সৃষ্টির বিস্তার ঘটার পর, সমস্ত প্রাচীন দেবতারা নানা যজ্ঞের মাধ্যমে নারায়ণ নামে যিনি পুরুষ, তাঁকে ভক্তিভরে পূজা করতে লাগলেন। সমস্ত দ্বীপ ও অঞ্চলে দেবতারা গভীর বিশ্বাস ও বৃহৎ যজ্ঞের দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করতে ও তাঁকে আরাধ্য করতে একান্ত চেষ্টায় ব্রতী হলেন। এভাবে বহু সহস্র বছর ধরে তাঁরা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করলেন। তখন, সেই সময়ে, ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সামনে প্রকাশিত হলেন। তিনি বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট, মহাপর্বতের শিখরের মতো বিশাল আকৃতিতে দেবতাদের অধিপতি রূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, “বল, তোমাদের কী করণীয়? তোমরা যা চাও, সেই বর চাও, হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ।” তখন দেবতারা বললেন, “জয় করো, হে মহাশক্তিশালী গোবিন্দ! তোমার বরেই আমরা দেবতারা বর্তমান। মানবলোকে, তোমাকে ছাড়া আর কেউ নেই। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মরুত ও পিতৃগণ—সবাই তোমার আশ্রয় নিয়েছে, হে বিশ্বরূপ! আমাদের এখানে পূজনীয় করো।” তাঁদের এইভাবে সম্বোধন করলে, হরি, যোগেশ্বর মহাপ্রভু বললেন, “আমি তোমাদের সকলকে পূজনীয় করব।” এই কথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। দেবতারা তখন নিজ নিজ চিরন্তন ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। যাঁকে তাঁরা বন্দনা করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর তখন ত্রিবিধ রূপ ধারণ করলেন। এরপর, তিনভাবে জগতের পালনকর্তা হয়ে মহেশ্বর সত্ত্বিক, রজসিক ও তামসিক—এই তিন গুণে প্রতিষ্ঠিত রূপগুলিকে পূজা করলেন। সত্ত্বিক গুণে বেদপাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের পূজা করা উচিত; কেশব নিজেও নিজের অংশ হয়ে রজসিক গুণে কর্ম করেন। তিনি, সময়রূপে, ত্রিশূলধারী ভয়ঙ্কর রূপে নিজের রজসিক রূপকে ভক্তিসহকারে পূজা করলেন; আর তামসিক প্রবৃত্তিতে তিনি অসুরদের মাঝে অবস্থান করলেন। এইভাবে তিনগুণবিশিষ্ট হয়ে মহেশ্বর দেবতাদের পূজা করলেন; ফলে জগতও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন; এবং নারায়ণ, সেই ভগবান, কৃতযুগে সর্বোচ্চ রূপে বিরাজ করলেন। ত্রেতাযুগে তিনি রুদ্ররূপে, দ্বাপরযুগে যজ্ঞরূপে, আর কলিযুগে নারায়ণ বহু রূপে প্রকাশিত হলেন। এবার, হে সুন্দরনিতম্বিনী, আমি বিষ্ণুর মহিমা ও কর্মসমূহ প্রথম যেভাবে সংঘটিত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে বলছি—তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনো। কৃতযুগে সুপ্রতীক নামে এক মহাবলশালী রাজা ছিলেন; তাঁর দুটি সুন্দরী ও মনোরমা স্ত্রী ছিল। তাঁদের নাম ছিল বিদ্যুৎপ্রভা ও কান্তিমতী। রাজা বহু চেষ্টা করেও কোনো স্ত্রীর গর্ভে পুত্রলাভ করতে পারলেন না। তখন তিনি চিত্রকূট পর্বতে যথাযথ আচরণে পুণ্যশীল ঋষি আত্রেয়কে সন্তুষ্ট করলেন। রাজা বহুদিন ধরে সেবা করে বরলাভের আশা প্রকাশ করলে, সন্তুষ্ট ঋষি, অত্রিপুত্র আত্রেয়, তাঁকে বর দিতে উদ্যত হলেন। ঠিক তখনই, মহাবলশালী ইন্দ্র দেবতাদের সেনাবাহিনীসহ তাঁর ঐরাবত হাতিতে চড়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু চুপচাপ রইলেন। ঋষি ইন্দ্রকে দেখে অন্তরে সন্তুষ্ট হলেও বাইরে বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং দেবরাজের উপর ভয়ংকর অভিশাপ উচ্চারণ করলেন—“হে স্বর্গের রাজা, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করেছো, তাই তুমি স্বর্গ থেকে পতিত হবে এবং অন্যলোকে বাস করবে।” এভাবে দেবতাদের রাজাকে অভিশাপ দিয়ে, ঋষি রাজাকে বললেন, “হে রাজন, তোমার পুত্র হবে বীর্যবান।” তিনি বললেন, “তোমার পুত্র হবে ইন্দ্রের মতো রূপবান, উজ্জ্বল, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, কীর্তিমান, বিদ্যুৎপ্রভার গুণে সুদক্ষ, কর্মে তীব্র হলেও অজেয় ও অতীব শক্তিশালী রাজা—এই বলে ঋষি বিদায় নিলেন।” এরপর ধর্মনিষ্ঠ রাজা সুপ্রতীক তাঁর পত্নী বিদ্যুৎপ্রভাকে গর্ভবতী করলেন; যথাসময়ে তিনি পুত্র প্রসব করলেন। তাঁর পুত্রের নাম রাখা হলো দুরজয়, যিনি মহাবলশালী; জন্ম ও অন্যান্য সংস্কারাদি স্বয়ং ঋষি সম্পন্ন করলেন—তিনি ছিলেন শুদ্ধশরীরী তপস্বী দুর্বাসা। ঋষির কর্মশক্তিতে সেই পুত্র নম্র হয়ে উঠলেন; তিনি বেদের অর্থ ও শাস্ত্র আয়ত্ত করলেন, ধর্মপরায়ণ ও শুচি রইলেন। রাজা সুপ্রতীকের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল কীর্তিমতী, পুণ্যবতী; তাঁর পুত্রের নাম ছিল সুদ্যুম্ন, যিনি বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। অনেক দিন পরে, রাজা সুপ্রতীক দেখলেন তাঁর পুত্র দুরজয় রাজত্বের উপযুক্ত; তিনি তাঁকে কাছে ডাকলেন। বয়সে বৃদ্ধ হলে, বারাণসীর অধিপতি রাজা দুরজয়কে নিয়ে রাজ্য পরিচালনার বিষয়টি চিন্তা করলেন। এইভাবে ভাবনা করে, ধর্মনিষ্ঠ রাজা রাজ্য দুরজয়কে প্রদান করলেন এবং নিজে চিত্রকূট পর্বতে গমন করলেন। রাজ্যলাভের পর দুরজয়, হাতি, ঘোড়া, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ বিশাল রাজ্য পেয়ে ভাবলেন কিভাবে রাজ্যবৃদ্ধি করা যায়। এইভাবে চিন্তা করে, তিনি হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সৈন্যসমেত এক বিশাল বাহিনী সংগঠিত করলেন এবং উত্তর দিকে অভিযান করলেন। উত্তরের সমস্ত অঞ্চল সেই মহাত্মা সিদ্ধদের অধীনে ছিল। তিনি অতিক্রমণীয় ভারতবর্ষ জয় করলেন, এরপর কিম্পুরুষ নামক অঞ্চল দখল করলেন। তারপর তিনি হরিবর্ষ, যা অত্যন্ত মনোরম ও সুবর্ণময়, এবং কুরু-ভদ্রাশ্বও জয় করলেন। তিনি ইলাবৃত, মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলও দখল করলেন; সব অঞ্চল তিনি জয় করলেন। জম্বুদ্বীপ জয় করার পর, রাজা দেবরাজ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবতাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি মেরু পর্বতে আরোহণ করলে, ব্রহ্মার পুত্র ঋষি নারদ দেবরাজকে জানালেন, “দুরজয় দেবতা, গান্ধর্ব, দানব, গুহ্যক, কিন্নর ও দৈত্যদের জয় করেছেন।” তখন ইন্দ্র, তাড়াহুড়ো করে, লোকপালদের নিয়ে দুরজয়কে ধ্বংস করতে এলেন, যিনি দ্রুত অস্ত্রের দ্বারা বিজয়ী হয়েছিলেন; মেরু ছেড়ে মর্ত্যলোকে এলেন। পূর্বদিকে ইন্দ্র লোকপালদের নিয়ে অবস্থান করলেন; তাঁর সম্পর্কে মহৎ ঘটনা ঘটবে। দুরজয়, দেবতাদের পরাজিত করে, গন্ধমাদন পর্বতের পাদদেশে শিবির স্থাপন করলেন ও রসদ সংগ্রহ করলেন; তখন দুই তপস্বী তাঁর কাছে এলেন।