யோகி ஆன அந்த ஆத்மா, "விஷ்ணு இப்போது எங்கே இருக்கிறார்?" என்று ஆழமாக சிந்திக்கத் தொடங்கினார். தன்னையே முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்திய அவர், நாபிக்கு மேலே உள்ள உலகங்களிலும், பூமிக்கு கீழே உள்ள உலகங்களிலும் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார். அப்போது அவர், மலைகளின் அதிபதி மேருவை, பொன்னைப் போல ஜொலித்து, பேரருமை மற்றும் மகிமையுடன் காண்டார். அடுத்ததாக, விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளால் சூழப்பட்ட தங்கள் தாயை அவர் பார்த்தார். மேலும், தேவர்களின் தாயையும், விலங்குகளும் பறவைகளும் சுற்றி நிற்கும் நிலையில் அவர் கண்டார். அப்போது, தானவர்களின் அதிபதி, மதுசூதனனைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கச் சென்றார். தேவர்களின் தாயின் கருவிலே, எல்லா வரங்களை வழங்கும் மக்களுக்கு வணங்கப்படுபவரையும், அனைவராலும் பயப்படப்படுபவரையும் அவர் கண்டார். அங்கு தேவர்களும், அசுரர்களும் சேர்ந்த கூட்டத்துடன், எல்லா இடங்களிலும் பரவி நிறைந்த அந்த ரூபத்தை அவர் பார்த்தார். அப்போது, தைத்யர்களின் சக்தியைப் பறிப்பவர் விஷ்ணு, தன் இயல்பான நிலையில் இருந்தார். பிரஹ்லாதன், மதுசூதனனுக்கு வணங்கி, இனிய வார்த்தைகள் பேசினார்: "தெய்வீகர்களின் சக்தி எதனால் குறைந்தது, தானவாதிபதி? அவர்கள் மூன்று உலகங்களுக்கும் ஆண்டவரான ஹரியை அடைக்கலம் புகுந்து விட்டார்கள்." அப்போது, பல்லாளான புயல்களை உடைய ஹரி, அதிதியின் கருவில் அவதரித்தார். "பலி, சூரியன் உதித்தால் இருள் நிலைக்க முடியாதது போல, ஹரியின் தோற்றத்தால் அசுரர்களின் சக்தி அழிந்துவிட்டது," என்று கூறினார். அப்போது, விதியின் காரணமாக, பலி, பிரஹ்லாதனிடம் பேசத் தொடங்கினார்: "என்னுடன் இருந்து, வஸுதேவனை விட அதிக சக்தி கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான தைத்யர்கள் உள்ளனர். போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டு, பெருமை உடைந்து, அவர்கள் சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். என் படையுடன் முன்னணியில் செல்வது விற்பிரசித்தி; அவனைத் தாங்க முடியாது. அதுபோல, திரிசிரஸ், மகராக்ஷன், விற்ஷபர்வன் – இவர்களில் ஒவ்வொருவரும், விஷ்ணுவின் சக்திக்குக் கூட பதினாறாவது பங்காகக் கூட சமம் இல்லை." பலியின் இவ்வாறு வைகுண்டனை இழிவாகப் பேசும் வார்த்தைகளை கேட்டு, ஒருவர் "அயோ, அயோ!" என்று அவனை நகைத்தார். "நீ ஹரியை இழிவாகப் பேசுகிறாய்; உன் நாவு ஏன் விழவில்லை? மூன்று உலகங்களுக்கும் ஆசானான விஷ்ணுவை இப்படி பழி கூறுகிறாய், பாவி! தேவர்களை மதிக்காத மகனாக நீ பிறந்திருக்கிறாய். எனக்கு ஜனார்த்தனனைவிட இன்னொருவரும் மிகப் பிரியமானவர் இல்லை; எல்லா தேவாதி தேவனாகிய அவரைத் துன்பமாகப் பேசுகிறாய்; உலகாசிரியரான ஹரி எனக்கே வணங்கத் தக்கவர். வணங்கத் தக்கவரை இழிவாகப் பேசுகிறாய் – நீ வீழாமல் இருப்பது எப்படி? வஸுதேவனை இழிவாகப் பேசுபவர்களில் நீயே கொடுமை கொண்ட அரசன். ஆகவே, பாவமாக நடந்துகொண்டதால், நீ ராஜ்யத்தை இழப்பாய்; மனத்தாலும், செயலாலும், வார்த்தையாலும், ராஜ்யத்தை விட்டு வீழ்ந்து விடுவாய்; பதினான்கு உலகங்களிலும், ஆட்சி இழந்து வீழ்ந்து விடுவாய். இப்படிப் பதவி இழந்த நிலையில் உன்னை நான் காண விரும்புகிறேன்." இதைக் கேட்ட பலி, தனது ஆசனத்திலிருந்து எழுந்து, கரங்களை கூப்பி பணிவுடன் அணுகினார், "பிரம்மனே! சிறுவர் தவறு செய்தாலும், பெரியவர்கள் மன்னிக்கிறார்கள். எனக்கு மற்றவர்களிடமோ, ராஜ்யத்தை இழப்பதிலோ பயமில்லை; ஆனால், உம்மிடம் தவறு செய்துள்ளேன் என்பதால் எனக்கு இன்னும் அதிக துன்பம். அசுரர்களாக இருந்தாலும், பெரியவர்களை அணுகும் பிள்ளைகள் தவறு செய்தால், அவர்கள் மன்னிப்பார்கள்." பிரஹ்லாதன், இதை நீண்ட நேரம் சிந்தித்து, அதிசயத்தோடு, இனிய வார்த்தைகளை தனது பேரனிடம் கூறினார்: "யாரால் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்த விஷ்ணு அறியப்படுகிறாரோ, அவர்தான் உன் வரிசையில் ஏழாவது.