સમયરૂપે, ત્રિશૂળધારી અને તીવ્ર સ્વભાવ ધરાવનાર મહાદેવએ પોતાની રાજસિક મૂર્તિને ભક્તિપૂર્વક પૂજી, અને તામસિક ભાવના સાથે અસુરોમાં નિવાસ કર્યો. એ રીતે, ભગવાન મહેશ્વર ત્રણ પ્રકારના વિશ્વના પાલક બની, દેવતાઓની પણ પૂજા કરી; જેથી સમગ્ર જગત પણ ત્રણ વિભાજનમાં વિભાજિત થયું. એ ભગવાન, જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ તરીકે જાણીતા છે, સ્થાપિત થયા. કૃતયુગમાં નારાયણ, ભગવાન સર્વોચ્ચ હતા. ત્રેતાયુગમાં તેઓ રુદ્ર રૂપે પ્રગટ થયા, દ્વાપરયુગમાં યજ્ઞરૂપે આવ્યા અને કલિયુગમાં નારાયણ અનેક રૂપે પ્રગટ થયા. હવે, હે સુંદર કટિવાળી દેવી, હું તને વિષ્ણુ ભગવાનના પ્રારંભિક, તેજસ્વી અને મહાન કાર્યો કથા રૂપે કહું છું, તે તું શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળ. કૃતયુગમાં સુપ્રતીક નામે એક મહાબળવાન રાજા હતો. તેની બે પત્નીઓ હતી—વિદ્યુતપ્રભા અને કાન્તિમતી—બન્ને સમાન રીતે સુંદર અને મનોહર. રાજાએ ઘણી પ્રયત્નો કર્યા છતાં, તેને કોઈ પણ પત્નીમાંથી સંતાન પ્રાપ્ત ન થયું. ત્યારે રાજાએ ઉત્તમ ચિત્રકૂટ પર્વત પર શ્રેષ્ઠ ઋષિ આત્રેયને યોગ્ય વિધિપૂર્વક પ્રસન્ન કર્યા. ઋષિ, રાજાની લાંબી સેવા અને આશીર્વાદ માટેની તત્પરતા જોઈ, પ્રસન્ન થયા અને આશીર્વાદ આપવા તૈયાર થયા. એ સમયે ઇન્દ્ર પણ પોતાની હાથી પર દેવસેનાઓ સાથે ત્યાં આવ્યા, પણ મૌન રહ્યા. સામે ઇન્દ્રને જોઈ ઋષિ અંદરથી પ્રસન્ન તો થયા, પણ બહારથી અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો અને ક્રોધથી ઇન્દ્રને ભયાનક શ્રાપ આપ્યો: “હે સ્વર્ગના રાજા, તું મને અવમાનના આપી છે, તેથી તારે સ્વર્ગરાજ્ય ગુમાવવું પડશે અને બીજા લોકમાં નિવાસ કરવો પડશે.” પછી ઋષિએ રાજાને કહ્યું, “હે રાજન, તારો પુત્ર શૂરવીર અને અડગ રહેશે. તે ઇન્દ્ર સમાન તેજસ્વી, શસ્ત્રવિદ્યા અને વિદ્યુતપ્રભાના તમામ કૌશલ્યમાં નિપુણ, કીર્તિશીલ અને દુર્જય હશે. તે કાર્યે તીવ્ર હશે, પણ અપરાજિત અને અત્યંત બળવાન રહેશે.” આવું કહી ઋષિ વિદાય થયા. પછી રાજા સુપ્રતીકએ ધર્મમય રીતે પોતાની પત્ની વિદ્યુતપ્રભાને ગર્ભવતી કરી. યોગ્ય સમયે પુત્ર જન્મ્યો—દુર્જય. તેનો જન્મ અને અન્ય સંસ્કાર ઋષિએ જાતે કરાવ્યા. એ દુર્જય એ જ મહાન તપસ્વી દુર્વાસા હતા, જે શુદ્ધ અને પવિત્ર હતા. ઋષિના આશીર્વાદથી દુર્જય નમ્ર, વિદ્યા અને શાસ્ત્રોમાં પારંગત, ધર્મનિષ્ઠ અને શુદ્ધ બન્યા. રાજાની બીજી પત્ની કીર્તિમતી હતી. તેનો પુત્ર સુદ્યુમ્ન થયો, જે પણ વેદ અને તેના અંગોમાં નિપુણ બન્યો. કેટલાક સમય પછી, રાજા સુપ્રતીકે પોતાના પુત્ર દુર્જયને યોગ્ય અને રાજસિંહાસન માટે