નારદજીને ભગવાને જણાવ્યું કે, કૃતા, ત્રેતા અને દ્વાપર યોગમાં જે લોકો સત્વગુણમાં સ્થિર છે, તેઓ મને પ્રાપ્ત કરે છે; પરંતુ કલિયુગમાં રાજસ અને તમસ ગુણો વધારે પ્રબળ રહેશે. પછી ભગવાને કહ્યું, “હવે હું તને એક વધુ વર્દાન આપું છું, હે નારદ, સાંભળ: મારી કૃપાથી તું પાંચરાત્ર શાસ્ત્રને, જે અતિ દુર્લભ છે, સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકીશ—આમાં કોઈ સંશય નથી.” ભગવાને આગળ કહ્યું, “હે દ્વિજ, હું માત્ર વેદ, પાંચરાત્ર, ભક્તિ અને યજ્ઞ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાઉં છું; બીજા કોઈ પણ રીતે—even કરોડો વર્ષોમાં પણ—મારી પ્રાપ્તી શક્ય નથી, હે પ્રિય.” આ રીતે કહ્યા પછી, ભગવાન, સર્વાધિપતિ, તરત જ નારદજીની નજરે અદૃશ્ય થઈ ગયા અને નારદજી પણ સ્વર્ગ તરફ ચાલ્યા ગયા. આ સમયે ભદ્રાશ્વે પુછ્યું: “હે ભગવાન, બે સ્ત્રીઓ—એક સફેદ અને એક કાળી—વિશ્વમાં અલગ-અલગ કહેવાય છે, હે કેશવ, એ કોણ છે? અને એ સફેદ-કાળી સ્ત્રીને 'મંગલમયી' કેમ કહે છે? અને એ પુરુષ કોણ છે, જે એકથી સાત રૂપે દેખાય છે? એ બે શરીરવાળો, છ મોઢાવાળો, બાર રૂપવાળો ભગવાન કોણ છે? પતિ-પત્નીનું મિલન શું છે, અને સૂર્યોદય પછી ભોજન કરવું કેમ કહેવાય છે? આ જગત એટલું વિસ્તૃત કેમ છે?” આ પ્રશ્નો સાંભળીને અગસ્ત્ય મુનિએ ઉત્તર આપ્યો: “સફેદ અને કાળી—આ બે સ્ત્રીઓ બહેનો છે; રાત્રિને જ બે રંગોની સ્ત્રી કહેવામાં આવે છે, જે સત્ય અને અસત્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જે પુરુષ એકથી સાતરૂપે જન્મે છે, એ સાગર છે—એક જ છે પણ સાત રૂપે વિભાજીત છે. જે ભગવાન બાર રૂપે, બે શરીર અને છ મોઢા ધરાવે છે, એ વર્ષ છે; બે શરીર એટલે ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયણ, અને છ મોઢા એટલે છ ઋતુઓ. પતિ-પત્નીનું મિલન એટલે દિવસ અને રાત્રિ; એમથી જ સૂર્ય અને ચંદ્ર જન્મ્યા, અને એમથી જ આ જગત સર્જાયું. હે રાજા, એ વિષ્ણુ પરમેશ્વર છે—જે વેદિક કર્મ વિના કોઈને દેખાતા નથી.” પછી ભદ્રાશ્વે પુછ્યું: “હે મુનિ, એ સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ—પરમ અને અપરમ—ચારેય યુગોમાં કેવી રીતે સમજવા જેવા છે? દરેક યુગમાં વર્ણોનું વર્તન કેવું રહેશે? અને જ્યારે અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે મિલન થાય ત્યારે બ્રાહ્મણોની શુદ્ધિ કેવી રહેશે?” અગસ્ત્યએ કહ્યું: “કૃતા યુગમાં દેવતાઓ વેદિક યજ્ઞો દ્વારા પૃથ્વીનો આનંદ માણે છે; ત્રેતા યુગમાં પણ યજ્ઞ કરનાર અને દેવતાઓએ પૃથ્વીનો લાભ લે છે. દ્વાપર યુગમાં, સત્વ અને રજસનું પ્રભુત્વ હોય છે, અને ધર્મના પુત્ર રૂપે જે રાજા છે, ત્યાં સુધી એ સ્થિતિ રહે છે. પછી કલિ રૂપે અંધકાર ફેલાશે; કલિયુગમાં દ્વિજાતિઓ પોતાના માર્ગથી ભટકી જશે. રાજાઓ, વૈશ્ય અને શૂદ્રો—મૂળત્વે નીચ વંશના—સત્ય અને શુદ્ધિ વિહીન રહેશે. દ્વિજાતિઓ અયોગ્ય સ્ત્રીઓ પાસે જશે, અસત્ય