શ્રીવરાહ ભગવાને કહ્યુઃ દૈત્યરાજ મહિષે, જે અનેક રૂપો ધારણ કરી શકતો અને પરાક્રમમાં મહાન હતો, પોતાના સેનાપતિ વિરુપાક્ષને બોલાવ્યો. વિરુપાક્ષ, જે ઘનઘોર વાદળ જેવો કાળો અને નીલ-કૃષ્ણ તેજથી પ્રકાશિત હતો, મહિષે તેને આદેશ આપ્યો: "હવે તું ઝડપથી હાથીઓ, ઘોડાઓ, રથો અને પગદળની વિશાળ સેના લાવ, એના દ્વારા હું દેવો અને ગંધર્વોને પણ યુદ્ધમાં જીતવા જઈ રહ્યો છું, જે જીતવામાં અઘરા છે." વિrupાક્ષે આ આજ્ઞા મળતાં જ ઝડપથી અનંત અને અજેય એવી મહાન સેના એકત્ર કરી. તે દાનવોમાં દરેક યુદ્ધમાં વજ્રધારી સમાન શક્તિ ધરાવતા હતા; દરેક દાનવ પોતપોતાની શક્તિથી દેવોને જીતવા માટે લડતો હતો. તેમાં જે અગ્રગણ્ય દાનવ હતા, તે નવ કરોડ જેટલા હતા, અને દરેક પાસે મોટી સંખ્યામાં અનુયાયીઓની શક્તિ હતી. એ દૈત્યોમાં અસંખ્ય મહાન આત્માવાળા દૈત્યોએ, એકાગ્રતા સાથે, યુદ્ધ માટે阵 રચી; બધા દૈત્યો યુદ્ધ માટે ઉત્સુક થઈ, દેવોની સેના નાશ કરવા માટે આગળ વધ્યા. તેઓ અનેક પ્રકારની ધ્વજાઓથી સજ્જ, અદભૂત રથોમાં સવાર, વિવિધ ભયાનક હથિયારો હાથમાં લઈ, ભયજનક રૂપ ધારણ કરી, ભયંકર ભુજાઓ ઉંચી કરીને, દેવોને જીતવા માટે નૃત્ય કરતા હતા. ત્યારે દૈત્ય મહિષે, અનેક રૂપોનો સ્વામી, એક ઉગ્ર હાથી પર સવાર થઈ, મેરુ પર્વત પર ચઢવા માટે ઉત્સુક થયો. એ રીતે, ઈન્દ્રના શહેરમાં પહોંચી, દૈત્યરાજ મહિષે પોતાના સાથીઓ સાથે શતક્રતુ (ઈન્દ્ર) અને અન્ય દેવો પર ધावा બોલ્યો; ત્યારે દેવો પણ ક્રોધથી ભરાઈ ગયા. દેવો પોતાના-પોતાના હથિયારો અને વાહનો લઈને, આનંદપૂર્વક, રથોમાં સવાર થઈ, અસુરો સામે યુદ્ધ માટે દોડયા. બંને પક્ષોમાં ભયજનક, કંપાવનારી, અવાજથી ગજતી યુદ્ધ શરૂ થઈ, જેમાં મહાન યુદ્ધવીરો એકબીજાને للકારતા હતા. આ યુદ્ધમાં, અંજના, નિલકુક્ષી, મેઘવર્ણ, બલાહક, ઉદરાક્ષ, લલાટાક્ષ, સુભીમ અને ભીમવિક્રમ—આ આઠ દૈત્યો અને સ્વર્ભાનુ—વસુઓ સામે ધાવા બોલ્યા. એ જ રીતે, અન્ય બાર દૈત્યોએ, પોતપોતાના સંખ્યા પ્રમાણે, આદિત્યો પર હુમલો કર્યો; આ દૈત્ય નેતાઓમાં મુખ્ય હતા: ભીમ, ધ્વંક્ષ, ધ્વસ્તકર્ણ, શંકુકર્ણ, અતિશક્તિશાળી વજ્રકાય અને વિદ્યુન્માલી, રક્તાક્ષ, ભીમદંષ્ટ્ર, વિદ્યુજ્ઝિહ્વ, અતિકાય, મહાકાય, દીર્ઘબાહુ અને કૃતાંતક. આ બાર દૈત્ય નેતાઓ પોતાની-પોતાની સેના સાથે આદિત્યો સામે યુદ્ધ માટે ધાવા બોલ્યા; એ જ રીતે, અન્ય ક્રોધિત દાનવો, સંખ્યા પ્રમાણે, રુદ્રો પર હુમલો કર્યો. તેમાં કાલ, કૃતાંત, રક્તાક્ષ, હરણા, મિત્રહા, અનિલ, યજ્ઞહા, બ્રહ્મહા, ગૌઘ્ન, સ્ત્રીઘ્ન અને સંવર્તક—આ દશ અને એક દૈત્ય નેતાઓ, યુદ્ધ માટે પાગલ થઈ, રુદ્રો સામે ધાવા બોલ્યા. અન્ય દૈત્યોએ અનુપાત પ્રમાણે અન્ય દેવો પર હુમલો કર્યો; પણ મહિષે, મહાન ઝડપથી, સીધા ઈન્દ્ર સામે ધાવા બોલ્યો. એ દૈત્ય, બ્રહ્માના વરદાનથી, કોઈ પણ મનુષ્ય—even