యోగబలంతో పరిపూర్ణుడైన ఆ ఆత్మ, "విష్ణువు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు?" అని లోతుగా ఆలోచించసాగాడు. తనపై పూర్తిగా నియంత్రణ కలిగి ఉన్న అతడు, నాభిమూలానికి పైన, భూమికి కింద ఉన్న లోకాలను సందర్శించాలని సంకల్పించాడు. అలా అతడు, పర్వతాధిపతిగా ప్రసిద్ధమైన మెరు పర్వతాన్ని దర్శించాడు. ఆ మెరు, బంగారం వలె ప్రకాశిస్తూ, మహత్తర వైభవంతో వెలిగిపోతుండేది. అక్కడ అతడు, జంతువులూ, పక్షుల గుంపులతో చుట్టుముట్టబడి ఉన్న తమ తల్లిని చూశాడు. దేవతల తల్లిని కూడా, జంతువులు, పక్షులు చుట్టుముట్టి ఉన్న దృశ్యాన్ని అతడు దర్శించాడు. ఆ సమయంలో దానవాధిపతి లోపలికి ప్రవేశించి, మధుసూదనుని వెతకసాగాడు. దేవతల తల్లి గర్భంలో, అందరికి వరాలు ప్రసాదించే, అందరికి భయంకరుడైన ఆ మహనీయుని అతడు చూశాడు. దేవతలూ, దానవులూ సమూహాలతో, అన్ని వైపులా వ్యాపించి ఉన్న ఆ స్వరూపాన్ని అతడు దర్శించాడు. అప్పుడు దైత్యశక్తిని హరించేవాడు అయిన విష్ణువు తన సహజ స్వరూపంలో ఉన్నాడు. ప్రహ్లాదుడు, మధుసూదనునికి నమస్కరించి, మధురమైన మాటలు పలికాడు: "దైత్యులు శక్తిహీనులైపోయారు, దానికి కారణమైనవాడు ఎవరు, ఓ దైత్యాధిపతీ? వారు మూడు లోకాలాధిపతిగా ఉన్న హరిదేవుని ఆశ్రయించారని తెలుసు." హరిదేవుడు, బాహుబలితో ప్రసిద్ధుడై, అదితి గర్భంలో అవతరించాడు. "సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు చీకటి నిలవలేకపోతుంది, అలాగే, బలి!" అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు. అప్పుడే, విధిని అనుసరించి, బలి ప్రహ్లాదునితో ఇలా అన్నాడు: "నా వద్ద వందలాది దైత్యులు ఉన్నారు; వారి శక్తి వాసుదేవుని కంటే ఎక్కువ. వారంతా యుద్ధంలో ఓడిపోయి, గర్వం చీలిపోయి, స్వర్గాన్ని వదిలిపెట్టారు. నా సేనకు ముందుగా నడిచే విప్రచిత్తి, త్రిశిర, మకరాక్ష, వృషపర్వా వంటి శక్తిమంతులున్నారు. వారి శక్తికి పదహారవంతు కూడా విష్ణువు సమానం కాదు." బలి ఇలా తక్కువగా మాట్లాడినప్పుడు, వాయుకుంఠుని గురించి అపహాస్యంగా మాట్లాడినందుకు ప్రహ్లాదుడు "అయ్యో! అయ్యో!" అని ధిక్కరించాడు. "హరి మీద నిందలు వేస్తూ నీ నాలుక పడిపోలేదా? మూడు లోకాల గురువైన విష్ణువును నిందిస్తున్నావు, దుష్టబుద్ధి కలవాడా! దేవతలను గౌరవించని కుమారుడిగా నీవు జన్మించావు. జనార్దనుడికంటే నాకు మరొకరు ఇష్టులేరు. అన్ని లోకాలకు అధిపతైన ఆ దేవుని గురించి నీవు చెడుగా మాట్లాడావు ఎలా? నాకు కూడా ఆ హరి, లోకగురువు, పూజార్హుడే. పూజార్హుడైన వాడిని నిందించావు — నీకు ఏమాత్రం అపమానం కలగలేదు? వాసుదేవుని నిందించేవాడివి నీవు, పాపాత్ముడివి; అందువల్ల పాపపు ప్రవర్తనతో నీ రాజ్యం కోల్పోతావు. మనస్సుతో, చర్యతో, మాటతో — అన్ని పద్నాలుగు లోకాలలో నీ సువేర్తనను కోల్పోతావు. అలా రాజ్యం కోల్పోయిన నిన్ను నేను చూడాలని కోరుకుంటున్నాను." అప్పుడు బలి తన ఆసనాన్ని వదిలి, చేతులు జోడించి ప్రహ్లాదుని వద్దకు వినయంగా వచ్చాడు. "పిల్లలు తప్పులు చేసినా పెద్దలు క్షమిస్తారు. ఇతరులను, రాజ్యాన్ని కోల్పోవడాన్ని నేను భయపడను. కానీ మీపై నేను చేసిన అపరాధం వల్ల నాకు కలిగిన బాధ మరింత ఎక్కువ. పిల్లలు తప్పులు చేసినా, దానవుల్లో కూడా పెద్దలు వారిని క్షమిస్తారు," అని బలి వినయంగా అన్నాడు. ప్రహ్లాదుడు దీన్ని ఎంతో ఆలోచించి, ఆశ్చర్యంతో, తన మనవడికి మధురంగా ఇలా అన్నాడు: "ఈ సమస్తలోకాల్లో వ్యాపించి ఉన్న విష్ణువును ఎవరూ తెలుసుకున్నారో, వారి వంశంలో నేను ఏడవ వాడిని.