బలి వైకుంఠుని గురించి అవమానంగా మాట్లాడినప్పుడు, అతని మాటలను ఎగతాళిగా చూసి, ‘‘అయ్యో! అయ్యో!’’ అని ధిక్కరించాడు. ‘‘నీ నాలుక ఎందుకు పడిపోలేదు? హరిను నిందిస్తున్నావే!’’ అని ప్రశ్నించాడు. ‘‘ఓ దుష్టబుద్ధి, మూడు లోకాలకూ గురువైన విష్ణువును నిందిస్తున్నావు. నీవు దేవతలను గౌరవించని కుమారుడిగా పుట్టావు, ఎంత కఠినహృదయుడివి!’’ అని గంభీరంగా పలికాడు. ‘‘నా హృదయానికి జనార్దనుడికన్నా మరొకరు ప్రియుడు లేరు. అన్ని దేవతలకు అధిపతియైన ఆ భగవంతుణ్ని నీవు ఎలా నిందించగలిగావు? నాకు కూడా లోకగురువైన హరిదేవుడు పూజార్హుడు. నీవు పూజించదగిన వాడిని నిందించావు; అయినా నీవు కూలిపోలేదు, ఇది ఆశ్చర్యం! నీవు వాసుదేవుని నిందించేవాడివి, అందువల్ల పాపకర్మచేసినవాడివి. అందుకే, నీవు నీ రాజ్యాన్ని కోల్పోతావు. నీ మనస్సు, మాట, చేతల ద్వారా రాజ్యానికి దూరమవుతావు. పద్నాలుగు లోకాలలోనూ నీ అధికారాన్ని కోల్పోతావు. ఈ విధంగా రాజ్యం లేని స్థితిలో నిన్ను నేను చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.’’ ఈ మాటలు విని, బలి తన ఆసనం నుండి దిగిపోయి, చేతులు జోడించి వినయంగా సమీపించాడు. ‘‘పిల్లలు తప్పు చేసినా పెద్దలు క్షమిస్తారు. నాకు ఇతరుల భయం లేదు, రాజ్యాన్ని కోల్పోయిన భయమూ లేదు. కానీ మీకు చేసిన అపరాధం వల్ల నాకు కలిగిన బాధ మరింత ఎక్కువ. పిల్లలు తప్పు చేసినా పెద్దలు క్షమిస్తారు, అసురుల్లోనైనా పెద్దలను ఆశ్రయించి వచ్చినవారిని వారు క్షమిస్తారు,’’ అని బలి వినయంగా చెప్పాడు. ఈ మాటలు విని, పెద్దవాడు ఆశ్చర్యపడి, కొంతసేపు ధ్యానించి, తన మనవడికి మృదువైన మాటల్లో ఉపదేశించాడు: ‘‘ఈ విశ్వవ్యాప్తి విష్ణువును తెలిసిన వాడు నీ వంశంలో ఏడవవాడిని నేను. ఓ బలవంతుడా, లోపలికి ప్రవేశించిన మనోవైకల్యం వివేకాన్ని దూరం చేస్తుంది. విధిలిఖిత ఫలితాలు ఎప్పుడూ నశించవు. ఏదైనా వస్తూ పోతూ ఉండే ఈ లోకంలో, జ్ఞానులు నిరాశ చెందరు. ఓ అసురేంద్ర, సుఖం, దుఃఖం రెండింటినీ సమంగా భరించాలి. ఎంత సిరిసంపద వచ్చినా మనస్సు స్థిరంగా ఉండాలి. స్థిరబుద్ధులు చేసే కార్యాల్లో ఎల్లప్పుడూ శ్రేష్ఠులు. నీవు ధైర్యంగా కార్యాచరణలో ఉండాలి; పండితులు ఎప్పుడూ నిరాశ చెందరు. నీవు, ఇతరుల మాటలు విని, యుక్తంగా ప్రవర్తించు. నీకు కలిగిన ఈ భయం నుండి ఆయనే రక్షకుడు. సంసారరూప గాడిలో పడ్డవారికి ఆధారం లేరు; జ్వరంతో బాధపడే వారికి భూమిపై శాంతి లేదు. జనార్దనుడు నీకు శ్రేయస్సును కలిగిస్తాడు. పాపాలనుండి విముక్తుడై, అచ్యుతుడు, నృసింహుడు నివసించే లోకానికి నేను వెళ్ళిపోతాను.’’ అంతటితో, అసురసేనాధిపతులందరినీ ఉద్దేశించి ఉపదేశం చెప్పి, పవిత్ర తీర్థయాత్రకు బయలుదేరాడు. ఈ సందర్భంలో, ‘‘ప్రహ్లాదుని తీర్థయాత్రను నాకు పూర్తిగా వివరించు,’’ అని అడిగారు. ‘‘ప్రహ్లాదుని పవిత్ర తీర్థయాత్రను, పుణ్యాన్ని ప్రసాదించేదిగా, నీవు వివరించాలి,’’ అని కోరారు. భూమిమీద మంగళకరమైనదిగా ప్రసిద్ధి చెందిన మానస తీర్థం వద్ద దేవతాధిపతి మత్స్యరూపంలో అవతరించాడు. అనంతరం, వేదాలతో కూడిన జగన్నాథుడైన అచ్యుతుని పూజించి, కౌశికీ తీరం వద్ద పాపాలను హరించే కచ్చప (కూర్మ) రూపాన్ని దర్శించడానికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఉపవాసంతో పవిత్రుడై, బ్రాహ్మణులకు దానం చేశాడు. ఆ దివ్యసరోవరంలో స్నానం చేసి, పితృదేవతలకు, దేవతలకు తర్పణాలు సమర్పించాడు.