ఓ బలవంతుడా! నాలో ప్రవేశించడం వివేకానికి అడ్డంకిగా మారుతుంది. భవిష్యత్తులో కలిగే ఫలితాలు ఎప్పటికీ నశించవు. జన్మ, మరణాలలో జ్ఞానులు నిరాశకు లోనుకావరు. ఓ రాక్షసాధిపతీ! మనిషి సుఖ, దుఃఖాలను సమానంగా భరించాలి. ఎంతటి వైభవాన్ని పొందినా మనస్సు స్థిరంగా ఉండాలి. స్థిరబుద్ధులు మనుషులలో ఎల్లప్పుడూ శ్రేష్ఠులు. నీవు కర్మ చేయాలి; పండితులు ఎప్పుడూ నిరాశపడరు. నీవు నాతో, ఇతరులతో విన్నది ప్రకారం నడుచుకో. ఈ భయానికి నీకు రక్షకుడు ఉంటాడు, ఓ రాక్షసాధిపతీ! సంసారపు గుండ్రంలో పడిపోయినవారికి ఈ లోకంలో ఆశ్రయం లేదు; జ్వరంతో బాధపడేవారికి భూమిపై ఎక్కడా త్రాణలేదు. జనార్దనుడు నీకు పరమమంగళాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. పాపముల నుండి విముక్తుడై, ఆచ్యుతుడు—లోకాలాధినాథుడు, నృసింహుడు—ఉన్న చోటికి నేను వెళ్ళిపోతాను. అంతట అతడు రాక్షససేనానాయకులందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడి, పవిత్ర తీర్థయాత్రకు ప్రస్థానమయ్యాడు. అప్పుడు, “ప్రహ్లాదుని తీర్థయాత్రను నీవు నాకు పూర్తిగా వివరించాలి,” అని అడిగారు. “ప్రహ్లాదుని యాత్ర పుణ్యప్రదానంగా ప్రసిద్ధి చెందింది; దాన్ని నీవు వివరించు. భూమిపై మానస తీర్థం శుభప్రదంగా ప్రసిద్ధి—అక్కడ దేవతాధిపతి మత్స్యరూపంలో అవతరించాడు. ఆ తరువాత, ఆచ్యుతుడైన జగన్నాథుని, వేదాలతో కూడినవాని పూజించి, కౌశికీ తీర్థంలో పాపనాశకుడైన కచ్చప (కూర్మావతారాన్ని) దర్శించడానికి వెళ్లాడు. ఉపవాసంతో పవిత్రుడై, బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇచ్చాడు. అక్కడ దివ్యమైన సరస్సులో స్నానం చేసి, పితృదేవతలకు, దేవతలకు తర్పణాలు సమర్పించాడు. అక్కడ జగన్నాథుడైన గోవిందుడిని, చక్రధారిని దర్శించాడు. దేవతాధిపతిని, లోకాలాధిపతిని, త్రివిక్రముని చూచాడు. సర్వలోకాధిపతి అయిన ఆ స్వామి, బలిని బంధించబోతున్నాడు. “విష్ణువు ఎవరిని బంధించాడు? ఎందుకు బంధించాడు? అది కూడా చెప్పు. ఎప్పుడు జరుగింది? ఎవరిని మోసగించాడు?” అని అడిగారు. ఒక రాక్షసి గర్భంలో జన్మించిన అతడు మహాబలశాలి. దేవతలతో పాటు ఇంద్రుని దగ్గర అమరత్వాన్ని కోరాడు, ఓ నారదా! సంతోషించి, ఆ మహాత్ముడు స్వర్గానికి వెళ్లిపోయాడు. ధుంధు అనే రాక్షసుడు, హిరణ్యకశిపుడు ఇంకా బతికుండగానే, ఇంద్రుని స్థానాన్ని పొందాడు. అతడు మందర పర్వతంపై నివసిస్తూ, ధుంధు అనే రాక్షసుని ఆశ్రయించాడు. బ్రహ్మలోకంలో కూడా దేవతలు బాధతో ఉండేవారు. “ఓ దైత్యులారా! మన పెద్ద అన్నయ్య సభకు వెళ్లి, ఇంద్రునితో సహా దేవతలను జయిద్దాం,” అని పిలిచారు. “బ్రహ్మా పితామహుని ప్రాచీన ఆసనానికి ఎలా చేరుకోవాలి? ఈ మార్గం చాలా కఠినమైనది, దాటి వెళ్లే మార్గం మరింత కష్టమైనది. దృష్టి బలమైనవారి చూపుతోనే దైత్యులు, వారి మిత్రులు కాలిపోతున్నారు. ఓ మహాసురాధిపతీ! మన మధ్య ఉన్న గోమాతల ధూళి కూడా ఇక్కడ నాశనాన్ని కలిగిస్తుంది. అక్కడ శ్రేష్ఠమైన సాధ్యులు నిలబడి ఉంటారు, వారి శ్వాస, వాయువు మనకు భరించలేనిది. ఎవరి నివాసస్థానం నిజంగా పుణ్యంగా పేరుగాంచిందో, వరప్రదుడు అయిన వాడే నీ నివాసస్థానం. నీకు సమానమైన స్వభావం కలిగిన అసురులు కూడా తగ్గిపోతారు. విరాజ్ లోకం, ధుంధు అని పిలవబడేది, మనుషులకు ఎప్పుడూ అందనిదే. బ్రహ్మా నివాసానికి వెళ్లాలని ఆశించి, లోకాధిపతులను జయించాలనుకున్నాడు.