निर्मल सरोवर, विशेष रूप से कमलों से सुसज्जित, मैंने आपके लोक में देखे हैं, यह सचमुच अद्भुत है। यह संसार कैसे बना, आप यहाँ कैसे स्थित हैं? कृपया इसका कारण और अपना परिचय बताइए।' 'मैंने आपको इलावृत क्षेत्र की उस झील के तट पर देखा था। वह झील, वह कुटिया—इस स्वर्ण महलों वाले लोक में आपकी क्या स्थिति है?' मेरे ऐसे प्रश्नों पर उस श्रेष्ठ तपस्वी ने मुझे उत्तर दिया, 'सुनो राजन। मैं नारायण हूँ, जलरूप में स्थित शाश्वत देवता, जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड—तीनों लोक, चल और अचल सब—व्याप्त है।' 'जिस परमेश्ठी रूप को तुमने देखा, वही मैं हूँ, जिसे वरुण कहते हैं, परंतु वास्तव में मैं स्वयं परम नारायण हूँ।' इस प्रकार अगस्त्य ने राजा को अपने अद्भुत अनुभव, दिव्य लोकों की यात्रा और स्वयं नारायण-वरुण के साक्षात्कार की कथा सुनाई।