રાજા, એક વાર આ જગતની ઉત્પત્તિ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે પતિ અને પત્નીનો મિલન જ દિવસ અને રાત્રિ છે; એ બંનેમાંથી સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉત્પન્ન થયા, અને એ જથી, હે શ્રેષ્ઠ રાજન, આખું વિશ્વ પ્રગટ થયું. એ વિષ્ણુ પરમેશ્વર છે, જેને જાણી લેવું જોઈએ, હે રાજન. જે મનુષ્ય વૈદિક વિધિઓ વિના રહે છે, તે પરમેશ્વરને જોઈ શકતું નથી. પછી ભદ્રાશ્વે પુછ્યું: હે મુનિ, સર્વવ્યાપી અને પરમ તથા અપારમ વિષ્ણુને ચારેય યુગોમાં કેવી રીતે સમજવો? દરેક યુગમાં વર્ણાશ્રમનો આચરણ કેવો રહેશે? બ્રાહ્મણોની શુદ્ધિ કેવી રહેશે, જ્યારે અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ થાય? અગસ્ત્ય મુનિએ ઉત્તર આપ્યો: કૃત યુગમાં પૃથ્વી દેવતાઓ દ્વારા વૈદિક યજ્ઞો દ્વારા ભોગવાય છે; ત્રેતાયુગમાં પણ, યજ્ઞકર્તાઓ અને દેવતાઓ પૃથ્વીનો લાભ લે છે. દ્વાપર યુગમાં, જ્યારે સત્વ અને રજસ ગુણો મુખ્ય હોય છે, અને ધર્મપુત્ર રાજા સુધી, બધું ધર્મથી ચાલે છે. પરંતુ પછી કલિ રૂપે અંધકાર આવે છે, અને કલિયુગમાં દ્વિજ જાતિ પોતાના માર્ગથી વિમુખ થઈ જાય છે. રાજા, વૈશ્ય અને શૂદ્રો મોટેભાગે નીચ કુળના થશે, અને તેઓમાં સત્ય અને શુદ્ધિ નહીં રહે. દ્વિજ જાતિઓ અપ્રાપ્ય સ્ત્રીઓ પાસે જશે, અસત્ય બોલશે, વૈદિક માર્ગથી વિમુખ થશે, અને પોતાના વર્ગ તથા અસમાન વર્ગની સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરશે. રાજાઓ લોભી અને કપટી બની બ્રાહ્મણોને દુઃખ આપશે; પણ જાતિ બહારના લોકો પણ વૈશ્ય બની વેપારનો આનંદ લેશે; અને શૂદ્રો અભિમાની અને અહંકારી બની જશે. બ્રાહ્મણો પણ ભોગી, શુદ્ધિ વિનાના થશે; દારૂ પાનને પણ યોગ્ય ગણાવશે, અને સત્ય તથા સ્વચ્છતા ગુમાવી દેશે. ત્યારે જગત નષ્ટ થશે, અને varnashrama-dharma નાશ પામશે. પછી ભદ્રાશ્વે પુછ્યું: જો બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય નિષિદ્ધ સ્ત્રી સાથે સંયોગ કરે, અથવા શૂદ્ર કરે, તો તેને શુદ્ધિ કેવી રીતે મળે? અને કઈ સ્ત્રીઓ નિષિદ્ધ છે? અગસ્ત્યે કહ્યું: બ્રાહ્મણને ચાર પ્રકારની સ્ત્રીઓ સુધી જવાનો અધિકાર છે, ક્ષત્રિયને ત્રણ સુધી, વૈશ્યને બે સુધી, અને શૂદ્રને માત્ર એક જ. બ્રાહ્મણની પત્ની ક્ષત્રિય માટે નિષિદ્ધ છે, ક્ષત્રિયની પત્ની વૈશ્ય માટે, અને વૈશ્યની પત્ની શૂદ્ર માટે નિષિદ્ધ છે. મનુએ કહ્યું છે કે ઉચ્ચ વર્ગની સ્ત્રી નીચ વર્ગના પુરુષ માટે નિષિદ્ધ છે. માતા, માવતર, સાસુ, ભાભી, વહુ, દીકરી, મિત્રની પત્ની અને પોતાની જ જાતની સ્ત્રી—આ બધાં નિષિદ્ધ છે. રાજાની પત્ની કે દીકરી, ધોબણ વગેરે પણ મુખ્ય નિષિદ્ધ સ્ત્રીઓમાં આવે છે. આવી સ્ત્રીઓ સાથે સંયોગ પાપરૂપ છે. બ્રાહ્મણ માટે જાતિ બહારની સ્ત્રી સાથે સંયોગ મહાપાતક છે; બીજાઓ માટે, શત પ્રાણાયામથી શુદ્ધિ થાય છે. જો બ્રાહ્મણે