જ્યારે સૃષ્ટિ વિસ્તરવા લાગી, તે સમયે તમામ પ્રાચીન દેવતાઓએ નારાયણ રૂપે ઓળખાતા પરમ પુરુષની વિવિધ યજ્ઞો દ્વારા ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરી. દરેક દ્વીપ અને પ્રદેશમાં, દેવતાઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક મહાન યજ્ઞો દ્વારા હરિની આરાધના કરતા, તેમને પ્રસન્ન કરવાનો અને પોતાનો આરાધ્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા. અનેક હજાર વર્ષ સુધી તેઓ એમને પ્રસન્ન કરવા તત્પર રહ્યા, અને એ સમયે ભગવાન પ્રસન્ન થઈને તેમના સમક્ષ પ્રગટ થયા. ભગવાન અનેક ભુજાઓ, પેટ, મોઢા અને આંખો ધરાવતા, મહાન પર્વતની ચોટી જેવા ભવ્ય રૂપે દેખાયા. દેવતાઓને તેમણે કહ્યું: "કહો, શું કરવું છે? તમારો ઈચ્છિત વર માંગો, શ્રેષ્ઠ દેવતાઓ." ત્યારે દેવતાઓએ વિનંતી કરી: "મહાબલવાન ગોવિંદ, તું જીત પ્રાપ્ત કર. તારા વરદાનથી જ અમારો અસ્તિત્વ છે. મનુષ્યલોકમાં પણ, તારા સિવાય બીજું કોઈ નથી." રુદ્ર, આદિત્ય, વસુ, સાધ્ય, વિશ્વદેવ, અશ્વિનીકુમાર, મારુત અને પિતૃઓ—બધાએ તારી શરણાગતિ લીધી છે, હે સર્વરૂપ, અમને અહીં પૂજ્ય બનાવી દે. એમની આ પ્રાર્થનાને સાંભળી, યોગેશ્વર હરિએ કહ્યું: "હું તમને સૌને પૂજ્ય બનાવીશ," અને પછી અદૃશ્ય થઈ ગયા. દેવતાઓ પણ પોતાના શાશ્વત લોકોમાં પાછા ગયા; અને પરમેશ્વરે, જેમની તેઓ સ્તુતિ કરતા, ત્રણ રૂપ ધારણ કર્યા. વિશ્વના ત્રણધારી આધારરૂપ બનીને, મહેશ્વરે સત્ત્વ, રજ અને તમ—આ ત્રણ ગુણોમાં સ્થિત થયેલા સ્વરૂપોની પૂજા કરી. સત્ત્વગુણથી વેદપાઠ અને યજ્ઞાદિ દ્વારા દેવતાઓની પૂજા કરવી જોઈએ; અને કેશવે પોતે રજોગુણરૂપે પણ ક્રિયાશીલતા ધારણ કરી. સમયરૂપે, ત્રિશૂલધારી, ભયંકર સ્વભાવ ધરાવતા એમણે પોતાની રજોગુણ સ્વરૂપની ભક્તિપૂર્વક આરાધના કરી; અને તમોગુણથી આસુરોમાં નિવાસ કર્યો. આ રીતે, ત્રણધારી વિશ્વના આધારરૂપ બની, મહેશ્વરે દેવતાઓની પૂજા કરી; અને પછી જગત પણ ત્રણરૂપે વિભાજિત થયું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ—આ ત્રણ નામે તેઓ સ્થાપિત થયા; અને કૃતયુગમાં નારાયણ પરમેશ્વર સ્વરૂપે પરમ સ્થાન પર હતા. ત્રેતાયુગમાં તેઓ રુદ્રરૂપે પ્રગટ થયા; દ્વાપરમાં યજ્ઞમૂર્તિ સ્વરૂપે; અને કલિયુગમાં નારાયણ અનેક સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. "હવે, હે સુંદર કટિવાળી સ્ત્રી, હું તને વિષ્ણુ ભગવાનના પ્રથમ કૃત્યો પૂર્ણપણે વર્ણવીશ—તુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ," એમ કહેવામાં આવ્યું. કૃતયુગમાં સુપ્રતીક નામના એક મહાન પરાક્રમી રાજા હતા. તેની બે રાણીઓ હતી—વિદ્યુતપ્રભા અને કાંતિમતી—બંને સમાનરૂપે સુંદર અને આનંદદાયિ. રાજાએ ઘણી કોશિશ કરી, છતાં કોઈ પત્નીથી પુત્ર પ્રાપ્ત ન થયો. એ સમયે રાજાએ શ્રેષ્ઠ ચિત્રકૂટ પર્વત પર યોગ્ય વિધિથી મહાન ઋષિ આત્રેયને પ્રસન્ન કર્યા. રાજાએ લાંબા સમય સુધી સેવાથી ઋષિને પ્રસન્ન કર્યા, ત્યારે ઋષિ, અતિ પ્રસન્ન થઈ, તેમને વરદાન આપવા તૈયાર થયા. એ જ સમયે, શક્તિશાળી