মাহিষ্মতী নামের শুভ্র ও সুন্দর আকৃতির অসুরকন্যা একদিন এক মনোরম আশ্রম দেখে গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। সে ভাবল, “আমি নিজেই এই ঋষিকে তার আশ্রমে ভয় দেখাবো এবং এখানে আমার সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলবো, সম্মানিত হবো।” এভাবে ভাবতে ভাবতে, সেই দেবী, হে বিশ্বজননী, নিজের সঙ্গিনীদের নিয়ে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গযুক্ত মহিষের রূপ ধারণ করল। সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে সে তাদের সঙ্গে ঋষিকে ভয় দেখাতে গেল। কিন্তু ঋষি জ্ঞানচক্ষু দিয়ে তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝে গেলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে শুভদৃষ্টিসম্পন্ন অসুরকন্যাকে অভিশাপ দিলেন। তিনি বললেন, “তুমি মহিষের রূপ নিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়েছো, তাই, হে কুকর্মকারিণী, তুমি একশো বছর মহিষরূপে থাকবে।” এ কথা শুনে মাহিষ্মতী ও তার সঙ্গিনীরা কাঁপতে কাঁপতে ঋষির পায়ে পড়ে বলল, “অভিশাপ মুক্তি দিন।” তার কথা শুনে ঋষি করুণায় পূর্ণ হয়ে তাকে মুক্তির আশ্বাস দিলেন এবং বললেন, “এই রূপেই তুমি এক পুত্র জন্ম দিলে, তখন অভিশাপ শেষ হবে। আমার কথা ব্যর্থ হবে না।” এভাবে ঋষির কথা শুনে মাহিষ্মতী উত্তম নর্মদা নদীর তীরে গেল, যেখানে সিদ্ধদ্বীপ নামের মহাতপস্বী কঠোর তপস্যা করছিলেন। সেখানে এক অসুরকন্যা, এন্দুমতী, অতুল সৌন্দর্যের অধিকারিণী, ঋষি তাকে নগ্ন অবস্থায় জলে ঝাঁপ দিতে দেখলেন। সেই মহাতপস্বীর বীর্য এক পাথুরে ঢালে পড়ে গেল। মাহিষ্মতী সেটি দেখে, ঈশ্বরীয় সুগন্ধে ভরা, তার সঙ্গিনীকে বলল, “আমি এই বিশুদ্ধ জল পান করবো।” এ কথা বলে সে ঋষির বীর্য-জল পান করল এবং সেই ঋষির বীজ থেকে সে তখনই গর্ভধারণ করে সন্তান জন্ম দিল। তার পুত্র ছিল জ্ঞানী, শক্তিশালী, বীর্যবান; তার নাম রাখা হলো মাহিষ, সে ব্রাহ্মবংশের গৌরববৃদ্ধি করল। এখন সে তোমাকে খুঁজছে, হে দেবী, দেবসেনা ধ্বংসকারিণী। তিনিও দেবতাদের ও তিনটি লোক জয় করে, হে নির্দোষা, সেই মহাসুর তোমাকে সবকিছু দেবে, হে দেবী, সুরক্ষিতভাবে। নিজেকে উৎসর্গ করে, হে দেবী, তুমি মহান কর্ম সম্পন্ন করো। এভাবে বার্তা শুনে উজ্জ্বল দেবী হাসলেন; সর্বোচ্চ দেবী কোনো কথা বললেন না। তার হাসির মুহূর্তে, দূত বিভ্রান্ত হয়ে দেবীর উদরে সমগ্র জগত—স্থাবর ও জঙ্গম—দেখল, এবং তখন সে অভিভূত হয়ে পড়ল। এরপর দেবীর সহচরী জয়া, অত্যন্ত শক্তিশালী, দেবীর অন্তরের কথা প্রকাশ করলেন। জয়া বললেন, “তুমি যেটা বলেছো, কুমারীকে চাও, তা প্রকাশিত হয়েছে। যদি তার কুমারীত্ব চিরকালীন হয়, তাহলে দেবীর অনুসারী আরও কুমারীরা এখানে আছেন। তাদের কেউই অপ্রাপ্য নয়, দেবী নিজেও নয়। যাও, দূত, দ্রুত ফিরে যাও; তোমার জন্য আর কিছু হবে না।” এভাবে কথা শুনে দূত চলে গেলেন, এবং ঠিক সেই সময়ে মহান ঋষি নারদ আকাশপথে নৃত্য করতে করতে দ্রুত এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ‘সৌভাগ্য, সৌভাগ্য’ বলে সুন্দর চোখের দেবীকে সম্বোধন করলেন, আসন নিয়ে সম্মানিত হয়ে কথা বললেন। দেবীকে নমস্কার করে, সর্বশক্তিমান শাসক, মহান তপস্বী বললেন, “হে দেবী, সন্তুষ্ট দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। দেবতারা মাহিষ নামের অসুরের দ্বারা পরাজিত হয়েছে; সেই অসুররাজ তোমাকে জয় করার চেষ্টা করছে, হে দেবী।” এভাবে দেবতাদের পক্ষ থেকে দেবীকে জানিয়ে নারদ বললেন, “হে সুন্দর মুখশ্রী, এখন তুমি দৃঢ়ভাবে সেই অসুরকে প্রতিহত করো।” এ কথা বলে নারদ নিজের ইচ্ছায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর দেবী সকল কুমারীদের অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দিলেন। তখন দেবীর আদেশে, সেই সৌভাগ্যবতী কুমারীরা ভয়ংকর রূপ ধারণ করল, হাতে তলোয়ার, ঢাল, ধনুক নিয়ে তারা দানব ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হল। এদিকে সকল অসুরবাহিনী দেবতাদের সেনা ছেড়ে দ্রুত দেবীর বিশাল নারীসেনার কাছে গেল। তখন সেই গর্বিত কুমারীরা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করল; এক মুহূর্তেই তারা চার ভাগের সেনা নিঃশেষ করল। সেখানে কিছু মাথা কেটে পড়ে গেল, কিছু বুকে ছিদ্র হয়ে গেল, রক্তপানকারী প্রাণীরা তাদের রক্ত পান করল। অন্য অসুরনেতারা মুণ্ডহীন দেহে নৃত্য করল; এভাবে মুহূর্তেই সব কুকর্মী অসুর ধ্বংস হল। যারা বেঁচে গেল, তারা মাহিষাসুরের কাছে পালিয়ে গেল। তখন পুরো সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত দেখে, অসুরদের শক্তি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে, মাহিষ বলল, “সেনাপতি, এটা কী? আমার চোখের সামনে সেনাবাহিনী ভেঙে গেছে।” তখন যজ্ঞহনুর নামের, হাতির রূপধারী অসুর বলল, “এই পরাজয় সর্বত্র কুমারীদের দ্বারা ঘটেছে।” এরপর মাহিষ সুন্দর চোখের কুমারীদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল; তার গদা নিয়ে এক কুমারী দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল। যেখানে দেবী দেবতা ও গন্ধর্বদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে ছিলেন, সেখানে অসুর গেল, দেবীর অবস্থানে। তাকে আসতে দেখে দেবী বিশ হাতের রূপ ধারণ করলেন। তিনি ধনুক, তলোয়ার, বর্শা, তীর, ত্রিশূল, গদা, কুঠার, ঢোল, মহাঘণ্টা, শতঘাতক, ভয়ংকর মুগদর, ভূষুণ্ডি, বর্শা—এভাবে বিশটি অস্ত্র তুলে নিলেন। তিনি মুষল, চক্র, ফ sling, দণ্ড, ফাঁস, পতাকা, পদ্ম—এভাবে বিশটি অস্ত্র ধারণ করলেন। বিশ বাহু ধারণ করে দেবী ভয়ংকর সিংহের ওপর আরোহণ করলেন, এবং রুদ্র, দেবতাদের অধিপতি, ক্রোধী, ধ্বংসের কারণকে স্মরণ করলেন। তখন ষাঁড় পতাকাবাহী রুদ্র নিজে সেখানে এলেন; দেবী তাকে নমস্কার করে ঘোষণা করলেন, “আমি সমস্ত অসুর জয় করব।” হে দেবতাদের চিরন্তন অধিপতি, শুধু আপনার উপস্থিতিতে, এভাবে বলার পর, সর্বোচ্চ দেবী সমস্ত অসুরদের পরাজিত করলেন। তিনি মাহিষকে ছাড়া সব অসুর হত্যা করলেন, তারপর মাহিষের কাছে গেলেন; দেবীকে দেখে মাহিষও পালিয়ে গেল।