দৈত্যরাজের আদেশে তখন তার সেনাপতি বিরূপাক্ষ, যিনি বিশাল মেঘের মতো কালো এবং নীলাভ দীপ্তিতে আলোকিত, সামনে এগিয়ে এলেন। দৈত্যরাজ তাকে বললেন, “শীঘ্রই হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সেনাবাহিনী নিয়ে এসো, যার দ্বারা আমি দেবতা ও গন্ধর্বদের—যারা যুদ্ধে দুর্জয়—পরাজিত করব।” বিরূপাক্ষ এই আদেশ শুনে দ্রুত এক অপরিসীম, অজেয় সেনাবাহিনী নিয়ে এলেন। সেখানে প্রতিটি দানব যেন বজ্রধারীর মতো শক্তিশালী, প্রত্যেকে নিজের শক্তিতে দেবতাদের জয় করতে প্রস্তুত। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল নব্বই কোটি, এবং প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত অনুসারী বাহিনীও সংগৃহীত ছিল। সেই অসংখ্য, মনোযোগী, মহাত্মা দৈত্যরা যুদ্ধের জন্য বিশাল ব্যূহ রচনা করল; তারা দেবতাদের বাহিনী ধ্বংস করতে উদগ্রীব হয়ে এগিয়ে চলল। দৈত্যরা তখন বিচিত্র পতাকায় সজ্জিত, অলৌকিক রথে আরোহণ করল; তাদের হাতে ভয়ংকর নানা অস্ত্র, তারা নানা ভীতিকর রূপ ধারণ করে, ভয়ংকর ভঙ্গিতে উঁচু হাতে নৃত্য করতে করতে দেবতাদের জয় করার জন্য প্রস্তুত হল। এরপর শ্রীবরাহ বললেন—দৈত্য মহিষ, বহু রূপের অধিকারী ও অসীম শক্তিশালী, এক উন্মত্ত হাতিতে আরোহণ করে মেরু পর্বতে ওঠার বাসনা করলেন। তিনি ও তার সঙ্গীরা ইন্দ্রের নগরে পৌঁছে, শতক্রতু ইন্দ্র ও দেবতাদের ওপর চড়াও হলেন; তখন দেবতারা ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে প্রতিউত্তর দিলেন। দেবতারা নিজেদের অস্ত্র ও বাহন নিয়ে, আনন্দিত মনে, রথে আরোহণ করে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেখানে শুরু হল এক ভয়ংকর, চুল খাড়া করে দেওয়া যুদ্ধ; উভয় পক্ষের বীরেরা গর্জন করতে লাগল। সেই যুদ্ধে অঞ্জন, নীলকুক্ষি, মেঘবর্ণ, বলাহক, উদরাক্ষ, ললাটাক্ষ, সুবীম, ও ভীমবিক্রম—এই আট দৈত্য এবং স্বর্ভানু, এরা একসাথে বীর্যবান বসুদের ওপর আক্রমণ করল। একইভাবে আরও বারো দৈত্য, তাদের সংখ্যা অনুযায়ী, আদিত্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে প্রধান দৈত্য নেতারা হলেন—ভীম, ধ্বংশ, ধ্বস্তকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ, অতিশক্তিমান বজ্রকায়, বিদ্যুন্মালী, রক্তাক্ষ, ভীমদন্ত, বিদ্যুজ্জিহ্ব, অতিকায়, মহাকায়, দীর্ঘবাহু ও কৃতান্তক। এই বারো দৈত্যনেতা, নিজেদের বাহিনী নিয়ে, যুদ্ধে আদিত্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; আর অন্যান্য দানবরা, ক্রুদ্ধ হয়ে, তাদের সংখ্যার সমান রুদ্রদের ওপর আক্রমণ করল। কালের মতো দশ ও আরও একজন দৈত্যনেতা—কাল, কৃতান্ত, রক্তাক্ষ, হরণ, মিত্রহা, অনিল, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, গৌঘ্ন, স্ত্রীঘ্ন ও সংবর্তক—তারা রুদ্রদের ওপর আক্রমণ করল। বাকি দৈত্যরাও অন্য দেবতাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; কিন্তু মহিষ নিজেই, প্রবল বেগে, সরাসরি