પિનાકધારી—થી યુદ્ધમાં મરવા યોગ્ય નહોતા. આ યુદ્ધમાં, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યઓ અને રુદ્રોએ અસુરો અને યાતુધાનોને મોટા પાયે સંહાર્યા, અને તેમનો સંખ્યા ગણતરીથી જ પુનઃભરાઈ શકતો હતો. દેવોની સેના પણ અસુરો દ્વારા યુદ્ધમાં સંહારાઈ; જ્યારે દેવો પરાજય પામ્યા, ત્યારે તેઓ ઈન્દ્રને છોડી દઈ, યુદ્ધભૂમિ ત્યજી ભાગી ગયા. અસુરો દ્વારા વિવિધ હથિયારો—ભાલા, પટ્ટિશા, ગદા—થી પીડાઈ, દેવો દુ:ખી થઈ, બ્રહ્માના લોકમાં ગયા. શ્રીવરાહે આગળ કહ્યુ: ત્યારપછી, દૈત્ય વિદ્યુતપ્રભ, દૂત તરીકે મોકલાઈ, એક સુંદર કમરવાળી દેવી પાસે ગયો. શ્રદ્ધા અને શાંતિથી નમન કરી, હજારો કન્યાઓથી ઘેરાયેલા સ્થાને પહોંચ્યો, અને વિનમ્રતા સાથે બોલ્યો. વિદ્યુતપ્રભે કહ્યુ: "હે દેવી, સૃષ્ટિના આરંભમાં એક મહાન ઋષિ જન્મ્યા હતા, જેમનું નામ સુપાર્શ્વ હતું; તેઓ સરસ્વતના મિત્ર અને પ્રસિદ્ધ, શક્તિશાળી હતા. તેમના પુત્ર સિંધુદ્વીપ, મહાન શક્તિવાળા, માહિષમતી શહેરમાં ઘોર તપસ્યા કરતા હતા. જ્યારે તે તપસ્યામાં લીન હતા, ત્યારે વિપ્રચિત્તિના સૌથી મોટી દિકરી, દેવકન્યાઓ સમાન, પૃથ્વી પર માહિષમતી નામે પ્રસિદ્ધ થઈ, સુંદરતામાં અદ્વિતીય. પોતાની સખીઓ સાથે ફરતી, તે મનદરા પર્વતની ઢાળ પર પહોંચી, જ્યાં ઋષિ અંબરા નું આશ્રમ, અનેક વૃક્ષોથી શોભિત, દેખાયું. આ આશ્રમ લતાવૃંદ, વકુલ, લકુછા, ચંદન, સ્પંદન, શાલ અને સરલ વૃક્ષોથી, વિવિધ વનવૃંદોથી શોભિત હતો, જે મહાન આત્માવાળા ઋષિનું હતું. એ સુમધુર આશ્રમ જોઈને, શુભ દૈત્યકન્યા માહિષમતી, સુંદર રૂપવાળી, વિચાર કરવા લાગી: 'હું આ ઋષિને અહીં તેના આશ્રમમાં ડરાવું અને મારી સખીઓ સાથે રમતાં, આ સ્થાન પર સન્માનિત રહીશ.' એ રીતે વિચાર કરી, એ દેવી, હે વિશ્વની સ્વામી, તીખા શિંગાવાળી મહિષ (ભેંસ)નું રૂપ ધારણ કરી, પોતાની સખીઓ સાથે. તેઓ સાથે લઈ, સુંદર મુખવાળી, ઋષિને ડરાવવા ગઈ; પણ ઋષિએ જ્ઞાનચક્ષુથી તેની સાચી સ્વરૂપ ઓળખી, ક્રોધથી, શુભ દૈત્યકન્યાને શાપ આપ્યો: 'તમે મને મહિષ રૂપમાં ડરાવ્યા છે, તેથી, હે પાપકર્મી, હવે તું એક મહિષ (ભેંસ) બની ને સો વર્ષ સુધી રહે.' એ રીતે શાપ મળતાં, તે અને તેની સખીઓ કાંપી ઉઠી, ઋષિના પગમાં પડી, 'શાપનો અંત કરો' એવી વિનંતી કરી. ઋષિએ તેની વાત સાંભળી, દયાથી, શાપમુક્તિ આપી, અને કહ્યુ: 'આ રૂપમાં પુત્રને જન્મ આપવાથી, હે શુભે, તારો શાપ સમાપ્ત થશે; મારી વાત નિર્વ્યર્થ નહીં જાય.' એ રીતે શાપમુક્ત થઈ, તે માહિષમતી નર્મદાના ઉત્તમ કિનારે ગઈ, જ્યાં સિંધુદ્વીપ મહાન તપસ્યા કરી રહ્યા હતા. ત્યાં, એક દૈત્યકન્યા એન્ડુમતી, અદભુત સુંદરતા ધરાવતી, ઋષિએ જોઈ, જળમાં નિર્વસ્ત્ર ડૂબકી લગાવી રહી હતી. આ રીતે, દૈત્ય-દેવ યુદ્ધ, દૈત્યકન્યાઓની કથા અને ઋષિ-શાપ-મુક્તિની ઘટનાની આ શ્રૃंखला શ્રીવરાહ ભગવાને વર્ણવી.