আসুর ও যাতুধানদের বিশাল দলকে আদিৎয, বসু, সাধ্য ও রুদ্ররা প্রচণ্ড আঘাতে একের পর এক পরাজিত করছিলেন; তাদের সংখ্যা শুধু গণনা করে পূরণ হচ্ছিল। কিন্তু দেবতাদের সেনাও যুদ্ধে আসুরদের হাতে বড়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন দেবতারা পরাজয়ের মুখোমুখি হল, তারা ইন্দ্রকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। বিভিন্ন অস্ত্র—বর্শা, পাত্তিশ, গদা—এইসব দ্বারা আহত হয়ে, আসুরদের অত্যাচারে দেবতারা ব্রহ্মার লোকের দিকে চলে গেল। এরপর শ্রী বরাহ বললেন: সেই সময় দৈত্য বিদ্যুতপ্রভা, দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, তিনি দেবীকে উদ্দেশ্য করে কথা বললেন, যিনি সুঠিত কোমরের অধিকারিণী। তিনি ভক্তি ও শান্তভাবে নমস্কার জানিয়ে, শত শত কুমারীর ভিড়ের মাঝে গিয়ে বিনয়ীভাবে বললেন, “হে দেবী, সৃষ্টি শুরুর সময় এক ঋষি জন্মেছিলেন, তাঁর নাম ছিল সুপার্শ্ব, তিনি সরস্বতীর বন্ধু, বিখ্যাত ও শক্তিশালী। তাঁর পুত্র ছিল মহাবলী সিন্ধুদ্বীপ, যিনি মহিষ্মতী নগরীতে কঠোর তপস্যা করছিলেন। তিনি কঠিন উপবাসে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। তখন বিপ্রচিত্তির জ্যেষ্ঠ কন্যা, দেবকন্যাদের সমতুল্য, পৃথিবীতে মহিষ্মতী নামে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, অনন্য সুন্দরী। তিনি সখীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন, এবং একদিন মন্দার পর্বতের ঢালে এসে ঋষি আম্বরার আশ্রম দেখলেন, যা নানা গাছ ও লতাবনের সৌন্দর্যে ভরা ছিল। সেখানে বকুল, লকুচা, চন্দন, স্পন্দন, শাল, সরল—এমন নানা গাছ ও লতাবন, মহাত্মা ঋষির বনভূমি দিয়ে সাজানো ছিল। সেই মনোরম আশ্রম দেখে, শুভ লক্ষণযুক্ত অসুরকন্যা মহিষ্মতী চিন্তা করতে লাগলেন, “আমি এই তপস্বীকে ভয় দেখাবো, এখানে সখীদের নিয়ে খেলব, সম্মান পাব।” এইভাবেই ভাবতে ভাবতে, দেবী, জগৎজননী, মহিষরূপ ধারণ করলেন—তীক্ষ্ণ শিংসহ—সখীদের সঙ্গে। তারা সবাই মিলে ঋষিকে ভয় দেখাতে গেলেন। কিন্তু ঋষি তাঁর জ্ঞানচক্ষু দিয়ে মহিষ্মতীর প্রকৃত রূপ বুঝে গেলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে, শুভচক্ষু অসুরকন্যাকে অভিশাপ দিলেন—“তুমি যেহেতু মহিষরূপে আমাকে ভয় দেখালে, তাই, হে কুকর্মিণী, তুমি একশো বছর মহিষরূপে থাকবে।” এ কথা শুনে, মহিষ্মতী ও তাঁর সখীরা কাঁপতে লাগলেন, আর তাঁর পায়ে পড়ে বলল, “অভিশাপের অবসান দিন।” ঋষি তাঁর কথা শুনে, করুণায় অভিশাপের মুক্তি দিলেন, বললেন, “এই রূপেই তুমি এক পুত্র জন্ম দেবে, তখন অভিশাপ শেষ হবে; আমার কথা কখনো মিথ্যা হবে না।” এভাবে আশ্রম থেকে বেরিয়ে, মহিষ্মতী গেলেন নর্মদার তীরে, যেখানে সিন্ধুদ্বীপ কঠোর তপস্যা করছিলেন। সেখানে এক অসুরকন্যা, এন্দুমতী, অতুল সুন্দরী, ঋষির চোখে পড়লেন—তিনি নগ্ন হয়ে জলে ঝাঁপ দিচ্ছিলেন। ঋষির