ইন্দ্রের দিকে ধেয়ে গেল। এই মহাশক্তিশালী দৈত্য ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত বলে, যুদ্ধে কোনো পুরুষ, এমনকি পিনাকধারীও, তাকে বধ করতে পারত না। এই সময়ে, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও রুদ্ররা অসুর ও যাতুধানদের অসংখ্যবার বধ করল, তাদের সংখ্যা কেবল গণনায় বোঝা যেত। কিন্তু দেবতাদের সেনাবাহিনীও অসুরদের হাতে প্রচণ্ডভাবে বিধ্বস্ত হল; পরাজয়ের মুখে দেবতারা ইন্দ্রকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। বিভিন্ন অস্ত্র—শূল, পট্টিশ ও গদার আঘাতে আহত, দেবতারা অসুরদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে ব্রহ্মার লোকের দিকে রওনা দিল। শ্রীবরাহ আবার বললেন—তখন দৈত্য বিদ্যুৎপ্রভ, দূত হিসেবে, দেবী-গর্ভিণীর কাছে গেলেন। তিনি ভক্তি ও শান্তচিত্তে নমস্কার করে, শতাধিক কুমারীতে পরিবেষ্টিত সেই স্থানে পৌঁছে, নম্রভাবে কথা বললেন। বিদ্যুৎপ্রভ বললেন, “হে দেবী, সৃষ্টির আদিতে এক ঋষি জন্মেছিলেন, নাম ছিল সুপর্শ্ব, তিনি সরস্বতীর বন্ধু, বিখ্যাত ও শক্তিশালী। তার পুত্র ছিলেন মহাশক্তিমান সিন্ধুদ্বীপ, যিনি মাহিষ্মতী নগরীতে তীব্র তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার সময়, উপবাসরত অবস্থায়, বিপ্রচিত্তির জ্যেষ্ঠ কন্যা—যিনি দেবকন্যাদের সমতুল্য—পৃথিবীতে মাহিষ্মতী নামে বিখ্যাত হন, অপরূপ সুন্দরী। সেই মাহিষ্মতী, সখীদের নিয়ে, ইচ্ছেমতো ঘুরতে ঘুরতে মন্দর পর্বতের ঢালে এসে, অম্বর নামে এক ঋষির আশ্রম দেখলেন, যা নানা বৃক্ষে শোভিত। সেখানে ছিল লতা-মণ্ডপ, বাকুল ও লকুচ বৃক্ষ, চন্দন, স্পন্দন, শাল ও সরল গাছ, এবং মহাত্মা ঋষির নানারকম অরণ্য-উপবন। সেই মনোরম আশ্রম দেখে, শুভলক্ষণা দৈত্যকন্যা মাহিষ্মতী মনে মনে ভাবলেন—‘আমি নিজে এই ঋষিকে তার আশ্রমে ভয় দেখাব, এবং এখানে সখীদের নিয়ে খেলতে থাকব, সম্মানিত হব।’ এইভাবে চিন্তা করে, তিনি ও তার সখীরা একসাথে ধারালো শিংওয়ালা মহিষীর রূপ ধারণ করলেন। তারা সবাই মিলে ঋষিকে ভয় দেখাতে গেলেন; কিন্তু ঋষি তার জ্ঞানচক্ষু দিয়ে তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে, ক্রুদ্ধ হয়ে, শুভলক্ষণা দৈত্যকন্যাকে অভিশাপ দিলেন—‘তুমি যেহেতু মহিষীর রূপ ধরে আমাকে ভয় দেখালে, তাই তুমি একশো বছর মহিষী হয়ে থাকো।’ এই কথা শুনে, তিনি ও তার সখীরা কাঁপতে কাঁপতে ঋষির পায়ে পড়ে বললেন, ‘হে মুনিবর, অভিশাপ মুক্ত করুন।’ তাদের কথা শুনে, ঋষি করুণায় অভিশাপ মুক্তির ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন, ‘এই রূপেই এক পুত্রের জন্ম দিলে তোমার অভিশাপ শেষ হবে; আমার কথা বৃথা হবে না।’ এভাবে নির্দেশ পেয়ে, তিনি নর্মদা নদীর উত্তম তীরে গেলেন, যেখানে সিন্ধুদ্বীপ মহাতপস্বী কঠোর তপস্যা করছিলেন। সেখানে, অতুল সৌন্দর্যের অধিকারী এক দৈত্যকন্যা, এন্দুমতী, সেই ঋষির দৃষ্টিগোচর হলেন—তিনি নগ্ন অবস্থায় জলে ডুব দিচ্ছিলেন।