આ સમયમાં, દેવતાઓ અને અસુરો વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. આદિત્ય, વસુ, સાધ્ય અને રુદ્ર જેવા દેવતાઓએ અસુરો અને યાતુધાનોને મોટી સંખ્યામાં સંહાર્યા, તેમ છતાં અસુરોની સંખ્યામાં સતત વધારો થતો રહ્યો. પણ બીજી બાજુ, અસુરો પણ દેવતાઓની સેનાનો વિનાશ કરતા, અને અંતે જ્યારે દેવતાઓ પરાજિત થયા, ત્યારે બધા દેવતાઓ ઇન્દ્રને એકલા છોડી ભાગી ગયા. યુદ્ધમાં વિવિધ શસ્ત્રો – ભાલા, પટ્ટિશ અને ગદાથી પીડાતા દેવતાઓ અસુરોથી ત્રસ્ત થઈને બ્રહ્માજીના લોકમાં ગયા. એ સમયે, દૈત્ય વિદ્યુતપ્રભ, દૂત તરીકે મોકલવામાં આવ્યા. તેમણે સુંદર કટિવાળી દેવી પાસે જઈને વિનમ્રતાપૂર્વક નમન કર્યું. અનેક કન્યાઓની ભીડથી ઘેરાયેલા સ્થળે તે શાંતિથી પહોંચ્યા અને વિનયપૂર્વક બોલ્યા: “હે દેવી, સૃષ્ટિના આરંભે સુપાર્શ્વ નામના મહાન ઋષિ જન્મ્યા હતા, જે સરસ્વતના મિત્ર અને પ્રસિદ્ધ હતા. તેમના પુત્ર સિંધુદ્વીપ, મહાન તેજસ્વી અને શક્તિશાળી, માહિષ્મતી નામના પ્રસિદ્ધ શહેરમાં ઘોર તપ કરે છે.” “એ સમયે, વિપ્રચિત્તિના મોટી પુત્રી, જે દેવકન્યાઓ જેવી સુંદર અને લોકપ્રસિદ્ધ થઈ હતી, માહિષ્મતી નામે પૃથ્વી પર જાણીતી હતી. પોતાની સહેલીઓ સાથે મનપસંદ વિહાર કરતી, તે મન્દર પર્વતના ઢોળાણે આવી, જ્યાં અમ્બર નામના ઋષિનું આશ્રમ હતું, જે અનેક વૃક્ષો અને વનરાજીઓથી શોભાયમાન હતું.” “આ સુંદર આશ્રમ જોઈને, શુભ ચહેરાવાળી દૈત્યકન્યા માહિષ્મતી મનમાં વિચારી: ‘હું આ ઋષિને ડરાવીશ અને અહીં મારી સહેલીઓ સાથે આનંદથી રહીશ.’ આવું વિચારતાં, એ દેવી ભેંસનું રૂપ ધારણ કરીને સહેલીઓ સાથે ઋષિને ડરાવવા ગઈ. પણ ઋષિએ જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી તેની સાચી ઓળખી, ક્રોધપૂર્વક તેને શાપ આપ્યો: ‘તુ મને ભેંસરૂપે ડરાવ્યું છે, તેથી હવે તું સો વર્ષ માટે ભેંસ બની જા.’” “શાપ સાંભળીને, માહિષ્મતી અને તેની સહેલીઓ ભયભીત થઈ ઋષિના પગે પડી, શાપ મુક્તિ માટે વિનંતી કરી. દયાળુ ઋષિએ કહ્યું: ‘તને આ રૂપે પુત્ર થાય ત્યારે તારો શાપ સમાપ્ત થશે; મારા વચન ખોટા નહીં જાય.’” પછી, માહિષ્મતી નર્મદા નદીના પવિત્ર કિનારે ગઈ, જ્યાં સિંધુદ્વીપ ઋષિ તપસ્યામાં લીન હતા. ત્યાં એણે એંધુમતી નામની અત્યંત સુંદર દૈત્યકન્યાને, જળમાં નિર્વસ્ત્ર પ્રવેશતી જોઈ. એ સમયે મહાત્મા ઋષિનું વિર્ય પર્વતની શિલા પર પડ્યું. માહિષ્મતી એ દૈવી