శార్ఙ్గ ధనుస్సుకు నమస్కరిస్తూ, విష్ణువు బాణవర్షంతో మళ్లీ మళ్లీ దెబ్బతీశాడు. అప్పుడు దైత్యులు మహాశక్తిశాలి కాలనేమిని ఆశ్రయించుకున్నారు. బ్రహ్మనూ, వారు నిర్లక్ష్యం చేసిన వ్యాధిలా, వారి బలమూ పెరిగింది. ఆ మహాబలుడు ఒక్కొక్కరిని పట్టుకుని, విస్తారమైన నోరులో విసిరేశాడు. అప్పుడు విష్ణువు తన చక్రాన్ని అగ్నిలా మండిస్తూ, భూమి ఆకాశాల మధ్య హరివైపు వ్యాపింపజేశాడు. కాలాగ్ని సమీపిస్తున్నపుడు, ఈ మొత్తం జగత్తూ, దహించదలచిన ఆకలిగలవాడిలా మారింది. దైత్యులు భయంతో కలవరపడి, అమరగణాలచే పూజించబడే, అందమైన కిరీటంతో అలంకృతుడైన హరిని వివిధ ఆయుధాలతో, అస్త్రాలతో దాడి చేశారు. వారి మహిమ తగ్గిపోయినా, అహంకారం మాత్రం మిగిలి ఉంది. విష్ణువు కోపంతో కళ్లెరుపు రంగులో మెరిసిపోతూ, కేవలం తన దృష్టితోనే రథాలు, ఏనుగులు, కుదిరిన గుర్రాల బలాన్ని తొలగించాడు. బాగా రెక్కలు కలిగిన నారాచ బాణాలతో, పర్వతాలపై మేఘాలు కమ్మినట్లుగా, దైత్యులను కప్పేశాడు. దానవాధిపతి శతవదనుడు, కేశవుడైన లోకనాయకునిపై కాలనేమిని పోరుకు పంపాడు. అప్పుడు ఉరుములాంటి స్వరంతో గల ఆ కాలనేమి, గర్వంతో, దైత్యకుల వినాశకుని అయిన విష్ణువును చూసి నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు: “హిరణ్య వంశాన్ని నాశనం చేసినవాడా! పుష్పార్చనలో ఆనందించే వాడా! నా కంటపడిన ఈ దుర్మార్గుడు ఎక్కడికి పోతాడు? దేవతలు భయంతో కళ్లు నిండిపోయి చూస్తారు—నా ముష్టిపాటుతో అవయవాలు విరిగిపోయి, బూడిదతో కప్పబడి అతను పడిపోతాడు.” కోపంతో తన ముసలిని గరుడునిపై విసిరాడు, ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని పర్వతంపై విసిరినట్లు. విష్ణువు తన చక్రంతో ఆ దురదృష్టవంతుడి ఆశలను నాశనం చేశాడు; అది అతడి పూర్వకర్మ ఫలితమే. రెండు చేతులు తెగిపోయి, కాలిన పర్వతంలా మెరిసిపోతూ, కాలనేమి అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. విష్ణువు అతడిని బలంగా కొట్టి, పండిన తాటి పండువంటి విధంగా నేలపాలయ్యేలా చేశాడు. తలలేని శరీరం, భూమిపతి, మెరుపు పర్వతమైన మేరు లాగా కదలకుండా నిలిచిపోయింది. ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో శత్రువు బలాన్ని నాశనం చేసి, అతని చేతులు తలలను ఆకాశం నుంచి భూమికి విసిరినట్లు, విష్ణువు కూడా అదే విధంగా చేశాడు. ఆయుధాలు, కవచాలు, వస్త్రాలు లేకుండా, అసురాధిపతులు అందరూ తప్పించుకున్నారు—బాణుడు తప్ప. దేవతలు యుద్ధానికి ఉత్సాహంగా ఆయుధాలతో సిద్ధమై ఉన్నా, వారు యుద్ధభూమిని విడిచిపెట్టారు. అప్పుడు విష్ణువు వారందరినీ ఉద్దేశించి, “భయం లేకుండా పోరాడండి!” అని ధైర్యం చెప్పాడు. దేవతలు, దానవులతో కలిసి యుద్ధం చేసారు. కానీ ఆ సమయంలో విష్ణువు కనిపించకుండా పోయాడు. ఆమె తరవాత, ప్రకాశవంతుడైన బాణుడు తన గదను ఎత్తుకుని దేవసేనపై దాడి చేశాడు. దేవతల సేనపై దూకుతూ, వేలాది మందిని సంహరించాడు. ఆ మహాబలుడు, దేవతలలో అగ్రగాములైన యోధులతో యుద్ధం చేశాడు. ఈ యుద్ధంలో, దైత్యుల బలంతో దేవతల సేన కూడా దెబ్బతిన్నది. జనార్దనుడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినపుడు, చాలా మంది నిరుత్సాహంగా మిగిలిపోయారు. మూడు లోకాలను జయించదలచినవారు వెనక్కు పారిపోయారు. స్వర్గాన్ని వదిలిపెట్టి, బ్రహ్మలోకాన్ని చేరుకున్నారు. ఆ సమయంలో, బలి తన కుమారులు, సోదరులు, బంధువులతో కలిసి స్వర్గాన్ని అనుభవించేవాడయ్యాడు. వరుణుడు మాయగా, సోముడు రాహువుగా, హ్లాదుడు హుతాశనుడిగా మారిపోయారు. నియమిత దేవతల్లో మరికొందరు కూడా, దేవతలకు శత్రువులుగా జన్మించారు. దేవతలు, అసురుల మధ్య ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో శక్రుడైన ఇంద్రుడిని కూడా బలిచే ఓడించబడాడు. పది లోకాల అధిపతి అయిన బలి, భూర్, భువః, స్వః అనే పేర్లతో ప్రఖ్యాతుడయ్యాడు. అక్కడ విశ్వావసు నాయకత్వంలో గంధర్వులు పూజలో పాల్గొన్నారు. యక్షులు, విద్యాధరులు తదితరులు సంగీత వాయిద్యాలు వాయించారు. బ్రహ్మనూ, బలి తన పరాత్పిత మహాపితామహుడు ప్రహ్లాదుని మనసులో స్మరించాడు. వెంటనే అతడు పాతాళం నుంచి అవినాశ్వరమైన స్వర్గానికి వచ్చాడు. చేతులు ముడుచుకుని, ప్రహ్లాదుని పాదాలకు నమస్కరించాడు. ప్రహ్లాదుడు అతడిని పైకి లేపి, ఆలింగనం చేసి, పరమాసనంలోకి తీసుకెళ్లాడు. దేవతలు ఓడిపోయారు. శక్రుని రాజ్యం నా శక్తి, పరాక్రమంతో బలిచే స్వాధీనం అయింది.