राजा की कथा सुनाते हुए महर्षि ने कहा—जब ब्रह्मा प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उस भक्त को पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से प्रदान किया। राजा, उस दिन उपवास करना चाहिए और विधिपूर्वक पूजन कर उस देवता का सम्मान करना चाहिए। उस दिन जौ का आहार करना उचित है। जो ऐसा करता है, उसे विद्या, सौंदर्य, पुष्टि, धन और अन्न की प्रचुरता प्राप्त होती है। फिर महर्षि बोले—राजन, अब मैं तुम्हें सत्ययुग और त्रेतायुग के उन रत्न-स्वरूप प्रसिद्ध राजाओं की कथा सुनाता हूँ, जिनकी वंश-परंपरा में स्वयं तुम उत्पन्न हुए हो। सत्ययुग में तुम्हारा नाम सुप्रभ था, और तुमने प्रजापाल नाम से जन्म लिया था, जिससे तुम्हारी कीर्ति दूर-दूर तक फैली। त्रेता युग में अन्य बलशाली राजा हुए—उनमें सबसे तेजस्वी रत्न-स्वरूप राजा शांति कहलाए। सुरश्मि, शशकर्ण, पंचाल वंश के शुभदर्शन, अंगा वंश के सुषांति और सुंदर, तथा सुंद, मुचुकुंद, सुद्युम्न और तुरा—ये सभी त्रेता युग में जन्मे। सुमनस, सोमदत्त हुए; शुभ संवरन का जन्म हुआ; सुशील, वसुदान बने; सुखद, सुपति कहलाए। शंभु सेनापति बने; सुकांत, दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए; सोम, जनक कहलाए। ये सभी त्रेता युग के महान् राजा थे। इन सभी राजाओं ने पृथ्वी का भोग और विविध यज्ञ किए, और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। श्री वराह भगवान् ने कहा—यह सब सुनकर वह राजर्षि, जो ब्रह्मविद्या के अमृत के अधिकारी थे, अत्यंत प्रसन्न हुए और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर गए। योग-अभ्यास द्वारा उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्म में लीन होकर हरि में एकाकार हो गए। वह महान् राजा तपस्या के लिए वृंदावन गए और वहाँ गोविंद की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा—मैं उस परमेश्वर को बार-बार प्रणाम करता हूँ, जो सम्पूर्ण विश्व का रूप है, ग्वालों के स्वामी हैं, इन्द्र के छोटे भाई हैं, संसार-सागर को पार कराने में निपुण हैं, पृथ्वी के धारक हैं, देवों में श्रेष्ठ हैं। राजा ने आगे कहा—जब सृष्टि के भयानक दुःख-सागर में, बुढ़ापे के भंवर में, और पाताल के अंधकार में मैं फँस जाता हूँ, तब केवल आप ही मुझे सुख और मुक्ति प्रदान करते हैं। हे गोविंद, आपको बारम्बार नमस्कार है। जब मनुष्य रोग और अन्य कष्टों से पीड़ित होते हैं और ग्रहों के प्रकोप से बार-बार आहत होते हैं, तब भी मैं आपको, हे महाबाहु, हे जनार्दन, बार-बार प्रणाम करता हूँ। आप समस्त ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं, सम्पूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। हे गोपेश्वर, मैं संसार से भयभीत हूँ, मुझे रक्षा कीजिए। आप देवों में श्रेष्ठ, चंद्र के समान प्रकाशमान, अग्नि-रूप मुख वाले अचल भगवान हैं। जब जीव आपकी माया के कारण संसार में बार-बार जन्म लेते हैं, तब कौन आपकी द्वैत-रूपी माया को पार कर सकता है? जो ज्ञानीजन आपको निराकार, निरवयव, गंध-रहित, नाम-रहित, अवर्णनीय, अजन्मा और परात्पर मानकर भजते हैं, वे ही संसार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मैं उस विष्णु को बार-बार प्रणाम करता हूँ, जो शब्दातीत, आकाश-स्वरूप, निराकार, शुभ-स्वरूप, चक्र और पद्मधारी हैं, जैसा पुराणों में कहा गया है। मैं उस त्रिविक्रम विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने तीनों लोकों में तीन पग रखे, चार रूपों में स्थित हैं, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप ही चलते-फिरते और अचल प्राणियों की सृष्टि और संहार करते हैं। मुझे शीघ्र ही उस परम अवस्था तक पहुँचा दीजिए, जहाँ पहुँचकर योगीजन लौटते नहीं। गोविंद, विष्णु, पद्मनाभ, सर्वज्ञ, अनंत स्वरूप, विश्वरूप—आपको बारम्बार जय हो! श्री वराह भगवान् ने कहा—राजा ने इस प्रकार स्तुति करते हुए, शरीर का परित्याग किया और शाश्वत परमात्मा गोविंद में लीन हो गए। तत्पश्चात् पृथ्वी देवी ने भगवान से पूछा—हे प्रभो, आपको भक्तजन या स्त्रियाँ किस प्रकार पूजते हैं? कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। श्री वराह भगवान् बोले—हे देवी, मुझे भक्ति से ही पाया जा सकता है, धन या मंत्र-जप से नहीं। फिर भी मैं तुम्हें भक्तों के योग्य शारीरिक व्रत बताता हूँ। जो पुरुष या स्त्री अपने कर्म, मन और वाणी से मुझमें तल्लीन रहते हैं, उनके लिए ये विविध व्रत हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य—ये मानसिक व्रत हैं। एकनिष्ठ भक्ति, रात्रि में उपवास आदि—ये शारीरिक व्रत हैं। मौन, देवताओं की स्तुति के लिए अध्ययन और जप, तथा निंदा से विरति—ये वाणी के श्रेष्ठ व्रत हैं। अब एक और कथा सुनो—पूर्वकाल में एक महर्षि हुए, जिनका नाम अरुणि था। वे ब्रह्मा के पुत्र और घोर तपस्वी थे। वे वन में तपस्या के लिए गए और वहाँ उपवास करते हुए कठोर तप करने लगे। वे देविका नदी के सुंदर तट पर रहते थे। एक दिन स्नान के लिए वे महानदी पर गए। स्नान और जप के पश्चात् उन्होंने देखा कि एक भयंकर शिकारी, हाथ में बड़ा धनुष और तीखी दृष्टि लिए, उनकी ओर आ रहा है। वह शिकारी ऋषि के छालवस्त्र छीनने के लिए उन्हें मारने आया था। ब्राह्मण ने उसे देखकर, ब्राह्मणहत्या के भय से, वहाँ स्थिर होकर भगवान नारायण का ध्यान किया। जब शिकारी ने देखा कि ब्राह्मण के भीतर हरि विराजमान हैं, तो वह भयभीत होकर अपना धनुष-बाण छोड़कर बोला— "ब्राह्मणदेव, मैं तुम्हें मारने की इच्छा से यहाँ आया था, किंतु अब तुम्हें देखकर मेरा मन बदल गया है। मैंने हजारों ब्राह्मणों और उनके परिवारों की हत्या की है, असंख्य गृहस्थों का वध किया है। नरक में मुझसे अधिक पापी मन और किसी का नहीं रहा। अब मैं तुम्हारे समीप तपस्या करना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे उपदेश देकर मेरा कल्याण करो।