బలి తన రాజ్యాన్ని మనస్సుతో, చేతులతో, మాటలతో కోల్పోయాడు. అతడు పద్నాలుగు లోకాల్లో రాజ్యాధికారం నుంచి తొలగించబడాడు. ఇలా బలి తన రాజ్యాన్ని కోల్పోయిన స్థితిని నేను చూడాలని ఆశించాడు. తన సింహాసనం నుంచి దిగిన బలి, చేతులు జోడించి భక్తితో బ్రాహ్మణుని దగ్గరకు వచ్చాడు. చిన్నపిల్లలు తప్పులు చేసినా, పెద్దలు వారిని క్షమిస్తారని అతడు చెప్పాడు. ఇతరుల గురించి, లేదా రాజ్యాన్ని కోల్పోవడం గురించి తనకు భయం లేదని వెల్లడించాడు. కానీ బ్రాహ్మణుని మీద తప్పు చేసినందుకు తన బాధ మరింత ఎక్కువగా ఉందని బలి తెలిపాడు. పెద్దలు పిల్లల తప్పులను క్షమిస్తారని, రాక్షసులు కూడా పెద్దలను శరణు కోరితే క్షమించబడతారని అతడు మరోసారి చెప్పాడు. దీన్ని ఆలోచించి, ఆశ్చర్యపడి, తన మనవడికి మధురమైన మాటలు అన్నాడు. అంతటా వ్యాపించిన విష్ణువు ఎవరు తెలుసుకున్నారో, నేను మీ వంశంలో ఏడవవాడినని చెప్పాడు. బలమైన చేతులతో ఉన్నవాడా, నన్ను లోనికి ప్రవేశించడం వివేకాన్ని మందగించడమే అని వివరించాడు. భవిష్యత్తులో జరగాల్సిన ఫలితాలు ఎప్పటికీ నశించవు అని చెప్పాడు. వచ్చినదానికీ, వెళ్ళినదానికీ, జ్ఞానులు ఎప్పుడూ విచారంలో పడకూడదని ఉపదేశించాడు. రాక్షసుల రాజా, మనిషి సుఖ, దుఃఖాలను సమానంగా భరించాలి అని చెప్పాడు. గొప్ప సంపదను పొందినప్పటికీ, మనిషి స్థిరంగా ఉండాలి; స్థిరమైన వాళ్లు ఎప్పుడూ ఉత్తములు అని వివరించాడు. నీవు కార్యం చేయాలి; పండితులు విచారంలో పడరు అని చెప్పాడు. నీవు మరియు ఇతరుల నుండి వినినదాన్ని అనుసరించి కార్యం చేయమని సూచించాడు. ఈ భయానికి నీకు రక్షకుడు ఉంటాడని రాక్షసుల అధిపతికి హామీ ఇచ్చాడు. సాంసారిక గోతిలో పడినవారికి ఆధారం ఉండదు; జ్వరంతో బాధపడినవారికి భూమిపై సహాయం దొరకదు అని చెప్పాడు. జనార్దనుడు నీకు ఉత్తమమైన ఫలాన్ని ఇస్తాడని భరోసా ఇచ్చాడు. పాపం నుంచి విముక్తుడై, అచ్యుతుడు—లోకాల అధిపతి, నృసింహుడు—ఉన్న చోటికి వెళ్తానని చెప్పాడు. రాక్షసుల సమూహాల నాయకులను సంబోధించిన తరువాత, పవిత్ర తీర్థయాత్రకు బయలుదేరాడు. ఆ తరువాత, ప్రహ్లాదుని తీర్థయాత్రను పూర్తిగా వివరించమని అడిగాడు. ప్రహ్లాదుని పవిత్ర తీర్థయాత్రను, పుణ్యాన్ని ప్రసాదించే యాత్రను వివరించమని చెప్పాడు. భూమిపై ప్రసిద్ధమైన మానస తీర్థాన్ని వివరించాడు, అక్కడ దేవతల అధిపతి మత్స్య రూపాన్ని ధరించాడు. అచ్యుతుడు—వేదాలతో కూడిన జగదీశ్వరుడు—వారిని పూజించి, కౌశికీ వద్ద కచ్ఛప (కూర్మ) రూపాన్ని దర్శించాడు; పాపాలను నాశనం చేసే దేవుడిని చూసాడు. ఉపవాసం చేసి, పవిత్రుడై, బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇచ్చాడు. ఆ divine lake లో స్నానం చేసి, పితృదేవతలకు, దేవతలకు అర్పణలు చేశాడు. అక్కడ జగదీశ్వరుడు, చక్రధారి గోవిందుడిని దర్శించాడు. దేవతల అధిపతి, లోకాల అధిపతి, త్రివిక్రముడిని చూశాడు. లోకాల అధిపతి బలిని బంధించబోతున్నాడని చెప్పాడు. విష్ణువు ఎవరు బంధించాడు, ఎందుకు బంధించాడు అని అడిగాడు. ఇది ఎప్పుడు జరిగింది, ఎవరిని మోసగించాడు అని కూడా వివరించమని కోరాడు. రాక్షసురాల గర్భంలో జన్మించినవాడు, బలమైనవాడు, శక్తివంతుడైనవాడు. దేవతలతో పాటు ఇంద్రుడితో కలసి, అమరత్వాన్ని కోరాడు, నారదా! దేవతలు సంతోషించి, ఆ బలమైనవాడు స్వర్గానికి వెళ్లాడు. ధుంధు, హిరణ్యకశిపు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నప్పుడు, ఇంద్రుని స్థానం పొందాడు. ధుంధుని ఆశ్రయంగా, మందరపర్వతంపై నివసించాడు.