नारद जी से भगवान ने कहा, "कृत, त्रेता और द्वापर युगों में, जो लोग सतोगुण में स्थित हैं, वे मेरे पास आ सकते हैं; लेकिन कलियुग में राजस और तमस का प्रभाव अधिक रहेगा।" फिर भगवान ने नारद को एक और वरदान दिया: "मेरी कृपा से तुम पंचरात्र, मेरी दुर्लभ शास्त्र, का पूरा ज्ञान प्राप्त करोगे—इसमें कोई संदेह नहीं है।" भगवान ने आगे बताया, "हे द्विज, मुझे केवल वेद, पंचरात्र, भक्ति और यज्ञ के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है; अन्यथा, दस लाख वर्षों में भी नहीं।" इतना कहकर, भगवान, परमेश्वर, नारद के सामने अदृश्य हो गए और नारद भी स्वर्ग को चले गए। भद्राश्व ने पूछा, "हे केशव, संसार में दो स्त्रियाँ—एक श्वेत और एक कृष्ण—कौन हैं? कौन है शुभ श्वेत-कृष्ण स्त्री? और वह पुरुष कौन है जो एक होकर सात रूपों में प्रकट होता है? वह द्वि-शरीर, षडमुख, द्वादश रूप वाला कौन है? पति-पत्नी का मिलन क्या है? सूर्योदय के बाद भोजन क्यों? संसार इतना फैला हुआ क्यों है?" अगस्त्य ने उत्तर दिया, "दोनों स्त्रियाँ, श्वेत और कृष्ण, बहनें हैं; रात ही दो रंगों वाली स्त्री है, सत्य और असत्य का प्रतीक। वह पुरुष, जो एक होकर सात रूपों में जन्मता है, समुद्र है—एक होकर सात समुद्रों में विद्यमान। वह द्वादशमुख, द्वि-शरीर, षडमुख भगवान वर्ष है; दो शरीर दो मार्ग हैं, छह मुख छह ऋतुएँ—वर्ष इसी प्रकार स्मरण किया जाता है। पति-पत्नी का मिलन दिन और रात है; उनसे सूर्य और चंद्रमा उत्पन्न हुए, और उनसे ही यह संसार प्रकट हुआ। उस विष्णु को ही सर्वोच्च देवता मानो, और वेद विधि के बिना परमेश्वर का दर्शन नहीं होता।" भद्राश्व ने फिर पूछा, "हे अगस्त्य, सर्वोच्च और असर्वोच्च विष्णु, जो सर्वव्यापी है, उसे चारों युगों में कैसे समझा जाए? प्रत्येक युग में जातियों का आचरण कैसा होगा? ब्राह्मणों की शुद्धता कैसी होगी जब अन्य स्त्रियों से संबंध होगा?" अगस्त्य ने उत्तर दिया, "कृत युग में पृथ्वी देवताओं द्वारा वेद-विधि से भोगी जाती है; त्रेता में यज्ञ करने वाले और देवता, दोनों भोगते हैं। द्वापर में, जब सत और रज का प्रभाव है, तब तक धर्मपुत्र राजा रहेगा। फिर कलियुग में अंधकार छा जाएगा; तब द्विज अपने मार्ग से भटकेंगे। राजा, वैश्य और शूद्र, अधिकतर निम्न जन्म के होंगे, सत्य और शुद्धता से रहित। द्विज अयोग्य के पास जाएंगे, असत्य बोलेंगे, वेद-पथ से वंचित होंगे, और अपने ही वंश या असमान स्त्रियों से विवाह करेंगे। राजा धन के लोभी, छल करने वाले, ब्राह्मणों को कष्ट देंगे; बाहर के लोग वैश्य बनकर व्यापार में रमेंगे; शूद्र गर्वित और अहंकारी हो जाएंगे। ब्राह्मण सबकुछ भोगने वाले, शुद्धता से रहित, मद्यपान को उचित कहेंगे, सत्य और स्वच्छता नहीं रहेगी। तब संसार नष्ट हो जाएगा, और वर्णों के धर्म समाप्त हो जाएंगे।" भद्राश्व ने पूछा, "यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय निषिद्ध स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, या शूद्र ऐसा करता है—तो शुद्धि कैसे होगी? कौन-कौन स्त्रियाँ निषिद्ध हैं?" अगस्त्य बोले, "ब्राह्मण चार प्रकार की स्त्रियों के पास जा सकता है, क्षत्रिय तीन, वैश्य दो, शूद्र केवल एक के पास। ब्राह्मण की पत्नी क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है, क्षत्रिय की पत्नी वैश्य के लिए, और वैश्य की पत्नी शूद्र के लिए। मनु ने कहा है, उच्च वर्ग की स्त्री निम्न वर्ग के पुरुष के लिए निषिद्ध है। माता, मामी, सास, भाई की पत्नी, बहू, बेटी, मित्र की पत्नी, अपने ही वंश की स्त्री—ये निषिद्ध हैं; राजा की पत्नी या पुत्री, धोबिन आदि अन्य स्त्रियाँ भी निषिद्ध मानी गई हैं; इनके साथ संबंध पाप है। ब्राह्मण के लिए जाति के बाहर संबंध भारी अशुद्धता लाता है; अन्य के लिए सौ श्वास-प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है। ब्राह्मण यदि मिश्रित जातियों से संबंध रखता है, तो भी गायत्री का दस प्रणव के साथ जप और तीन सौ श्वास-प्रायश्चित्त से ब्रह्महत्या तक का पाप मिट जाता है। यदि कोई ब्राह्मण परमात्मा को जानता है, तो सैकड़ों पाप भी उसे नहीं छूते। विष्णु का स्मरण, वेद का पाठ, दान, और हरि की पूजा से ब्राह्मण शुद्ध रहता है, और विरोधियों को भी बचा सकता है। यह सब मैंने तुम्हें बताया, जैसा तुमने पूछा; मनु आदि ने जो विस्तार से कहा, उसका संक्षिप्त रूप मैंने तुम्हें दिया।" भद्राश्व ने पूछा, "हे अगस्त्य, आपके शरीर में जो कुछ घटित हुआ, कृपया बताइये।" अगस्त्य बोले, "हे राजन, मेरा शरीर अनेक चमत्कारों से भरा है; यह अनेक सृष्टियों में टिके रहने के बाद वेद ज्ञान से शुद्ध हुआ है। मैंने पूरी पृथ्वी की यात्रा की, और मेरु पर्वत के पास स्थित इलावृत क्षेत्र में गया। वहाँ मैंने एक सुंदर सरोवर देखा, और उसके किनारे एक महान आश्रम। वहाँ एक तपस्वी को देखा, जो उपवास से दुर्बल, केवल वल्कल वस्त्र में था। उसे देखकर मैंने सोचा, 'यह कौन है?' उसकी कृपा और विश्वास पाने के लिए मैंने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तभी वह महान ऋषि बोले, 'ठहरो, ठहरो! यहाँ रहो, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा।' उनके वचन सुनकर मैं उस कुटिया में गया, जहाँ मैंने उस ऋषि को देखा, जो तेज से प्रज्वलित हो रहा था।