બોલશે, વેદમાર્ગથી વિમુખ થશે અને જાતિના તથા અજાતિ સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરશે. રાજાઓ લોભી અને ધૂર્ત બની બ્રાહ્મણોને પીડશે; ચંડાલ પણ વૈશ્યનો દરજ્જો મેળવી વેપારમાં આનંદ લેશે; અને શૂદ્રો અભિમાની બનશે. બ્રાહ્મણો લોભી, શુદ્ધિવિહીન અને અસત્યભાષી બનશે—even મધ્યપાનને યોગ્ય ગણાવશે. ત્યારે જગત નષ્ટ થશે, varnashrama-dharma નાશ પામશે.” પછી ભદ્રાશ્વે પુછ્યું: “જો બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય નિષિદ્ધ સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખે, અથવા શૂદ્ર પણ એવું કરે, તો શુદ્ધિ કઈ રીતે મળે? અને કઈ સ્ત્રીઓ નિષિદ્ધ ગણાય છે?” અગસ્ત્યએ સમજાવ્યું: “બ્રાહ્મણને ચાર પ્રકારની સ્ત્રીઓ સુધી જ જવાની મંજૂરી છે, ક્ષત્રિયને ત્રણ, વૈશ્યને બે, અને શૂદ્રને માત્ર એક. બ્રાહ્મણપત્ની ક્ષત્રિય માટે નિષિદ્ધ છે, ક્ષત્રિયપત્ની વૈશ્ય માટે, અને વૈશ્યપત્ની શૂદ્ર માટે; ઉચ્ચ વર્ણની સ્ત્રી નીચ વર્ણના પુરુષ માટે નિષિદ્ધ છે. માતા, મામી, સાસુ, ભાભી, વહુ, પુત્રી, મિત્રપત્ની અને પોતાની જાતિના સ્ત્રીઓ—આ બધાં તથા રાજાની પત્ની, ધોબીણ વગેરે સ્ત્રીઓ મુખ્યત્વે નિષિદ્ધ છે; એમની સાથે સંબંધ પાપરૂપ છે. બ્રાહ્મણ માટે જાતિ બહારની સ્ત્રી સાથે સંબંધથી ભારે અશુદ્ધિ થાય છે; બીજા વર્ણોને શતપ્રાણાયામથી શુદ્ધિ મળે છે. લાંબા સમય પછી પણ બ્રાહ્મણે સંકરજાતિ સાથે સંબંધથી જે પાપ મેળવે છે, એ ગાયત્રી મંત્રને દસ પ્રણવ સાથે પઠન અને ત્રણસો પ્રાણાયામથી—even બ્રહ્મહત્યાપાપથી પણ મુક્તિ મળે છે, તો નાના પાપ તો સહેજે દૂર થાય. અથવા, જો કોય બ્રાહ્મણ પરમાત્મા-જ્ઞાન ધરાવે છે, તો—even અનેક પાપો કર્યા હોય—તે દૂષિત થતો નથી. વિષ્ણુનું સ્મરણ, વેદપઠન, દાન અને હરિની પૂજા—આથી બ્રાહ્મણ શુદ્ધ રહે છે અને બીજાને પણ ઉદ્ધાર કરી શકે છે. હે રાજા, મેં તને તારા પ્રશ્ન પ્રમાણે બધું સંક્ષિપ્તમાં કહી દીધું—જે મનુ અને અન્યોએ વિગતે કહ્યું છે, એ બધું તને સમજાવ્યું.” પછી ભદ્રાશ્વે પુછ્યું: “હે મહાન, તારા શરીરમાં જે કંઈ બન્યું છે, એ બધું મને કહો, હે દ્વિજોત્તમ.” અગસ્ત્યએ ઉત્તર આપ્યો: “મારું આ શરીર, હે રાજા, અનેક અજાયબીોથી ભરેલું છે; અનેક સર્જન-પ્રલયમાં એ ટક્યું છે અને વેદજ્ઞાનથી શુદ્ધ થયું છે. હું આખી પૃથ્વી પર ફરી આવ્યો છું; એમાં પણ મેરુ પર્વત પાસે આવેલા ઇલાવૃત પ્રદેશમાં ગયો હતો. ત્યાં મેં સુંદર સરોવર અને તેના કિનારે મહાન આશ્રમ જોયો; ત્યાં એક તપસ્વી, ઉપવાસથી દુર્બળ, ચામડી અને હાડકાં જ બાકી, છાલના કપડાં પહેરેલા, બેઠેલા હતા. તેને જોઈને મેં વિચાર્યું: 'આ કોણ હશે?' એનું મન જીતવા માટે શું કરવું, એ વિચારતો રહ્યો. એ સમયે એ મહાન ઋષિએ મને કહ્યું: 'રોકાઈ જા, રોકાઈ જા! અહીં જ રહી, હું તને આત્મીયતા આપું છું.' એમ કહીને, હું એની કુટિયામાં પ્રવેશ્યો; ત્યાં મેં તેજસ્વી, પ્રકાશમાન ઋષિને જોયા.