નારદજી, બ્રહ્માના પુત્ર, મનમાં વિચાર કરે છે: "કઈ રીતે હું જાણી શકું કે એ બધા દેવોમાંથી પરમ ભગવાન નારાયણ કોણ છે?" આવું વિચારીને તેઓ પરમેશ્વર પર ધ્યાન ધરે છે. હજારો દેવવર્ષ સુધી તેઓ સમાધિમાં રહે છે. અંતે, ભગવાન તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થાય છે અને કૃપા સાથે સામે આવે છે. ભગવાન કહે છે: "બ્રહ્માના પુત્ર, તું મારો આશીર્વાદ માંગ; હું તને શું આપું?" નારદજી પ્રણામ કરીને કહે છે: "હે જગતના સ્વામી, મેં હજારો વર્ષ સુધી તારા પર ધ્યાન કર્યું છે; જો તું મારે પર પ્રસન્ન છે, તો મને જણાવ કે તું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે?" ભગવાન કહે છે: "જે દ્વિજ લોકો પુરુષસૂક્તના માર્ગે અથવા મૂળ સંહિતાના અનુસરણથી મારી પૂજા કરે છે, તેઓ મને પ્રાપ્ત કરે છે. જો વેદ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો પાંચારાત્રના માર્ગે પણ લોકો મને જોઈ શકે છે. પાંચારાત્ર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય માટે નિર્ધારિત છે; શૂદ્ર અને અન્ય લોકો માટે તે અપ્રાપ્ય છે." "હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, પ્રાચીન કલ્પમાં મેં这样 જ કહ્યું છે: હજારોમાં કોઈ એક વ્યક્તિ પાંચારાત્ર સ્વીકારી લે—અને અંતે, તે મારા ભક્ત બની જાય—તો પાંચારાત્ર હંમેશા તેના હૃદયમાં સ્થિર રહેશે. જે લોકો રાજસ અને તમસ ગુણમાં ઢંકાયેલ છે, તેઓ મારી આજ્ઞાથી વિમુખ થઈ જશે." "કૃતા, ત્રેતાએ અને દ્વાપર યુગમાં, હે નારદ, જે લોકો સત્ત્વગુણમાં સ્થિત છે, તેઓ મને પ્રાપ્ત કરશે; પણ કલી યુગમાં રાજસ અને તમસ ગુણ વધશે." "હવે હું તને બીજું વર આપું છું, નારદ: મારી કૃપાથી તું પાંચારાત્રનાં તમામ રહસ્યો જાણશે; એ અત્યંત દુર્લભ શાસ્ત્ર તને પ્રાપ્ત થશે, એમાં કોઈ શંકા નથી." "હે દ્વિજ, હું માત્ર વેદ, પાંચારાત્ર, ભક્તિ અને યજ્ઞ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકું છું; અન્ય કોઈ રીતે—even દસ મિલિયન વર્ષમાં પણ—મને પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં." આ રીતે કહીને પરમેશ્વર, સર્વાધિકારી, અચાનક અદૃશ્ય થઈ જાય છે; અને નારદજી પણ સ્વર્ગમાં જાય છે. આ પછી, ભદ્રાશ્વ પુછે છે: "હે ભગવાન, એ બે સ્ત્રીઓ કોણ છે—એક સફેદ અને એક કાળી—જે દુનિયામાં અલગ અલગ કહેવાય છે? એ સફેદ અને કાળી સ્ત્રી કોણ છે? અને એ પુરૂષ કોણ છે, જે એક છે પણ પછી સાત રૂપે થાય છે? એ દ્વિદેહી, છમુખી, બાર રૂપે સ્વામી કોણ છે? પતિ-પત્નીનું જોડાણ શું છે? સુર્યોદય પછી ભોજન શું છે? અને આ જગત એટલું વિસ્તૃત કેમ છે?" અગસ્ત્ય કહે છે: "સફેદ અને કાળી બે બહેન છે; રાત એ સ્ત્રી છે, જેમાં બે રંગ છે—સત્ય અને અસત્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જે પુરૂષ એક છે, પણ સાત રૂપે જન્મે છે, એ સાગર છે; એક હોવા છતાં સાત રૂપે છે." "બાર રૂપે, દ્વિદેહી, છમુખી સ્વામી—એ વર્ષ છે; બે દેહ એટલે બે માર્ગ, છ મુખ એટલે છ ઋતુ—વર્ષને આવું યાદ કરવામાં આવે છે." "પતિ-પત્નીનું જોડાણ એટલે દિવસ અને રાત; એમાંથી સૂર્ય અને ચંદ્ર