સુગંધવાળું વિર્ય જોઈને પોતાની સહેલીને કહ્યુ: “હું આ શુદ્ધ જળ પીશ.” એણે એ વિર્યમિશ્રિત જળ પીધું અને એ રીતે ઋષિના બીજથી એણે પુત્રને જન્મ આપ્યો. એ પુત્ર મહા બુદ્ધિશાળી, પરાક્રમી અને બળવાન થયો. તેનું નામ મહિષા પડ્યું, જે બ્રહ્મકુલને તેજ આપનાર હતો. હવે એ મહાન અસુર, જે દેવસેના પણ જીતે છે, દેવી તને મેળવવા ઈચ્છે છે. એ તને સર્વે કંઈ આપે છે, તને પતિરૂપે સ્વીકારવા માંગે છે – આવું કરીને તું મહાન કાર્ય સિદ્ધ કર. વિદ્યુતપ્રભે આ બધું કહ્યુ ત્યારે તેજસ્વી દેવી હસવા લાગી, પણ એક શબ્દ પણ બોલ્યા નહીં. દેવીના હાસ્યથી દૂત ચકિત થઈ ગયો, અને તેણે દેવીના ઉદરમાં આખું જગત – ચર અને અચર – જોઈ લીધું; એ ક્ષણે તે દૂત અભિભૂત થયો. પછી દેવીની સેવિકા જયાએ, જે અત્યંત શક્તિશાળી હતી, દેવીના હૃદયની વાત ઉચ્ચારી. તેણે કહ્યું: “તમે જે કન્યાને મેળવવા માંગો છો, એ વાત તમે કહી. જો તેનો કન્યાવ્રત શાશ્વત છે, તો અહીં અન્ય પણ ઘણી કન્યાઓ છે. પણ એમાંથી એક પણ તને પ્રાપ્ત થવાની નથી, તો દેવી તો કેટલી દૂરની વાત! હવે તું દૂત, જલ્દી પાછો જા; તને અહીંથી કશું મળવાનું નથી.” આ રીતે દૂત પાછો ગયો. એ જ સમયે મહાન ઋષિ નારદ આકાશમાં ઝડપથી આવી પહોંચ્યા, તેઓ આનંદથી નૃત્ય કરતા હતા. સુંદર આંખોની દેવી પાસે જઈ, તેમણે નમન કર્યું અને કહ્યું: “હે દેવી, દેવતાઓની આજ્ઞાથી હું તારી પાસે આવ્યો છું. મહિષા નામના દૈત્યે અમર દેવતાઓને જીત્યા છે અને હવે તને પકડવાનો પ્રયાસ કરે છે.” “હું દેવતાઓ તરફથી તને જણાવું છું – હે મહાદેવી, તું હવે દૃઢતાથી એ દૈત્યનો સામનો કર.” આ કહ્યા પછી, નારદ ક્ષણે અદૃશ્ય થઈ ગયા. ત્યારે દેવીએ તમામ કન્યાઓને શસ્ત્રસજ્જ થવાનો આદેશ આપ્યો. દેવીના આદેશથી સૌ કન્યાઓ ભયાનક રૂપ ધારણ કરી, તલવાર, ઢાલ, ધનુષ્ય લઈને યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગઈ. એ વચ્ચે, બધા દૈત્યોએ દેવસેનાને છોડી દેવીની સ્ત્રીસેના જ્યાં હતી ત્યાં દોડી આવ્યા. હવે એ ગર્વીલી કન્યાઓએ દૈત્યસેનાની સામે યુદ્ધ કર્યું અને પળમાં જ દૈત્યોની ચારેય સેનાઓનો વિનાશ કર્યો. યુદ્ધમાં ક્યાંક માથાં કપાઈને પડી ગયા, ક્યાંક છાતી ફાટી ગઈ, અને માંસભક્ષી પ્રાણીઓ લોહી પીતા હતા. બીજા દૈત્યસેનાપતિઓ વિના માથાના શરીર બનીને નૃત્ય કરતા હતા. આમ, ક્ષણે ક્ષણે બધા દુષ્ટ દૈત્યો સંહારાયા અને બચેલા દૈત્યો મહિષાસુર પાસે ભાગી ગયા.