યોગ્ય જોઈ, તેને નજીક બોલાવ્યો. પોતે વૃદ્ધ થતા, વારાણસીના એ મહાશક્તિશાળી રાજાએ રાજ્યના કાર્યો દુર્જયને સોંપી દીધા અને પોતે ચિત્રકૂટ પર્વત પર તપ કરવા ચાલ્યા ગયા. દુર્જયે રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી, પોતાની સેનાનું સંગઠન કર્યું અને ઉત્તર દિશામાં અગ્રેસર થયો. ઉત્તરના બધા પ્રદેશો, સિદ્ધોનું સ્થાન, તેણે પોતાના અધિકારમાં લીધા. પછી તેણે ભારત ખંડ, જે જીતવું અત્યંત મુશ્કેલ છે, તેને પણ વિજય કર્યો, અને પછી કિમ્પુરુષ પ્રદેશને પણ જીત્યો. પછી તેણે હરિવર્ષ, સુવર્ણમય અને આનંદદાયક પ્રદેશ, તથા કુરુભદ્રાશ્વ અને મેરુના મધ્યમાં આવેલા ઇલાવૃત પ્રદેશને પણ વિજય કર્યો. આ રીતે તેણે જંબૂદ્વીપ પણ જીત્યો અને દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્રને પણ, તમામ દેવતાઓ સાથે, પરાસ્ત કરવા આગળ વધ્યો. મેરુ પર્વત પર પહોંચીને, બ્રહ્માના પુત્ર નારદમુનિએ ઇન્દ્રને દુર્જયના વિજયની વાત આપી—કે દુર્જયે દેવ, ગંધર્વ, દાનવ, ગુહ્યક, કિન્નર અને દૈત્ય સૌને જીત્યા છે. પછી ઇન્દ્ર, વિશ્વના રક્ષકો સાથે, તત્કાળ દુર્જયનો વિનાશ કરવા, મેરુ પર્વત છોડીને ભૂલોક પર આવ્યા. પૂર્વ દિશામાં ઇન્દ્ર અને લોકપાલો સ્થિર થયા—એમ એક વિશેષ ઘટના થવાની હતી. દુર્જયે દેવતાઓને વિજય કર્યા પછી, ગંધમાદન પર્વતની તળેટીમાં પોતાનું તંબુ ગોઠવી, પુરવઠાની વ્યવસ્થા કરી. ત્યારે બે તપસ્વી ત્યાં આવ્યા. તેમને જોઈ દુર્જય અને લોકપાલોએ કહ્યું: “તમે બધું નિયંત્રિત કરી લીધું છે; લોકપાલ વિના જગત ચાલે નહીં. તેથી અમને એ સર્વોચ્ચ સ્થાન આપો.” દુર્જયે પૂછ્યું, “તમે કોણ છો?” ત્યારે તેઓએ જવાબ આપ્યો: “હું વિદ્યુત્સુ અને વિદ્યુન્ના નામના અસુર છીએ, હે માન આપનાર રાજા.” “જો તમે ઇચ્છો તો, અમે લોકપાલોની તમામ જવાબદારીઓ ધર્મ અને યોગ્ય રીતે સંભાળી લઈશું.” દુર્જયે સહમતિ આપતા, એ બંને સ્વર્ગમાં લોકપાલ તરીકે સ્થાપિત થયા અને તરત અદૃશ્ય થઈ ગયા. પર્વત પર તેમના મહાન કાર્યોની પણ કથા કહેવાશે; દુર્જય રાજા ત્યારે મંદર પર્વત પર રહેશે. ત્યાં તેણે ધનદાના દિવ્ય નંદન સમાન વનમાં આનંદપૂર્વક વિહરણ કર્યું. સુવર્ણ વૃક્ષોની છાયામાં, તેણે બે અતિ સુંદર અને આશ્ચર્યજનક કન્યાઓને જોયા. તેમને જોઈ રાજા આશ્ચર્યચકિત થયો અને વિચાર્યું: “આ શુભદૃષ્ટિ કન્યાઓ કોણ હશે?” એમ વિચારી, થોડો વિરામ લીધો. એ સમયે તેને વનમાં બે તપસ્વી દેખાયા. તેમને જોઈ, રાજા અત્યંત આનંદથી તરત પોતાના હાથી પરથી ઉતરી, તેમને પ્રણામ કર્યા. પછી રેશમના સુખદાસન પર બેસી, તેઓએ પુછ્યું: “તમે કોણ? ક્યાંથી આવ્યા? કોના છો અને અહીં શા માટે આવ્યા છો?