જન્મે છે, અને એમાંથી, હે રાજા, આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે." "એ વિષ્ણુ, પરમ દેવ, ઓળખવા યોગ્ય છે; અને જે વેદિક વિધિ વિના રહે છે, એ પરમેશ્વરને જોઈ શકતો નથી." પછી ભદ્રાશ્વ પુછે છે: "હે ઋષિ, એ પરમ અને અપરમ વિષ્ણુ, જે સર્વવ્યાપક છે—તેને ચાર યુગોમાં કેવી રીતે ઓળખી શકાય? દરેક યુગમાં જાતિઓનું વર્તન શું હશે? બ્રાહ્મણોની શુદ્ધતા કેવી રહેશે, જ્યારે અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સંમિશ્રણ થાય છે?" અગસ્ત્ય કહે છે: "કૃતા યુગમાં, પૃથ્વી દેવો દ્વારા વેદિક વિધિથી ભોગવાય છે; ત્રેતાએ પણ, જે યજ્ઞ કરે છે, અને દેવો દ્વારા ભોગવાય છે. દ્વાપર યુગમાં, હે શ્રેષ્ઠ રાજા, સત્ત્વ અને રાજસ ગુણ વધુ હોય છે, અને ધર્મપુત્ર રાજા સુધી એ યથાવત રહે છે." "પછી, કલી યુગમાં, અંધકાર વધશે; અને એ યુગમાં દ્વિજ લોકો પોતાની માર્ગથી વિમુખ થઈ જશે. રાજા, વૈશ્ય અને શૂદ્રો વધુ ભાગે નીચ જાતિના હશે, સત્ય અને શુદ્ધતા વિના." "એ યુગમાં, દ્વિજ લોકો અપ્રાપ્યને પ્રાપ્ત કરશે, અસત્ય બોલશે, વેદિક માર્ગથી વિમુખ થઈ જશે, અને સમાન તથા અસમાન જાતિના સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરશે. રાજાઓ ધન માટે લોભી અને કપટ હશે, બ્રાહ્મણોને હાનિ પહોંચાડશે; પતિતો વૈશ્ય બની વેપારમાં આનંદ કરશે; અને શૂદ્રો ગર્વીલા અને અહંકારી બની જશે." "બ્રાહ્મણો સર્વગ્રાહી, શુદ્ધતા વિના બની જશે; દારૂ પીવું યોગ્ય છે એવું કહેશે, સત્ય અને સ્વચ્છતા વિના." "પછી જગત વિનાશ પામશે, અને varnashrama-dharma નષ્ટ થઈ જશે." પછી ભદ્રાશ્વ પુછે છે: "જો બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય, અથવા શૂદ્ર, અપ્રાપ્ય સ્ત્રી સાથે સંભોગ કરે—તો શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય? અને કઈ સ્ત્રીઓ અપ્રાપ્ય ગણાય છે?" અગસ્ત્ય કહે છે: "બ્રાહ્મણ ચાર પ્રકારની સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ રાખી શકે, ક્ષત્રિય ત્રણ, વૈશ્ય બે, અને શૂદ્ર માત્ર એક સાથે. બ્રાહ્મણની પત્ની ક્ષત્રિય માટે અપ્રાપ્ય છે; ક્ષત્રિયની પત્ની વૈશ્ય માટે, અને વૈશ્યની પત્ની શૂદ્ર માટે અપ્રાપ્ય છે. મનુએ જણાવ્યું છે કે ઉંચી જાતિની સ્ત્રી નીચ જાતિના પુરુષ માટે અપ્રાપ્ય છે." "માતા, માતર આંટી, સાસુ, ભાઈની પત્ની, વહુ, પુત્રી, મિત્રની પત્ની અને પોતાની જાતિના સ્ત્રીઓ—એ અપ્રાપ્ય છે. રાજાની પત્ની કે પુત્રી, ધોબણ વગેરે પણ અપ્રાપ્ય ગણાય છે. આવાં સ્ત્રીઓ સાથે સંભોગ પાપરૂપ છે." "બ્રાહ્મણ માટે જાતિ બહારની સ્ત્રી સાથે સંભોગ ભારે અશુદ્ધિ લાવે છે; અન્ય માટે, શત-પ્રાણાયામથી શુદ્ધિ થાય છે." "લાંબા સમય પછી પણ, બ્રાહ્મણ જે પાપ સંમિશ્ર જાતિ સાથે સંબંધ રાખવાથી મેળવે છે—ગાયત્રી મંત્ર સાથે દસ પ્રણવ અને ત્રણ શત પ્રાણાયામ કરીને—even બ્રાહ્મણહત્યાના પાપથી મુક્ત થઈ શકાય છે—તો નાના પાપથી તો વધુ સરળતાથી મુક્તિ મળે છે." આ રીતે, શાસ્ત્રોક્ત વાર્તા, ભગવાન, ઋષિ અને ભદ્રાશ્વના પ્રશ્ન-ઉત્તરથી, જીવન, ધર્મ અને યુગોની સ્થિતિનું વર્ણન થાય છે.