राजर्षि भद्राश्व ने पूछा, “हे मुनिवर, यह जो पति-पत्नी का मिलन है, वही दिन और रात है। इन्हीं से सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं से, हे श्रेष्ठ राजन्, यह सम्पूर्ण संसार प्रकट हुआ।” फिर उन्होंने सुना कि वही विष्णु, जो परमेश्वर हैं, उन्हें ही जानना चाहिए। जो वेदविहित कर्मों का पालन नहीं करता, वह परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। भद्राश्व ने फिर प्रश्न किया, “हे मुनि, वह परम और अपरम विष्णु, जो सर्वव्यापक हैं—उन्हें चारों युगों में किस प्रकार जाना जाए? और प्रत्येक युग में वर्णों का आचरण कैसा होगा? जब स्त्रियों में मिश्रण होगा, तब ब्राह्मणों की शुद्धता कैसी रहेगी?” अगस्त्य मुनि बोले, “हे श्रेष्ठ पुरुष, सत्ययुग में देवता वेदविहित यज्ञों द्वारा पृथ्वी का उपभोग करते हैं। त्रेता युग में भी यज्ञ करने वाले और देवता, दोनों का अधिकार रहता है। द्वापर युग में, जब सत्त्व और रजोगुण प्रधान होते हैं, तब तक धर्मपुत्र राजा राज्य करता है। लेकिन फिर, कलियुग के रूप में अंधकार का प्रभाव बढ़ता है और उस युग में द्विजजन अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। राजा, वैश्य और शूद्र—इनकी संतति अधिकांशत: नीच कुल की होगी, वे सत्य और शुद्धता से रहित होंगे। द्विजजन अयोग्य स्त्रियों के पास जाएंगे, असत्य बोलेंगे, वेदपथ से च्युत होंगे, और समान व असमान कुल की स्त्रियों से विवाह करेंगे। राजा धन के लोभी और कपटी होंगे, ब्राह्मणों को कष्ट देंगे; यहाँ तक कि पतित लोग भी वैश्य का स्थान ले लेंगे और व्यापार में रत रहेंगे; शूद्र गर्वीले और उद्दंड बनेंगे। ब्राह्मण भोगी, अशुद्ध और असत्यवादी हो जाएंगे; वे मद्यपान को भी उचित ठहराएंगे। तब धर्म का नाश होगा और वर्णाश्रम के कर्तव्य नष्ट हो जाएंगे।” भद्राश्व ने फिर जिज्ञासा की, “यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र निषिद्ध स्त्री से संबंध बनाता है, तो वह कैसे शुद्ध होता है? और निषिद्ध स्त्रियाँ कौन-कौन सी हैं?” अगस्त्य बोले, “ब्राह्मण को चार प्रकार की स्त्रियों तक अधिकार है, क्षत्रिय को तीन, वैश्य को दो, और शूद्र को केवल एक। ब्राह्मण की पत्नी क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है, क्षत्रिय की पत्नी वैश्य के लिए, और वैश्य की पत्नी शूद्र के लिए। मनु ने कहा है कि उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष के लिए निषिद्ध है। माता, मौसी, सास, भाई की पत्नी, बहू, पुत्री, मित्र की पत्नी, अपने ही गोत्र की स्त्री—ये सभी निषिद्ध हैं। राजा की पत्नी या पुत्री, धोबिन आदि अन्य स्त्रियाँ भी मुख्य रूप से निषिद्ध मानी गई हैं। इनसे संबंध पापकारी है। ब्राह्मण के लिए अपनी जाति के बाहर संबंध से घोर अशुद्धि होती है; अन्य के लिए सौ प्राणायाम करने से शुद्धि मानी गई है। यदि ब्राह्मण ने मिश्रित जातियों से संबंध किया, तो वह चाहे जितना समय बीत जाए, गायत्री मंत्र के दस प्रणव के साथ तीन सौ प्राणायाम करने से, ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण परमात्मा को जानता है, तो सैकड़ों पाप भी उसे कलुषित नहीं कर सकते। विष्णु का स्मरण, वेदपाठ, दान और हरि की उपासना से ब्राह्मण शुद्ध रहता है और दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। हे राजन्, जो कुछ मनु आदि ने विस्तार से कहा है, वही मैंने संक्षेप में तुम्हें बताया।” भद्राश्व ने फिर पूछा, “हे भाग्यशाली, आपके शरीर में जो कुछ घटित हुआ, वह कृपा कर विस्तार से बताइए।” अगस्त्य मुनि बोले, “हे राजन्, मेरा यह शरीर अनेक आश्चर्यों से भरा है। यह अनेक कल्पों तक स्थिर रहा है और वेदज्ञान से शुद्ध हुआ है। मैंने सम्पूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया और मेरु पर्वत के समीप स्थित इलावृत क्षेत्र में गया। वहाँ मैंने एक सुंदर सरोवर देखा, उसके तट पर एक महान आश्रम था। उस आश्रम में एक तपस्वी दिखे, जो उपवास से दुर्बल, कांतिहीन, केवल वल्कल वस्त्र पहने हुए थे। उन्हें देखकर मैंने सोचा—यह कौन है? उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय, उस महान तपस्वी ने कहा, ‘रुको, रुको! यहीं ठहरो, मैं तुम्हारा आतिथ्य करूँगा।’ उनके वचन सुनकर मैं कुटिया में प्रविष्ट हुआ और देखा कि वे मुनि तेज से दीप्तिमान हैं। मुझे भूमि पर खड़ा देखकर मुनि ने ‘हुम्’ की ध्वनि की; उसी क्षण, पृथ्वी को चीरकर पाँच कन्याएँ पाताल से प्रकट हुईं। एक ने स्वर्णमय आसन लाकर मुझे दिया, दूसरी ने हाथ में जल दिया, तीसरी ने मेरे चरण पकड़कर धोए, और शेष दो दोनों ओर पंखा लेकर खड़ी हो गईं। फिर मुनि ने पुनः ‘हुम्’ कहा; उस ध्वनि से एक स्वर्णमय चौड़ा पात्र प्रकट हुआ, और एक मगर झील में कूद गया। उस पात्र में सैकड़ों शुभ कन्याएँ स्वर्णकलश लेकर आईं। यह देखकर मुनि ने मुझसे कहा, ‘हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारे स्नान के लिए तैयार किया गया है; इसमें प्रवेश कर स्नान करो।’ उनके आदेश से मैंने झील में स्थित उस पात्र में प्रवेश किया। जैसे ही मैं उसमें गया, वह पात्र जल में डूब गया। स्वयं को जल में डूबा हुआ जानकर जब ऊपर आया, तो मैंने एक अद्भुत लोक देखा, जैसा मैंने कभी न देखा था। वहाँ मैंने एक विशाल और श्रेष्ठ नगरी देखी, जिसमें चौड़ी सड़कें, शुद्धचित्त लोग, ज्ञानी और आत्मविज्ञानी पुरुष, धर्म में स्थित प्राचीन राजा उपस्थित थे। वह नगर संसार के प्रवाह से परे, गहन पाताल में स्थित था, जहाँ श्वेत वस्त्रधारी, पाशधारी पुरुष, और हाथी-घोड़ों के विविध दल चारों ओर विद्यमान थे।