એક સમયે, દેવો અને અસુરો વચ્ચે એક અત્યંત ભયાનક અને રોમાંચક યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું, જેમાં મહાન યોદ્ધાઓ એકબીજાને للકારેને ગર્જના કરતા હતા. એ યુદ્ધમાં અંજના, નીલકુક્ષિ, મેઘવર્ણ, બલાહક, ઉદરાક્ષ, લલાટાક્ષ, સુભીમા અને ભીમવિક્રમ—આ આઠ દૈત્યો, સ્વર્ભાનુ સાથે, વસુઓ પર તૂટી પડ્યા. એ જ રીતે, બાર દૈત્યો—ભીમ, ધ્વંક્ષ, ધ્વસ્તકર્ણ, શંકુકર્ણ, અતિશક્તિશાળી વજ્રકાય અને વિદ્યુનમાલી, તેમજ રક્તાક્ષ, ભીમદંષ્ટ્ર, વિદ્યુજ્ઝિહ્વ, અતિકાય, મહાકાય, દીર્ઘબાહુ અને કૃતાંતક—એમ પોતાના-પોતાના દળો સાથે આદિત્યો પર હુમલો કર્યો. અન્ય દાનવો પણ ગુસ્સામાં, રુદ્રો પર તૂટી પડ્યા. કાળ, કૃતાંત, રક્તાક્ષ, હરણ, મિત્રહા, અનિલ, યજ્ઞહા, બ્રહ્મહા, ગૌઘ્ન, સ્ત્રીઘ્ન અને સંવર્તક—આ દસ અને એક દૈત્ય, યુદ્ધની ઇચ્છામાં પાગલ થઈ, રુદ્રો સામે જબરદસ્ત હુમલો કર્યો. બાકી દૈત્યોએ પણ અન્ય દેવતાઓ પર યથાયોગ્ય આક્રમણ કર્યું, પણ મહિષ પોતે જ ઝડપથી ઇન્દ્ર સામે તૂટી પડ્યો. એ શક્તિશાળી દૈત્ય, બ્રહ્માના વરદાનથી, પિનાકધારી પુરુષ પણ તેને યુદ્ધમાં મારી શકતા નહોતા. આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો અને રુદ્રોએ અનેક અસુરો અને યાતુધાનોને યુદ્ધમાં ધ્વંસ કર્યા, તેમ છતાં અસુરોની પાંખ ફરીથી ભરાતી રહી. દેવોની સેના પણ અસુરો દ્વારા ધ્વંસ થઈ, અને જ્યારે દેવો પરાજય પામ્યા, તેઓ ઇન્દ્રને છોડી દઈને ભાગી ગયા. વિવિધ શસ્ત્રો—ભાલા, પટ્ટિશા અને ગદા—થી પીડિત થઈ, દેવો અસુરો દ્વારા ત્રાસ પામીને બ્રહ્માના લોકમાં ગયા. પછી, દૈત્ય વિદ્યુતપ્રભા, દૂત તરીકે મોકલાયો, તે દેવી પાસે ગયો અને તેને વિનમ્રતાપૂર્વક સંબોધન કર્યું. ભક્તિ અને શાંતિથી નમન કરીને, તે અનેક કન્યાઓથી ભરેલી જગ્યાએ પહોંચ્યો અને વિનયપૂર્વક બોલ્યો: "હે દેવી, સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં સુપાર્શ્વ નામના એક મહાન ઋષિ હતા, જે સરસ્વતાના મિત્ર અને પ્રસિદ્ધ હતા. તેમના પુત્ર સિંધુદ્વીપ, મહાન શક્તિથી ભરપૂર, મહિષમતી શહેરમાં ગાઢ તપસ્યા કરતા હતા. જ્યારે તે તપસ્યા કરતા હતા, વિપ્રચિત્તીની મોટી દિકરી, દેવકન્યાઓ જેવી, પૃથ્વી પર મહિષમતી નામે પ્રસિદ્ધ થઈ, સુંદરતા અને સૌંદર્યમાં બિનસમાન." "સખીઓ સાથે ફરતી, તે મનમુક્ત મંદર પર્વતની પાંખે આવી, જ્યાં અંબરા નામના ઋષિનું આશ્રમ અનેક વૃક્ષોથી શોભિત હતું. લતા-મંડપો, વકુલ અને લકુચા, ચંદન, સ્પંદન, શાલ અને સરલ વૃક્ષો, વિવિધ વનવૃંદોથી સજ્જ એ આશ્રમ જોઈને, એ શુભ દૈત્યકન્યા મહિષમતી