বীর্য এক পাথরের ঢালে পড়ল; মহিষ্মতী তা দেখে, তার দেবগন্ধে মুগ্ধ হয়ে সখীকে বললেন, “আমি এই বিশুদ্ধ জল পান করব।” বলেই তিনি সেই জলসহ ঋষির বীর্য পান করলেন। এভাবে ঋষির বীজ থেকে তাঁর গর্ভে সন্তান জন্ম নিল। তাঁর পুত্র হলেন জ্ঞানী, শক্তিশালী, সাহসী; তাঁর নাম মহিষ, ব্রহ্মবংশের গৌরববর্ধক। এখন তিনি তোমার সন্ধান করছেন, হে দেবী, দেবসেনা বিনাশিনী। তিনি দেবতাদেরও জয় করেছেন, তিনটি লোকও জয় করেছেন; সেই মহাসুর তোমাকে সব কিছু দিতে প্রস্তুত, হে দেবী, সুরক্ষিতভাবে। নিজেকে উৎসর্গ করে, তুমি এক মহান কর্ম সম্পন্ন করো। দূতের এই কথা শুনে, দীপ্তিময়ী দেবী হাসলেন; সর্বোচ্চ দেবী একটিও কথা বললেন না। দেবীর হাসির মুহূর্তে, দূত বিস্ময়ে দেখলেন—তাঁর উদরে গোটা জগত, স্থাবর-জঙ্গম সব কিছু; তখন তিনি অভিভূত হলেন। এরপর দেবীর সখী জয়া, অতি শক্তিশালী, দেবীর অন্তরের কথা প্রকাশ করলেন, বললেন, “তুমি যে কুমারীর সন্ধান চেয়েছ, তা প্রকাশিত হয়েছে। যদি তাঁর কুমারীত্ব চিরকালীন হয়, এখানে দেবীর অনুসারী আরও কুমারী আছে। তাদের কাউকেই তুমি অর্জন করতে পারবে না, দেবী তো দূরের কথা। যাও, দূত, তাড়াতাড়ি চলে যাও; তোমার জন্য আর কিছু নেই।” এভাবে কথা শুনে, দূত চলে গেলেন। ঠিক তখনই মহাতপস্বী নারদ আকাশপথে নৃত্যরত অবস্থায় দ্রুত এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ‘সুভাগ্য, সুভাগ্য’ বলে সুন্দর চোখের দেবীকে সম্ভাষণ জানিয়ে, আসন গ্রহণ করে, সম্মানিত হয়ে বললেন, দেবীর কাছে প্রণাম জানিয়ে, মহাতপস্বী নারদ বললেন, “হে দেবী, সন্তুষ্ট দেবতারা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তোমার কাছে এসেছি। হে দেবী, অমরগণকে মহিষ নামক অসুর জয় করেছে; সেই দানবরাজ তোমাকে দখল করতে চেষ্টা করছে, হে দেবী। এভাবে দেবতাদের পক্ষ থেকে তোমাকে জানাচ্ছি, হে সুন্দর মুখের দেবী, হে মহাদেবী, এখন দৃঢ়ভাবে সেই অসুরের বিরুদ্ধে দাঁড়াও।” এ কথা বলে নারদ নিজের ইচ্ছায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেবী তখন সব কুমারীদের অস্ত্র ধারণ করতে আদেশ দিলেন। দেবীর আদেশে, সেই সৌভাগ্যবতী কুমারীরা ভয়ংকর রূপ ধারণ করলেন—তলোয়ার, ঢাল, ধনুক হাতে—যুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন, অসুরদের বিনাশের জন্য। এদিকে, সব অসুরবাহিনী দেবতাদের সেনা ছেড়ে, দ্রুত দেবীর কুমারী সেনার কাছে চলে এল। তখন সেই গর্বিত কুমারীরা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন; মুহূর্তেই তারা চার ধরনের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করলেন। সেখানে কিছু মাথা কেটে পড়ল; কিছু বুক ছিঁড়ে গেল, মাংসভোজীরা রক্ত পান করল। অন্য অসুরনেতারা, মাথাহীন দেহে নৃত্য করল; এভাবে মুহূর্তেই সব কুকর্মী অসুর বিনাশ হল। যারা বেঁচে ছিল, তারা পালিয়ে মহিষাসুরের কাছে চলে গেল।