তখন দেবতা ও অসুরদের মধ্যে এক ভয়ংকর, চুল-খাড়া করা যুদ্ধ শুরু হলো। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীরেরা একে অপরকে চিৎকার করে আহ্বান জানাচ্ছিল। সেখানে অঞ্জন, নীলকুক্ষি, মেঘবর্ণ, বলাহক, উদরাক্ষ, ললাটাক্ষ, সুবীম, এবং ভীমবিক্রম—এই আটজন দৈত্য, স্বর্ভানুর সঙ্গে, যুদ্ধে বসুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একইভাবে, আরও বারো জন দৈত্য, তাদের নিজ নিজ সংখ্যা অনুযায়ী, আদিত্যদের ওপর আক্রমণ করল। এসব দৈত্যদের মধ্যে প্রধানদের কথা শুনুন—ভীম, ধ্বঙ্ক্ষ, ধ্বস্তকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ, অত্যন্ত শক্তিশালী বজ্রকায়, এবং বিদ্যুন্মালী; আরও আছে রক্তাক্ষ, ভীমদংশত্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, অতিকায়, মহাকায়, দীর্ঘবাহু ও কৃতান্তক। এই বারো জন দৈত্য নেতা তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী নিয়ে আদিত্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একইভাবে, আরও অন্যান্য দানবরা, ক্রুদ্ধ হয়ে, রুদ্রদের ওপর আক্রমণ করল। তাদের মধ্যে ছিল কাল, কৃতান্ত, রক্তাক্ষ, হরণ, মিত্রহা, অনিল, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, গৌঘ্ন, স্ত্রীঘ্ন, এবং সংবর্তক—এই দশজন এবং আরও একজন দৈত্য নেতা, যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ হয়ে, রুদ্রদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। বাকি দৈত্যরা যথাযথভাবে অন্যান্য দেবতাদের ওপর আক্রমণ করল। কিন্তু স্বয়ং মহিষা, অসীম দ্রুততায়, সরাসরি ইন্দ্রের দিকে ছুটে গেল। এই শক্তিশালী দৈত্য, ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত হয়ে, যুদ্ধে কোনো মানুষ দ্বারা নিহত হতে পারবে না—even যদি সে পিনাকধারী হয়। অসুর ও যাতুধানদের অসংখ্য দল আদিত্য, বসু, সাধ্য ও রুদ্রদের দ্বারা পরাজিত হলো; তাদের সংখ্যা শুধু গণনায় পূর্ণ হচ্ছিল। দেবতাদের সেনাবাহিনীও অসুরদের হাতে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হচ্ছিল। এভাবে, যখন দেবতাদের পরাজয় হলো, দেবতারা ইন্দ্রকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। অসুরদের বিভিন্ন অস্ত্র—শূল, পাত্তিশ, ও গদার আঘাতে আহত হয়ে, দেবতারা কষ্টে ব্রহ্মার লোকের দিকে চলে গেল। এরপর শ্রীবরাহ বলেন—তখন দৈত্য বিদ্যুৎপ্রভা, দূত হিসেবে পাঠানো, দেবীর কাছে গেলেন এবং তাঁকে, সরল কোমরবিশিষ্টা, সম্বোধন করলেন। ভক্তি ও শান্তভাবে নমস্কার করে, তিনি শত শত কুমারীর ভিড়ে পরিপূর্ণ স্থানে পৌঁছালেন এবং বিনীতভাবে এই কথা বললেন। বিদ্যুৎপ্রভা বললেন—হে দেবী, সৃষ্টির শুরুতে এক ঋষি জন্মেছিলেন, তাঁর নাম ছিল সুপার্শ্ব, তিনি সরস্বতীর বন্ধু, বিখ্যাত ও শক্তিশালী। তাঁর পুত্র ছিলেন শক্তিশালী সিন্ধুদ্বীপ, অসীম শক্তিতে পরিপূর্ণ; তিনি মাহিষ্মতী নগরীতে কঠোর তপস্যা করছিলেন। তাঁর তপস্যার সময়, উপবাসে নিপতিত, বিপ্রচিত্তির জ্যেষ্ঠ কন্যা, দেবকন্যাদের সমতুল্য, পৃথিবীতে মাহিষ্মতী নামে বিখ্যাত হলেন, অপরূপ রূপে অনন্য। তিনি তাঁর সখিদের নিয়ে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং মন্দার পর্বতের ঢালে এসে ঋষি অম্বরার আশ্রম দেখতে পেলেন, যা নানা বৃক্ষ দিয়ে সজ্জিত। সেই আশ্রমে ছিল লতাবনের কুঞ্জ, বাকুল ও লকুচা গাছ, চন্দন, স্পন্দন, শাল ও সরল বৃক্ষ, এবং মহাত্মা ঋষির নানা বনভূমির শোভা। সেই মনোহর আশ্রম দেখে, শুভ্র দানবকন্যা মাহিষ্মতী, সুন্দর রূপে, চিন্তা করতে লাগলেন—‘আমি এই তপস্বীকে তাঁর আশ্রমে নিজেই ভয় দেখাব এবং সখিদের নিয়ে এখানে খেলব, অনেক সম্মান পাব।’ এমন ভাবনা নিয়ে, হে বিশ্বেশ্বরী, সেই দেবী তাঁর সখিদের সঙ্গে তীক্ষ্ণ শিংযুক্ত মহিষের রূপ ধারণ করলেন। সখিদের সঙ্গে, সুন্দর মুখশোভিতা, ঋষিকে ভয় দেখাতে গেলেন; কিন্তু ঋষি তাঁর জ্ঞানচক্ষু দিয়ে প্রকৃত স্বরূপ বুঝে, রাগে, শুভচক্ষু দানবকন্যাকে অভিশাপ দিলেন—‘তুমি আমাকে মহিষরূপে ভয় দেখিয়েছ, তাই, হে কুকর্মিনী, শতবর্ষ মহিষ হয়ে থাকো।’ এভাবে শুনে, তিনি ও তাঁর সখিরা কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, ‘অভিশাপের অবসান করুন।’ তাঁর কথা শুনে, ঋষি করুণায় অভিশাপ থেকে মুক্তি দিলেন এবং বললেন, ‘এই রূপেই এক পুত্র জন্ম দিলে, হে ভাগ্যবতী, অভিশাপ শেষ হবে; আমার কথা বৃথা হবে না।’ এভাবে শুনে, তিনি উত্তম নর্মদার তীরে গেলেন, যেখানে সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপস্বী, কঠোর তপস্যা করছিলেন। সেখানে, এক অসুরকন্যা, নাম এন্দুমতী, অতুল্য সৌন্দর্য্য, সেই ঋষির চোখে পড়ল, তিনি নগ্ন অবস্থায় জলে ডুব দিচ্ছিলেন। মহাতপস্বীর বীর্য এক পাথরের ঢালে পড়ে গেল; মাহিষ্মতী তা দেখে, ঈশ্বরীয় সুগন্ধে পরিপূর্ণ, তাঁর সখিকে বললেন, ‘আমি এই বিশুদ্ধ জল পান করব।’ এভাবে বলেই, তিনি সেই ঋষির বীর্য মিশ্রিত জল পান করলেন এবং সেই ঋষির বীজ থেকে তিনি তখন গর্ভধারণ করলেন ও সন্তান প্রসব করলেন। তাঁর পুত্র ছিল জ্ঞানী, শক্তিশালী ও বীর্যবান; তাঁর নাম হলো মহিষ, ব্রহ্মবংশের উন্নতকারী। সে এখন তোমাকে চায়, হে দেবী, দেবসেনা-সংহারিণী। দেবতাদের ও তিনটি লোক জয় করে, হে নির্দোষা, সেই মহান অসুর তোমাকে সবকিছু দেবে, হে দেবী, সুরক্ষিতভাবে। নিজেকে উৎসর্গ করে, হে দেবী, এক মহান কর্ম সাধন করো। দূতের কথা শুনে, উজ্জ্বল দেবী হাসলেন; সর্বোচ্চ দেবী একটিও কথা বললেন না। তাঁর হাসির সময়, দূত বিভ্রান্ত হয়ে, দেবীর উদরে সমগ্র জগত—স্থাবর ও জঙ্গম—দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তখন দেবীর সখি, জয়া, অত্যন্ত শক্তিশালী, দেবীর অন্তরের কথা প্রকাশ করলেন, সরল কোমরবিশিষ্টা। জয়া বললেন—তুমি যে কুমারীকে চাও, তা তুমি প্রকাশ করেছ। যদি তাঁর কুমারীত্ব চিরন্তন হয়, তাহলে দেবীর অনুসারী আরও কুমারী এখানে রয়েছেন। তাঁদের কেউই তোমার জন্য অর্জনযোগ্য নয়, দেবী তো দূরের কথা। যাও, দূত, দ্রুত ফিরে যাও; এর বেশি কিছু তোমার জন্য হবে না। এভাবে শুনে, দূত চলে গেলেন; ঠিক তখনই মহান ঋষি নারদ আকাশপথে দ্রুত এসে, উচ্চস্বরে নৃত্য করতে করতে, অসীম তপস্যার অধিকারী হিসেবে উপস্থিত হলেন।