राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर पूछा, "हे महात्मा, वह भगवान किस प्रकार मुझ पर कृपा करते हैं? जब वे प्रसन्न होते हैं, तो किस उपाय से मेरा सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है?" इस पर दुर्वासा ऋषि ने बताया कि राजा के इस प्रश्न के उत्तर में देवरात ने एक व्रत का विधान समझाया। राजा ने उस व्रत का विधिपूर्वक पालन किया, जिससे उन्हें अपार सुख की प्राप्ति हुई। मृत्यु के समय वह राजा, हे श्रेष्ठ मुनि, स्वर्णमय और तेजस्वी रथ में बैठकर इंद्रलोक को चला गया। इंद्र ने स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। जब इंद्र उसके निकट आए, तो विष्णु के पार्षदों ने कहा, "जो तपस्वी नहीं है, वह देवताओं के राजा को नहीं देख सकता।" राजा के तेज से आकर्षित होकर सभी लोकपाल वहाँ आए, किंतु विष्णु के सेवकों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनके पुण्य अपर्याप्त थे। इस प्रकार वह राजा सत्यलोक के अंत तक पहुँच गया। उस अमर लोक में, जहाँ मृत्यु, जलना या विनाश नहीं है, आज भी वह महान राजा देवताओं द्वारा स्तुति को प्राप्त होता है। जब यज्ञेश्वर प्रसन्न होते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इस लोक में विधिपूर्वक पूजा करने से ऐश्वर्य, दीर्घायु, स्वास्थ्य और धन सब प्राप्त होते हैं, और परम अमरत्व की प्राप्ति होती है। जब कोई संपूर्ण वर्ष तक यह व्रत करता है, तो नारायण—जो चतुर्भुज, परम और दुर्लभ हैं—स्वयं अपना धाम प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे केशव ने मत्स्य रूप में वेदों की रक्षा की, या समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को धारण किया, वैसे ही विष्णु का दूसरा रूप कूर्म (कच्छप) है। और जैसे परम पुरुष ने वराह रूप में पृथ्वी को पाताल से ऊपर उठाया, वैसे ही यह तीसरा वैष्णव रूप है। दुर्वासा ऋषि ने आगे कहा—इसी प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास रखकर, विधिपूर्वक भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। उस दिन नरसिंह के चरणों की, गोविंद के जंघाओं की, विश्वभुज के कटि की, और अनिरुद्ध की भुजाओं की पूजा करें। शितिकण्ठ के गले की, पिंगकेश के सिर की, असुर-सूदन के चक्र की, और जलमूर्ति के शंख की पूजा करें—इन सबको चंदन, पुष्प और फल से अर्पित करें। पूजन के आगे एक कलश रखें, जिसे दो श्वेत वस्त्रों से अलंकृत किया गया हो। उसके ऊपर एक ताम्रपात्र में स्वर्ण निर्मित, अथवा सामर्थ्य के अनुसार काष्ठ या बाँस की नरसिंह प्रतिमा रखें। उस रत्नजड़ित कलश में प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें और द्वादशी के दिन वेदज्ञ ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने से जो फल प्राचीन काल में एक राजा को प्राप्त हुआ था, वह अब मैं तुम्हें बताता हूँ। किम्पुरुष देश में भरत नामक एक धर्मात्मा राजा था, उसका पुत्र वत्स था। युद्ध में शत्रुओं से पराजित होकर, उसकी संपत्ति और हाथी छिन गए। वह अपनी पत्नी के साथ वन में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। समय बीतने पर वशिष्ठ ने उससे पूछा, "हे राजन्, इस महान आश्रम में तुम्हारा उद्देश्य क्या है?" राजा ने उत्तर दिया, "भगवन्, मेरा राज्य और धन शत्रुओं ने छीन लिया, मेरी इच्छा टूट गई है; मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें।" वशिष्ठ ने उसे द्वादशी व्रत का विधान बताया, और राजा ने विधिपूर्वक उसका पालन किया। व्रत के अंत में, भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और उसे शत्रु-विनाशक चक्र प्रदान किया। उस अस्त्र से राजा ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। फिर उसने अपने राज्य में सहस्र अश्वमेध यज्ञ किए और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। हे मुनिवर, यह पुण्यदायक, पापनाशक द्वादशी व्रत तुम्हें बताया गया। तुमने इसे श्रवण किया, अब इच्छानुसार इसका पालन करो। दुर्वासा ने आगे कहा—इसी प्रकार, चैत्र मास में द्वादशी का संकल्प लेकर उपवास करें और देवों के देव जनार्दन की विधिपूर्वक पूजा करें। चरणों की वामन रूप में, कटि की विष्णु रूप में, उदर, वक्ष और सारे शरीर की वासुदेव रूप में पूजा करें; गले की विश्वकृत के रूप में, सिर की आकाशस्वरूप में, भुजाओं की विश्वजित के रूप में, तथा शंख-चक्र की उनके नाम से पूजा करें। इस प्रकार भगवान की पूजा करने के बाद, दो कलश आगे रखें—एक पूर्व दिशा में, एक उत्तर में। फिर, एक सुवर्ण निर्मित वामन प्रतिमा, छोटी और यथासंभव सुंदर, श्वेत यज्ञोपवीत से विभूषित कर, कलश में स्थापित करें। एक जलपात्र, छाता, पादुकाएँ, जपमाला और विशेष रूप से एक दंड भी साथ रखें। इन सब सामग्रियों सहित, प्रातःकाल द्विज को यह दान दें और कहें—"विष्णु वामन रूप में प्रसन्न हों।" मास का नाम और प्रकट्य का विधान जोड़कर, सब स्थानों पर यही नियम कहा गया है—"वे प्रसन्न हों।" पुरातन काल में हर्यश्व नामक एक प्रतापी राजा था, जो पुत्र की कामना से तप कर रहा था। जब वह पुत्र की प्राप्ति के लिए रात्रि-जागरण कर रहा था, तब स्वयं भगवान हरि द्विज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, "हे राजन्, अपने तप से तुमने क्या संकल्प किया है?" राजा ने उत्तर दिया, "पुत्र की प्राप्ति के लिए।" भगवान ने कहा, "यह विधि है, इसे करो।" इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। राजा ने शीघ्र ही ब्राह्मणों के लिए मंत्रोच्चार सहित वह विधान किया, और दान में गरीबों तथा ज्योतिरर्ग नामक विद्वान को दिया। जैसे दूसरे के पुत्र ने स्वयं पुत्रत्व पाया, वैसे ही, "हे प्रभो, उसी सत्य से मुझे भी श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो।" इस विधि से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कुवलाश्व पड़ा और वह महाबली सम्राट बना। इस प्रकार, पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, खोया राज्य पुनः प्राप्त होता है और मृत्युपर्यंत पुरुष विष्णुधाम को प्राप्त करता है।