મહર્ષિનો દર્શન થતા, યद्यપિ તેઓ અંતરમાં પ્રસન્ન હતા, છતાં બહારથી અસંતોષ વ્યક્ત કરતાં, તેજસ્વી ઋષિએ દેવતાઓના રાજા ઈન્દ્ર પર કઠોર શ્રાપ ઉચ્ચાર્યો. તેમણે કહ્યું: "હે મૂર્ખ સ્વર્ગપતિ, મેં જે અપમાન અનુભવ્યું છે, તેના કારણે તું તારા રાજ્યમાંથી ધરાશાયી થાશે અને બીજા લોકમાં નિવાસ કરવો પડશે." આ રીતે દેવરાજ પર ક્રોધપૂર્વક વચન ઉચ્ચારી, તે મહર્ષિએ રાજા તરફ પણ દૃષ્ટિ કરીને કહ્યું: "હે રાજન, તારો પુત્ર પરાક્રમમાં અડગ રહેશે. તે ઈન્દ્ર સમાન તેજસ્વી, શસ્ત્રવિદ્યા અને કૌશલ્યમાં પ્રખર, વિદ્યુતપ્રભાવાના વિદ્વાન કાર્યોમાં નિપુણ, કીર્તિશાળી અને દુષ્ટોના નાશક, પણ અજેય અને અત્યંત બળવાન રાજા બનશે." આવું કહીને મહર્ષિ ત્યાંથી વિદાય પામ્યા. પછી ધર્મનિષ્ઠ રાજા સુપ્રતીકએ પોતાની પત્ની વિદ્યુતપ્રભાને ગર્ભવતી કરી. યોગ્ય સમયે, વિદ્યુતપ્રભાએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેનું નામ દુર્જય રાખવામાં આવ્યું; તે બળમાં મહાન હતો. મહર્ષિ દુર્વાસાએ પોતે જ તેના જન્મ અને અન્ય સંસ્કાર કરાવ્યા; તેઓ શરીરમાં અને ચિત્તે શુદ્ધ તપસ્વી હતા. મહર્ષિના આશીર્વાદથી દુર્જય સ્વભાવથી વિનમ્ર બન્યો; તેણે વેદ-શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું અને ધર્મમાર્ગી તથા પાવન સ્વભાવ ધરાવતો હતો. મહારાજ સુપ્રતીકની બીજી પત્ની કીર્તિમતી હતી, જે પુણ્યશાળી હતી; તેના પુત્રનું નામ સુદ્યુમ્ન હતું, જેને વેદ અને તેના અંગોમાં પણ પ્રાવિણ્ય પ્રાપ્ત થયું. સમય પસાર થતાં, સુપ્રતીક રાજાએ જોયું કે દુર્જય રાજ્ય સંભાળવા યોગ્ય છે, તેથી તેણે દુર્જયને પોતાના નજીક બોલાવ્યા. પોતે વૃદ્ધ થતા, કાશીના મહાન રાજાએ રાજ્યના હિત માટે વિચાર કર્યો અને અંતે ધર્મબદ્ધ થઈ દુર્જયને રાજ્ય સોંપી દીધું. પોતે ચિત્રકૂટ પર્વત પર ગયા. દુર્જયે મહાન રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી, જેમાં હાથી, ઘોડા, રથ અને પદાતિ સહિત વિશાળ સેનાદળ હતું. હવે તેણે રાજ્યને વધુ વિસ્તૃત કરવાનો વિચાર કર્યો. તેણે બુદ્ધિપૂર્વક સેનાનું આયોજન કર્યું અને ઉત્તર દિશામાં પ્રસ્થાન કર્યું. ઉત્તર દિશાના બધા પ્રદેશો, જે સિદ્ધોનું નિવાસસ્થાન હતા, તે મહાત્મા દુર્જયના અધિકારમાં આવ્યા. દુર્જયે ભારતખંડને, જે જીતવા અતિ દુષ્કર છે, વિજય કરી કિમ્પુરુષ પ્રદેશ પણ પોતાના અધિકારમાં લીધો. ત્યારબાદ તેણે હરિવર્ષ—સોનેરી અને આનંદદાયક પ્રદેશ—અને કુરુભદ્રાશ્વ તથા મેરુના મધ્યવર્તી ઇલાવૃત પ્રદેશ પણ જીત્યા. જંબૂદ્વીપ પર વિજય મેળવ્યા પછી, રાજાએ દેવતાઓના રાજા ઈન્દ્રને અને તમામ દેવતાઓને હરાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. ત્યારે બ્રહ્મપુત્ર મહર્ષિ નારદે મેરુ પર્વત પર જઈ ઈન્દ્રને દુર્જયે દેવ, ગંધર્વ, દાનવ, ગુહ્યક, કિન્નર અને દૈત્ય પર વિજય મેળવ્યો છે, એ સમાચાર આપ્યા. આ સાંભળીને, ઈન્દ્રે ઉતાવળથી લોકપાલો સાથે દુર્જયને વિનાશ કરવા મેરુ પર્વત છોડીને ભૂલોકમાં આવ્યો. પૂર્વ દિશામાં ઈન્દ્ર લોકપાલો સાથે સ્થિત થયો; ત્યાં તેના વિષયમાં વિશેષ ઘટના