प्रजापाल ने पूछा, “हे महात्मा! कृपया बताइए, ये सर्प जो गरुड़ के लिए नियत थे, उन्हें शरीर कैसे प्राप्त हुआ? वे टेढ़े-मेढ़े क्यों हो गए? कृपया इसका कारण विस्तार से कहिए।” महातपस्वी ने उत्तर दिया, “जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब मरीचि सृष्टि के हेतु बने। मरीचि के मन में पहले जो पुत्र उत्पन्न हुए, वे कश्यप थे। कश्यप की पत्नी दक्ष की कन्या कद्रू थीं, जिनका स्वभाव अत्यंत शुद्ध और मुस्कान निर्मल थी। मरीचि ने कद्रू से बलशाली संतान उत्पन्न की—अनंत, वासुकी, बलवान कंबल, कर्कोटक, और एक अन्य सर्प पद्म। इनके अतिरिक्त महापद्म, शंख और अजेय कुलिक भी हुए। ये सभी कश्यप के प्रमुख संतान माने जाते हैं। इन सर्पों के जन्म से संसार में उनकी भरमार हो गई। वे टेढ़े-मेढ़े, दुष्टकर्मी, तीक्ष्ण दांतों और विषैले मुख वाले थे। वे मनुष्यों को देखते ही डस लेते और क्षणभर में उन्हें भस्म कर देते। हे राजन! जैसे शब्द के साथ स्पर्श जुड़ा होता है, वैसे ही प्रतिदिन मनुष्यों में भयानक विनाश होने लगा। अपने विनाश को देखकर, सभी जीव-जन्तु भयभीत होकर सर्वोच्च भगवान, परम आश्रय की शरण में गए। इसी कारण, हे राजन्, सब जीवों ने कमलजन्मा विष्णु, जो प्राचीन ब्रह्मा कहलाते हैं, से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, “हे देवाधिदेव, हे जगत के आदि कारण, हे परमेश्वर! हमें तीक्ष्ण दांतों वाले इन महान सर्पों से बचाइए। हे प्रभु! प्रतिदिन जब भी ये सर्प किसी मनुष्य या पशु को देखते हैं, तो सब कुछ भस्म हो जाता है। आपने यह संसार रचा है, किंतु अब यह सर्पों के कारण नष्ट हो रहा है। आप इस दोष को जानकर जो उचित हो, वह कीजिए।” ब्रह्मा ने कहा, “मैं निश्चय ही तुम सबको सुरक्षा दूँगा। सब जीव अपने-अपने स्थानों को लौट जाओ, भय मत करो।” ऐसा कहकर ब्रह्मा, जो अप्रकट रूप वाले हैं, ने सब जीवों को विदा किया। सभी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम कर लौट गए। जब जीव चले गए, तब ब्रह्मा ने सर्पों को बुलाया और अत्यंत क्रोधित होकर वासुकी आदि प्रमुख सर्पों को शाप दिया। ब्रह्मा बोले, “तुम सब मेरे द्वारा उत्पन्न होकर निरंतर मनुष्यों का विनाश करते हो। इसलिए, तुम्हारी माता के भयानक शाप के कारण, अगले युग में, स्वायंभुव मन्वंतर में, तुम्हारा भीषण विनाश निश्चित है।” ऐसा सुनकर, सभी प्रमुख सर्प कांपते हुए ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े और बोले, “हे प्रभु! आपने ही हमारा स्वभाव टेढ़ा-मेढ़ा बनाया, हमें तीव्र विष, क्रूरता और भयानक दृष्टि दी। आपने ही यह सब किया, अब कृपा कर इसे नियंत्रित कीजिए।” ब्रह्मा बोले, “यदि मैंने तुम्हें टेढ़े स्वभाव से उत्पन्न किया है, तो भय रहित होकर सदा मनुष्यों को क्यों न निगल जाओ?” सर्पों ने कहा, “हे देवाधिदेव! हमारे और मनुष्यों के लिए अलग-अलग स्थान और नियम निश्चित