વિચાર કરવા લાગી: 'હું આ ઋષિને ડરાવું અને સખીઓ સાથે અહીં રમું, બહુ સન્માન પામું.'" "એ રીતે વિચારી, એ દેવી, તું જગતની સ્વામી, ભેંસનું રૂપ ધારણ કરી, તીક્ષ્ણ સિંહવાળાં શિંગો સાથે, સખીઓ સાથે ઋષિને ડરાવવા ગઈ. પણ ઋષિએ જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી એનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખી, ગુસ્સામાં, એ શુભ દૈત્યકન્યાને શાપ આપ્યો: 'તુ ભેંસનું રૂપ ધારણ કરીને મને ડરાવું છે, તેથી, દુષ્ટ કાર્ય કરનાર, તું સો વર્ષ માટે ભેંસ બની રહે.'" "શાપ સાંભળી, એ કન્યા અને એના સખીઓ કાંપતી, ઋષિના પગે પડી, શાપ ટાળવાની વિનંતી કરી. ઋષિએ, દયાથી, શાપમુક્તિ આપી અને કહ્યું: 'તારે આ રૂપમાં પુત્રને જન્મ આપવો પડશે, એ સમયે શાપ સમાપ્ત થશે; મારા શબ્દો વ્યર્થ નહીં જાય.'" "એ રીતે સંબોધિત થઈ, એ મહિષમતી નર્મદાના ઉત્તમ તટ પર ગઈ, જ્યાં સિંધુદ્વીપ મહાન તપસ્યા કરતા હતા. ત્યાં, એક દૈત્યકન્યા એન્દુમતી, અતિશય સુંદર, ઋષિને પાણીમાં નિર્વસ્ત્ર plonging કરતી દેખાઈ. ઋષિના શુક્ર પર્વતના ઢાળ પર પડ્યું; મહિષમતી એને, દિવ્ય સુગંધથી ભરપૂર, જોઈને પોતાના સખીને કહ્યું: 'હું આ શુદ્ધ પાણી પીશ.'" "એ રીતે કહીને, એ દૈત્યકન્યાએ ઋષિનું શુક્ર પાણી સાથે પી લીધું, અને એ રીતે, ઋષિના બીજથી, એ સમયે પુત્રને જન્મ આપ્યો. એ પુત્ર બુદ્ધિશાળી, શક્તિશાળી અને પરાક્રમી હતો; તેનું નામ મહિષ, બ્રહ્મકુળનો વધારનાર, અને હવે એ દેવી, તારી શોધમાં છે, દેવસેનાઓને ચકનાચૂર કરનાર." "તે મહાન અસુરે યુદ્ધમાં દેવોને અને ત્રણેય લોકને જીત્યા છે; હે નિર્દોષ દેવી, એ તને બધું આપશે, તને સુરક્ષિત રાખશે. પોતાને તારી સમર્પણ કરીને, તું મહાન કાર્ય કર." વિદ્યુતપ્રભા દૂતના આ શબ્દો સાંભળીને, તેજસ્વી દેવી હસીને, એક પણ શબ્દ બોલી નહીં. તેના હાસ્યથી, દૂત વિમૂઢ થયો અને દેવીના પેટમાં સમગ્ર જગત—ચલ અને અચલ, સર્વ જીવો—જોતાં, એ ક્ષણે એ દૂત overcome થઈ ગયો. પછી, દેવીની સહાયિકા જયાએ, અતિશય શક્તિશાળી, દેવીના હૃદયમાં રહેલા શબ્દો બોલ્યા: "તમે જે maidenને શોધવાની વાત કરી, તે તમે કહી. જો એ maidenhoodનો સંકલ્પ શાશ્વત છે, તો અહીં બીજી maidenો પણ છે, જે દેવીની અનુયાયી છે. એમાંથી એક પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી, તો દેવી તો દૂરની વાત. જાઓ, દૂત, ઝડપથી પાછા જાઓ; અહીંથી કંઈ મળવાનું નથી." એ રીતે સંબોધિત થઈ, દૂત પાછો ગયો, અને એ સમયે મહાન ઋષિ નારદ, ગાઢ તપસ્યા ધરાવતા, આકાશમાં જોરથી નૃત્ય કરતા, ઝડપથી આવ્યા.