పర్వతశ్రేణి పక్కన, బలవంతుడు వరుణుడు కుడివైపు నుంచి ముందుకు సాగాడు, దేవతల బలాన్ని మద్దతు ఇచ్చాడు. ఆయుధాలు చేతిలో పట్టుకున్న విరాళులు, వివిధ ఆయుధాలు, శస్త్రాలు చేతబడి, శత్రు సేనను అడ్డుకున్నారు. ఆ పర్వతంపై, చెట్లు, పక్షులు లేని ప్రాంతంలో, దేవతలు మరియు దానవులు మధ్య ఘోర యుద్ధం ప్రారంభమైంది. అతి ఎత్తైన పర్వతంపై, ఒకప్పుడు కోతి మరియు ఏనుగు మధ్య జరిగిన యుద్ధంలా, ఇప్పుడు దేవతలు–దానవుల మధ్య ఘర్షణ సాగింది. ఆకాశంలో, సాయంత్రం రంగు కలిగిన మేఘం కనిపించింది, ఓ మునీశ్వరా. రాత్రి, పగలు – యుద్ధస్థలమంతా “కత్తిరించు! విరుచు!” అనే శబ్దాలు వినిపించాయి. రక్తం, ధూళి కలిసిపోయి, గందరగోళాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ప్రవహించింది. జ్ఞానవంతుడు స్కందుడు దేవతలతో కలిసి, ముందుకు దూసుకెళ్లాడు. మాయతో రక్షించబడిన దైత్యులు, యుద్ధంలో ఉగ్రంగా, దేవతలను కూల్చారు. నారదా, స్కందుడు సహా దేవతలు, దైత్యుల చేతిలో యుద్ధంలో ఓడిపోయారు. అప్పుడు, శారంగ ధనుస్సుకు నమస్కరించి, వరుసగా బాణాలు వర్షిస్తూ వారిని మళ్లీ దాడి చేశాడు. దైత్యులు, మహాసురుడు కాలనేమిని ఆశ్రయించారు. బ్రహ్మన్, వారి శక్తి పెరిగింది; నిర్లక్ష్యం చేసిన రోగం పెరిగినట్లుగా, దైత్యుల బలమూ విస్తరించింది. బలవంతుడు, ఒక్కో దైత్యుని తీసుకుని, విస్తృతంగా తెరిచిన నోరులో పడేశాడు. అగ్ని వంటి తేజాన్ని కలిగిన చక్రం, భూమి–ఆకాశ మధ్య, అన్ని దిక్కులలో వ్యాపించి, కాలాగ్ని సమీపించినప్పుడు, ఈ లోకమంతా దానిని భక్షించాలనుకుంటున్న ఆకారాన్ని తీసుకుంది. దైత్యులు, మోహంలో, అమరుల సమూహాల ద్వారా గౌరవించబడిన, అందమైన కిరీటం ధరించిన హరిదేవునిపై, వివిధ ఆయుధాలతో దాడి చేశారు; వారి కీర్తి తగ్గిపోయింది, అహంకారం పెరిగింది. విష్ణువు, కోపంతో ఎర్రబడిన కళ్లతో, తన చూపు ద్వారా రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాల బలం తొలగించాడు. బాగా ప羽లు కలిగిన నారాచ బాణాలతో, పర్వతాలను మేఘం కప్పినట్లుగా, దైత్యులను కప్పేశాడు. యుద్ధ ప్రారంభంలో, దానవుల అధిపతి శతవదనుడు, కాలనేమిని, లోకాధిపతి, దేవసేనాధిపతి, అపార బలాన్ని కలిగిన కేశవునిపై పంపాడు. ఆ దానవుడు, గుర్రపు శబ్దం లాంటి స్వరంతో, అతని వద్దకు వచ్చి, గర్వంతో, దైత్యకుల నాశనుడిని చూసి, నవ్వుతూ, పొడిగిగా మాట్లాడాడు. “హిరణ్య వంశాన్ని అంతముచేసినవాడు, పుష్పాలతో పూజను ఇష్టపడినవాడు – నా చూపులో పడిన ఈ దిగజారినవాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు?” దేవతలు, భయంతో కళ్లను నింపుకుని, అతను నా బలంతో, దేహ భాగాలు బద్దలై, బూడిదతో కప్పబడి, చూడబోతారు. కోపంతో, తన గదను గరుడునిపై విసిరాడు; ఇంద్రుడు వజ్రాన్ని పర్వతంపై విసిరినట్లుగా. విష్ణువు, తన చక్రంతో, ఆ దురదృష్టవంతుని ఆశలను ఛేదించాడు; పూర్వ కర్మఫలాన్ని నాశనం చేశాడు. రెండు చేతులు తెగిపోయి, కాలనేమి, కాలగ్ని తాకిన పర్వతంలా, దాహంగా వెలిగాడు. అతన్ని కూల్చి, పండు పండు కూలినట్లుగా పడేశాడు. తల లేని దేహం, భూమి అధిపతి, మేరు పర్వతంలా నిలిచింది. ఇంద్రుడు, వజ్రంతో, ఆ బలహీనుడి చేతులు, తలను ఆకాశం నుంచి భూమికి పడేశాడు. ఆయుధాలు, కవచాలు, వస్త్రాలు లేని అసురాధిపతులు, బాణా తప్ప, పరుగు తీశారు. దేవతలు, యుద్ధానికి ఉత్సాహంగా, ఆయుధాలు పట్టుకుని, యుద్ధస్థలం నుంచి వెనక్కు వెళ్లారు. అతను, దేవతలందరిని ఉద్దేశించి, “బయపడకుండా యుద్ధం చేయండి!” అని చెప్పాడు. వారు, దానవులతో కలిసి యుద్ధం చేశారు; కానీ విష్ణువు కనబడకుండా పోయాడు. తేజస్సుతో నిండినవాడు, గదను తీసుకుని, దేవతల సేనపై దాడి చేశాడు. దేవతల సేనపై దూసుకెళ్లి, వేల మందిని కూల్చాడు. బలవంతుడు, దేవతల అగ్రయోధులతో యుద్ధం చేశాడు. ఫలితంగా, క్షయము కలిగింది; మీ సేన కూడా దేవతలపై దాడి చేసింది. జనార్దనుడు, దేవుడు, వెళ్ళిపోయినప్పుడు, చాలామంది నిరాశ చెందారు. మూడు లోకాలను జయించాలనుకున్నవారు, వెనుకకు పారిపోయారు. స్వర్గాన్ని వదిలి, బ్రహ్మ లోకానికి చేరుకున్నారు. బలి, తన కుమారులు, సోదరులు, బంధువులతో కలిసి, స్వర్గాన్ని అనుభవించేవాడు అయ్యాడు. వరుణుడు మాయగా మారాడు, సోముడు రాహువుగా, హ్లాదుడు హుతాశనుడుగా మారాడు.