બની. દુર્જયે દેવતાઓને હરાવી, ગંધમાદન પર્વતની તટ પર પોતાનું છાવણી ગોઠવી, પુરવઠાની વ્યવસ્થા કરી. એ વખતે બે તપસ્વી દુર્જય પાસે આવ્યા. તેઓને આવતાં જોઈ, દુર્જય અને લોકપાલોએ કહ્યું: "તમે બધું નિયંત્રિત કર્યું છે; લોકપાલ વિના જગત ચાલતું નથી. તેથી, અમને એ શ્રેષ્ઠ સ્થાન આપો." આ સાંભળીને, ધર્મજ્ઞ દુર્જયે પૂછ્યું: "તમે કોણ છો?" ત્યારે એ બંને શત્રુવિનાશક તપસ્વીઓએ ઉત્તર આપ્યો: "હે માન્યતા આપનારા, અમે અસુરો, વિદ્યુત્સુ અને વિદ્યુન્ના છીએ." "હવે જો તમે ઇચ્છો, તો અમે લોકપાલોની સર્વજ જવાબદારીઓ ધર્મપૂર્વક અને સારા સંચાલન સાથે નિભાવીશું." દુર્જયે એમ કહ્યું ત્યારે, એ બંને સ્વર્ગમાં લોકપાલ તરીકે સ્થાપિત થયા અને તરત જ અદૃશ્ય થઈ ગયા. પર્વત પર તેમના મહાન કાર્યો પણ વર્ણવવામાં આવશે; રાજા દુર્જય મન્દર પર્વત પર રહેશે. ત્યાં ધનદાના દિવ્ય વન, જે નંદનવન સમાન સુંદર હતું, તેમાં રાજા આનંદથી વિહાર કરતા હતા. ત્યાં સોનાની ઝાડીઓ નીચે બે અતિ સુંદર અને આશ્ચર્યજનક કન્યાઓને જોયા. તેને જોઈ રાજા ચકિત થયા, મનમાં વિચાર્યું: "આ શુભદૃષ્ટિ ધારણ કરનાર કન્યાઓ કોણ છે?" એમ વિચારતાં તેઓ થોડો સમય ઉભા રહ્યા. એ દરમિયાન તેમણે વનમાં બે તપસ્વીઓને જોયા. તેમને જોઈ, રાજા ઉત્સાહપૂર્વક તરત જ પોતાના હાથી પરથી ઊતર્યા અને વ્યક્તિગત રીતે તેમને વંદન કર્યું. મુલાયમ રેશમના આસન પર બેસીને, તે તપસ્વીઓએ પુછ્યું: "તમે કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? ક્યા કુળના છો અને અહીં આવવાનો હેતુ શું છે?" રાજા સુપ્રતીક તરીકે પ્રસિદ્ધ રાજાએ હસીને કહ્યું: "મને એક પુત્ર થયો છે, તેનું નામ દુર્જય છે." "પૃથ્વી પર સર્વ રાજાઓને જીતવા માટે હું અહીં આવ્યો છું, હે મહાત્માઓ. તમે તપસ્વીઓ હંમેશા મને યાદ રાખજો. તમે કોણ છો, કહો, કારણ કે તમે મારી કૃપા ઇચ્છતા જણાય છો." તપસ્વીઓએ કહ્યું: "અમે હેતૃ અને પ્રહેતૃ, મનુ સ્વાયંભુવના પુત્રો છીએ. અમે દેવતાઓના વિનાશ માટે મેરુ પર્વત પર આવ્યા હતા." "ત્યાં અમારી મહાન સેના, હાથી, ઘોડા અને રથોથી સજ્જ, લાખો દેવસેનાઓને પરાજિત કરી." "દેવતાઓએ જોયું કે તેમની આખી શક્તિશાળી સેના અસુરો દ્વારા વિધ્વંસિત થઈ ગઈ છે અને તેમનાં પ્રાણ પણ જોખમમાં છે, ત્યારે તેઓ આશ્રય શોધવા લાગ્યા." "જ્યાં ભગવાન હરી, દેવતાઓના સ્વામી, ક્ષીરસાગરમાં વિશ્રામ કરે છે, ત્યાં બધા દેવતાઓ ભક્તિપૂર્વક તેમને શરણમાં ગયા." "તેમણે પ્રાર્થના કરી: 'હે દેવાધિદેવ હરી, અમારો આખો દળ અસુરોમાં શ્રેષ્ઠ એવા હેતૃ અને પ્રહેતૃ દ્વારા પરાજિત થયો છે; અમને રક્ષા કરો, અમે ભયભીત અને ગભરાયેલા છીએ.'" "'હે કેશવ, પૂર્વે દેવ-અસુર સંગ્રામમાં, ક્રૂર સહસ્રબાહુ કાલનેમી સામે તમે અમને રક્ષા કરી હતી.'" "'હવે પણ, હે ભગવાન, હેતૃ અને પ્રહેતૃ નામના આ બંને અસુરો, દેવો માટે કંટકરૂપ અને મહાન સેનાવાળા—તેમને સંહાર કરો અને અમને બચાવો, હે જગન્નાથ!'" આવી પ્રાર્થના સાંભળી, ભગવાન વિષ્ણુ, નારાયણ, જગન્નાથે કહ્યું: "હું જઈને એ બંનેને સંહાર કરીશ." એમ કહી ભગવાને દેવતાઓને આશ્વાસન આપ્યું.