ઈન્દ્ર પણ પોતાના હાથી પર આરૂઢ થઈ, દેવસેનાઓ સાથે ત્યાં આવ્યા, પણ મૌન રહ્યા. તેમને જોઈને, ઋષિ અંદરથી પ્રસન્ન છતાં બહારથી અસંતોષિત થયા અને ઇન્દ્ર પર ક્રોધિત થઈ ભયંકર શાપ ઉચ્ચાર્યો: "હે મૂર્ખ સ્વર્ગાધિપતિ, તું મને અપમાન આપ્યું છે, તેથી તને સ્વર્ગરાજ્યથી પતિત થવું પડશે અને બીજા લોકમાં નિવાસ કરવો પડશે." પછી ઋષિએ રાજાને કહ્યું: "હે રાજા, તારો પુત્ર પરાક્રમમાં અડગ રહેશે. તે તેજસ્વી, ઈન્દ્ર સમાન રૂપવંત, શસ્ત્રકૌશલ્યમાં નિપુણ અને વિદ્યુતપ્રભાની કલાઓમાં પારંગત હશે. ક્રિયાઓમાં ભયંકર છતાં અજેય અને અત્યંત શક્તિશાળી રાજા બનશે"—એવું કહી ઋષિ વિદાય થયા. આ પછી ધર્મનિષ્ઠ રાજા સુપ્રતીકે પોતાની પત્ની વિદ્યુતપ્રભાને ગર્ભધારણ કરાવી; યોગ્ય સમયે તેણે પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેનો નામ દુર્જય રાખવામાં આવ્યો, જે મહાબલવાન હતો; અને ઋષિએ પોતે જ તેના જન્માદિ સંસ્કાર કર્યા—એ જ દુર્વાસા ઋષિ, પાવન શરીરવાળા. ઋષિના પુણ્યકર્મોથી એ પુત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનો થયો; તેણે વેદશાસ્ત્રોના અર્થમાં પારંગતતા પ્રાપ્ત કરી, ધર્મનિષ્ઠ અને શુદ્ધ રહ્યો. રાજાની બીજી પત્ની કીર્તિમતી, ભાગ્યશાળી, તેના પુત્રનું નામ સુદ્યુમ્ન હતું, જે વેદ તથા તેના અંગોમાં નિપુણ હતો. સમય પસાર થતાં, ઉત્તમ રાજા સુપ્રતીકે પોતાના પુત્ર દુર્જયને રાજ્ય માટે યોગ્ય જોઈને તેને નજીક બોલાવ્યો. પોતે વૃદ્ધ થતાં, કાશીના પ્રભુએ દુર્જયને રાજ્ય આપવાનો વિચાર કર્યો. એ રીતે વિચાર કરીને, ધર્મનિષ્ઠ રાજાએ દુર્જયને રાજ્ય સોંપી દીધું અને પોતે ચિત્રકૂટ પર્વત પર ગયા. દુર્જયે મહાન રાજ્ય, હાથી, ઘોડા, રથ અને ઘુડસવારોથી સુશોભિત, પ્રાપ્ત કરીને રાજ્ય વિસ્તારવાનો વિચાર કર્યો. એ રીતે વિચારતા, બુદ્ધિશાળી દુર્જયે હાથી, ઘોડા, રથ અને પદાતિની વિશાળ સેના એકત્ર કરી અને ઉત્તર દિશામાં પ્રસ્થાન કર્યું. ઉત્તરના તમામ પ્રદેશો તે મહાન આત્મા સિદ્ધોએ પોતાના અધિકારમાં લીધા. બહુ મુશ્કેલ એવા ભારત ખંડને જીત્યા પછી, તેણે કિમ્પુરુષ નામના પ્રદેશને પણ વિજય કર્યો. ત્યારબાદ, આનંદદાયી અને સુવર્ણમય હરિવર્ષ તથા કુરુભદ્રાશ્વ પ્રદેશ પણ જીત્યા. તે ઉપરાંત, મેરુ પર્વતના મધ્યમાં આવેલ ઇલાવૃત પ્રદેશ પણ જીત્યો. જંબૂદ્વીપ જીત્યા પછી, રાજાએ દેવતાઓના રાજા અને તમામ દેવતાઓને પણ પરાજિત કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. મેરુ પર્વત પર ચઢીને, બ્રહ્માના પુત્ર નારદ મુનિએ દેવતાઓ, ગંધર્વો, દાનવો, ગુહ્યકો, કિન્નરો અને દૈત્યોથી દુર્જયની વિજયની વાત ઈન્દ્રને સંભળાવી. પછી ઈન્દ્ર, અત્યંત ઉત્સાહિત થઈ, લોકપાલો સાથે દુર્જયને નષ્ટ કરવા માટે, મેરુ પર્વત છોડીને ભૂલોકમાં આવ્યા. પૂર્વ દિશામાં ઈન્દ્ર અને લોકપાલો સ્થિત રહ્યા; ત્યાં તેમના વિશે મહાન ઘટના બનવાની હતી. દુર્જયે દેવતાઓને પરાજિત કર્યા પછી, ગંધમાદન પર્વતની ઢાળ પર પોતાની છાવણી ગોઠવી, જરૂરિયાતની વ્યવસ્થા કરી; ત્યારે બે તપસ્વીઓ તેની પાસે આવ્યા.