મિશ્ર જાતિ સાથે સંબંધ કર્યો હોય, તો લાંબા સમય પછી પણ જે પાપ સંચિત થાય છે, તે ગાયત્રી મંત્ર સાથે દસ પ્રણવ અને ત્રણસો પ્રાણાયામથી—even બ્રાહ્મણ હત્યા જેટલા પાપથી પણ મુક્તિ મળે છે; તો નાના પાપથી તો અવશ્ય મુક્તિ મળે. અથવા, જો શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ પરમાત્માને જાણે છે, તો તે સૈંકડો પાપ કરે, તેમ છતાં કલંકિત થતો નથી. વિષ્ણુ સ્મરણ, વેદ પાઠ, દાન અને હરિની પૂજા—આથી બ્રાહ્મણ શુદ્ધ રહે છે અને બીજાને પણ ઉદ્ધરવા સક્ષમ છે. હે રાજા, તમે જે પુછ્યું તે બધું મેં કહ્યુ; મનુ અને અન્યોએ જે વિગતે કહ્યું છે, તેનું સંક્ષિપ્ત રૂપ મેં તમને જણાવી દીધું. પછી ભદ્રાશ્વે પુછ્યું: હે મહાન, તમારા શરીરમાં જે કંઈ બન્યું છે, એ કૃપા કરીને કહો. અગસ્ત્યે કહ્યું: હે રાજા, મારું આ શરીર અનેક આશ્ચર્યોથી ભરેલું છે; એ અનેક સર્જન-પ્રલયના ચક્રોમાં ટક્યું છે અને વૈદિક જ્ઞાનથી શુદ્ધ થયું છે. હું આખી પૃથ્વી પર ફર્યો છું, અને મેરુ પર્વત પાસે આવેલા વિશાળ ઇલાવૃત પ્રદેશમાં ગયો હતો. ત્યાં મેં સુંદર સરોવર જોયું, અને એ કિનારે એક મહાન આશ્રમ હતો. ત્યાં એક કઠોર તપસ્વી, ઉપવાસથી દીવડેલો, માત્ર વલ્કલ પહેરીને બેઠેલો હતો. તેને જોઈને, હે રાજા, હું વિચારમાં પડી ગયો—'આ કોણ છે?' એની કૃપા મેળવવા માટે મેં વિચાર્યું કે શું કરવું. જ્યારે હું એમ વિચારી રહ્યો હતો, ત્યારે એ મહાન ઋષિએ મને કહ્યું: 'રુકો, રુકો! અહીં રહો, હું તમારી આતિથ્ય કરીશ.' એના શબ્દો સાંભળીને હું કુટિરમાં પ્રવેશ્યો; ત્યાં મેં તે ઋષિને તેજસ્વી, દીપ્તિમાન રૂપે જોયા. હું જમીન પર ઊભો હતો, ત્યારે ઋષિએ 'હુંકાર' ઉચ્ચાર્યો; એ અવાજથી પાંચ કન્યાઓ પૃથ્વી ફાડી પાતાળમાંથી ઉભી રહી. એકે સુવર્ણ આસન લાવીને મને આપી દીધું; બીજીએ હાથમાં પાણી આપી; ત્રીજીએ મારા પગ પકડી ધોઈ અને બાકી બે બાજુએ પંખા લઇ ઊભી રહી. પછી ફરી એ મહાન તપસ્વીએ 'હુંકાર' કર્યો; એ અવાજથી એક સુવર્ણ પટ્ટો, એક યોજન પહોળો, દેખાયો, અને એક મકર સરોવરમાં કૂદી પડ્યો. એ પટ્ટામાં સોંથી વધુ શુભ કન્યાઓ સુવર્ણ ઘટ લઈને આવી; આ જોઈને ઋષિએ મને કહ્યું: 'આ બધું તમારા સ્નાન માટે તૈયાર છે, હે બ્રાહ્મણ; તમે આ પટ્ટામાં પ્રવેશી સ્નાન કરો.' પછી એના કહેવા પ્રમાણે, હે રાજા, હું સરોવરનાં પટ્ટામાં પ્રવેશ્યો; એમાં પ્રવેશતાં જ પટ્ટો પાણીમાં ડૂબી ગયો. હું સમજી ગયો કે હું પાણીમાં ડૂબી રહ્યો છું, પણ પછી હું ઊભો થયો અને એક અદભુત, પહેલાં ક્યારેય ન જોયેલી દુનિયા જોઈ. ત્યાં મેં વિશાળ અને ઉત્તમ નગર જોયું, જેમાં પહોળા રસ્તા, પવિત્ર હૃદયવાળા લોકો, જ્ઞાની અને આત્મસંયમી લોકો, પ્રાચીન રાજાઓ ધર્મમાર્ગે સ્થિર થયેલા હતા. એ જગ્યા દૃષ્ટિગોચર જગતથી દૂર, પાતાળના અંતમાં, સફેદ વસ્ત્રધારી, પાસ ધારણ કરનાર પુરુષોથી ભરેલી, અને વિવિધ હાથી-ઘોડાના સમૂહોથી ઘેરાયેલી હતી.