कीजिए। कृपया हमें और उन्हें अलग-अलग सीमाएँ दीजिए।” सर्पों की बात सुनकर ब्रह्मा बोले, “मैं मनुष्यों और तुम्हारे बीच एक समझौता स्थापित करता हूँ। अतः सब एकाग्र होकर मेरी आज्ञा सुनो। पाताल, वितल और तीसरा हरम्य—ये तीन रमणीय लोक तुम्हारे रहने के लिए हैं। वहाँ जाओ और मेरे आदेश से अनेक प्रकार के सुखों का भोग करो। वहाँ सातवीं रात तक निवास करो। इसके बाद, वैवस्वत मनु के काल में, तुम कश्यप की संतान सभी देवताओं और बुद्धिमान सुपर्ण (गरुड़) के उत्तराधिकारी बनोगे। उस समय, चिताभानु (गरुड़) द्वारा तुम्हारी संतान का नाश होगा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। जो सर्प क्रूर और अनुशासनहीन होंगे, उनका अंत निश्चित है। उचित समय आने पर, काटो और खाओ, और यदि किसी मनुष्य से अन्याय हो, तो भी ऐसा करो। जो मनुष्य मंत्र, औषधि, या गरुड़-मंडल से सुरक्षित हैं या बंधे हुए हैं, उनके प्रति भय से व्यवहार करो; अन्यथा सोचो भी मत, यदि ऐसा किया तो तुम नष्ट हो जाओगे।” ब्रह्मा द्वारा ऐसा कहे जाने पर, सभी सर्प पृथ्वी के तल पर चले गए और रसायन लोक में आनंदपूर्वक रहने लगे। चार मुख वाले ब्रह्मा से शाप और वरदान दोनों पाकर, वे पाताल में प्रसन्नता से रहने लगे। यह सब उन महात्माओं के लिए पंचमी तिथि को हुआ, अतः यह तिथि पवित्र, शुभ और पापों का नाश करने वाली है। जो कोई इस दिन संयम रखता है, खट्टे पदार्थों से बचता है और सर्पों को दूध से स्नान कराता है, वे सर्प उसके मित्र बन जाते हैं। इसके बाद, प्रजापाल ने पूछा, “हे श्रेष्ठ द्विज! अहंकार से कार्त्तिकेय का जन्म कैसे हुआ? कृपया मेरे इस संदेह का समाधान कीजिए।” महातपस्वी ने कहा, “परम पुरुष, जो समस्त तत्त्वों के सारस्वरूप हैं, उन्हीं से अव्यक्त उत्पन्न हुआ, और उससे पंचभूतादि तीन प्रकार के तत्त्व प्रकट हुए। पुरुष और अव्यक्त के बीच महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ, जिसे अहंकार भी कहते हैं। पुरुष विष्णु कहलाते हैं, या शिव के नाम से भी जाने जाते हैं; अव्यक्त देवी उमा या कमललोचना श्री कहलाती हैं। इनके संयोग से अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सेनापति गुह कहलाए। अब मैं उनके जन्म की कथा कहता हूँ, हे बुद्धिमान राजन्, ध्यान से सुनो। प्रथम नारायण प्रकट हुए, उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर उनसे स्वायंभुव मनु और सूर्य से उत्पन्न मरीचि आदि ऋषि हुए। इन्हीं से देवता, दैत्य, गंधर्व, मनुष्य, पक्षी, पशु और समस्त प्राणी उत्पन्न हुए—यही सृष्टि मानी जाती है। जब सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई, तब देवता और दैत्य, परस्पर प्रतिद्वंद्विता करते हुए, विजय की इच्छा से युद्ध करने लगे। दैत्यों में भी कई बलशाली नेता हुए—पहले हिरण्यकशिपु, फिर बलवान हिरण्याक्ष, विप्रचित्ति, विचित्ति, भीमाक्ष और क्रौंच।